在去廬山的途中，吉鴻昌跳車(chē)，與藍(lán)衣社槍?xiě)?zhàn)。危急中盧葆華接走了吉鴻昌和牛建中。一行人前往宋埠，打算趕緊策動(dòng)起義。
此時(shí)的吉鴻昌舊部已經(jīng)改編為三十軍，在軍長(zhǎng)張印湘帶領(lǐng)下正在召開(kāi)會(huì)議傳達(dá)剿共指示。旅長(zhǎng)彭國(guó)楨對(duì)剿共不滿，他一直在等待著吉鴻昌能早日歸來(lái)。
聽(tīng)說(shuō)吉鴻昌要來(lái)宋埠，張印湘帶人到路上堵截。吉鴻昌一口說(shuō)出了士兵的編號(hào)，反而受到官兵們的擁護(hù)，盧葆華從中悟出，原來(lái)密函中的數(shù)字，就是官兵們的舊日編號(hào)。
秦飛命令張印湘抓捕吉鴻昌，可是由于吉鴻昌在軍中威望太高，張印湘不敢倉(cāng)促行動(dòng)。盧葆華悄悄來(lái)找秦飛，將如何破解起義名單的辦法告訴了他。
秦飛和張印湘一邊按照名單抓捕起義士兵，一邊想要控制吉鴻昌。彭國(guó)楨發(fā)動(dòng)兵變，帶兵從秦飛的包圍中搶出吉鴻昌，吉鴻昌率領(lǐng)眾起義官兵突圍。
由于張印湘逮捕了很多吉鴻昌將軍的舊部，所以跟隨吉鴻昌將軍起義突圍的人并不算多。就這樣吉鴻昌將軍帶著部隊(duì)一路逃跑，但吉鴻昌將軍知道這樣一味的跑并不是上策，畢竟部隊(duì)沒(méi)有糧草沒(méi)有補(bǔ)給，所以吉鴻昌將軍在當(dāng)日晚上的時(shí)候?qū)︸T國(guó)幀說(shuō)讓他帶著部隊(duì)從另一個(gè)地方逃走，自己帶著另一部分部隊(duì)從山地二天門(mén)附近逃走。
第二天，吉鴻昌將軍對(duì)部下建中說(shuō)要他跟隨馮國(guó)幀一起逃走，但逃出去后要打聽(tīng)林如意的消息想方設(shè)法救出她，只是這個(gè)時(shí)候吉鴻昌將軍并不知道，這個(gè)林如意其實(shí)是盧葆華假冒的。隨后馮國(guó)幀帶著自己的部隊(duì)從另一個(gè)方向逃走，但剛走了沒(méi)有多遠(yuǎn)就聽(tīng)到密集的槍聲，但馮國(guó)幀隨即想到夜里吉鴻昌將軍交代自己的話要保留實(shí)力，自己的部隊(duì)是革命的火種。
吉鴻昌將軍被圍寡不敵眾，吉鴻昌在后撤的時(shí)候不幸滾落山坡石頭撞到了腦袋昏過(guò)去了，隨后吉鴻昌的一個(gè)部下怕敵人發(fā)現(xiàn)吉鴻昌的藏身地點(diǎn)，自己出去孤身誘敵最后拉響手榴彈和敵人同歸于盡。
吉鴻昌將軍醒來(lái)后發(fā)現(xiàn)已經(jīng)全軍覆沒(méi)只剩下自己孤身一人，但就是這個(gè)時(shí)候吉鴻昌又被共產(chǎn)黨的游擊隊(duì)員發(fā)現(xiàn)。吉鴻昌將軍對(duì)他們說(shuō)自己是吉鴻昌但是游擊隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)高破侖并不相信吉鴻昌的話還把吉鴻昌打了一頓。
回到武漢的盧葆華并沒(méi)有等待秦飛所謂的嘉獎(jiǎng)，而是只給秦飛留了一封信就獨(dú)自出走了。而在游擊隊(duì)內(nèi)部被俘虜?shù)募櫜龑④娦褋?lái)后發(fā)現(xiàn)游擊隊(duì)員正在高隊(duì)長(zhǎng)的帶領(lǐng)下練兵，只是方法不對(duì)，這讓吉鴻昌對(duì)這支不算壯大的不對(duì)產(chǎn)生了興趣!
吉鴻昌將軍用西北軍的刀法教這些游擊隊(duì)，讓他們多加練習(xí)。當(dāng)夜戰(zhàn)士們都睡著了，吉鴻昌獨(dú)自一人沒(méi)有睡著坐在那里想事情，沒(méi)有想到當(dāng)夜竟然來(lái)了國(guó)民黨的部隊(duì)來(lái)清剿這支游擊隊(duì)，吉鴻昌把大家叫醒應(yīng)敵。
醒來(lái)后的大家發(fā)現(xiàn)東面和西面都有敵人，就北面和南面沒(méi)有敵人，吉鴻昌勸說(shuō)高隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)南面肯定有埋伏，所以帶著部隊(duì)向北而去。來(lái)到北面山崖上，游擊隊(duì)員們?cè)诩櫜闹笓]下依托當(dāng)?shù)氐匦魏鸵股难谧o(hù)擊退了敵軍。
隨后游擊隊(duì)員們突圍了出來(lái)，但跑了一夜的吉鴻昌由于腦部撞擊導(dǎo)致腦水腫而昏迷過(guò)去。這邊吉鴻昌的妻子紅霞得到了吉鴻昌沒(méi)有陣亡的消息后，順利產(chǎn)下吉鴻昌的女兒。
吉鴻昌夜里夢(mèng)到自己的妻子帶著女兒來(lái)看望吉鴻昌，吉鴻昌從昏迷中醒來(lái)，共產(chǎn)黨的汪政委前來(lái)看望吉鴻昌，吉鴻昌得知家中平安后給妻子修書(shū)一封說(shuō)明了自己的志向以及自己現(xiàn)在安好讓妻子安心，不要擔(dān)心自己。
另一邊藍(lán)衣社的人查到了盧葆華的消息，但隨后隊(duì)長(zhǎng)秦飛離開(kāi)的時(shí)候被吉鴻昌的部下牛建中劫持，但由于疏忽被秦飛得以逃脫。秦飛回到自己的老師劉處長(zhǎng)那里，竟然聽(tīng)到了吉鴻昌沒(méi)有死的消息，劉處長(zhǎng)命令秦飛不惜一切代價(jià)放下自己目前的任務(wù)追殺吉鴻昌。
在蘇區(qū)的吉鴻昌想要加入共產(chǎn)黨，但汪政委告訴吉鴻昌他現(xiàn)在身為西北軍將領(lǐng)的身份對(duì)革命事業(yè)更為重要。次日，吉鴻昌在共產(chǎn)黨部分戰(zhàn)士的護(hù)送下脫離蘇區(qū)來(lái)到了一個(gè)地方，但這個(gè)時(shí)候被藍(lán)衣社盯上，吉鴻昌和前來(lái)接應(yīng)的牛建中在這些戰(zhàn)士的掩護(hù)下得以脫身。