盧葆華向沈惟真打聽(tīng)金醫(yī)生，沈惟真告訴他，金醫(yī)生與涂人杰來(lái)往比較密切。

方振武帶著他的抗日救國(guó)軍終于來(lái)到張家口，他意欲將軍隊(duì)交給馮玉祥，換取察哈爾省主席一職，遭到拒絕。一怒之下，再次離開(kāi)。吉鴻昌請(qǐng)纓去追方振武回來(lái)。

偽裝藥鋪的日特聯(lián)絡(luò)點(diǎn)以送藥為名向寺內(nèi)介傳遞消息。引起沈惟真的懷疑。并把這一切告訴了盧葆華。

秦飛判斷這是在傳遞情報(bào)。秦飛繼續(xù)查“金醫(yī)生”，但什么都沒(méi)查到，寺內(nèi)介有所察覺(jué)。

藍(lán)衣社查明了吉鴻昌的黨員身份。北平軍分會(huì)逼馮玉祥抓捕吉鴻昌，卻被馮玉祥頂了回去。

馮玉祥讓吉鴻昌去方振武處避避風(fēng)頭，順便把他給勸回來(lái)。吉鴻昌不愿讓抗日事業(yè)變成內(nèi)戰(zhàn)，當(dāng)即答應(yīng)。

秦飛告訴盧葆華可以抓捕吉鴻昌了，但盧葆華此時(shí)卻不愿意了。

吉鴻昌乘車出城，被秦飛帶著憲兵隊(duì)堵住，可最后秦飛還是放了他，遭到劉建權(quán)的痛斥，秦飛不敢反駁，卻漸漸萌生去意。

胡紅霞無(wú)意間發(fā)現(xiàn)了盧葆華和秦飛之間的聯(lián)系。她問(wèn)盧葆華，盧葆華沒(méi)有說(shuō)實(shí)話。

秦飛讓盧葆華退出任務(wù)。盧葆華卻堅(jiān)持要找到日本間諜。

在齊勉之的周旋下，何應(yīng)欽的部隊(duì)撤了回去。馮玉祥通知吉鴻昌回來(lái)。沒(méi)想到吉鴻昌已經(jīng)說(shuō)服了方振武帶部隊(duì)歸來(lái)。齊勉之策動(dòng)軍分會(huì)退兵，自己卻也只能離開(kāi)張家口。

盧葆華查出藥店可能與金志明傳遞情報(bào)有關(guān)，秦飛判斷金志明可能是日本特務(wù)。

劉建權(quán)讓秦飛盡快阻止同盟軍成立，如若不成，就立刻回天津，秦飛將金醫(yī)生帶回憲兵隊(duì)。審訊剛開(kāi)始，就被涂人杰將金醫(yī)生搶了回去。

方振武歸來(lái)，同盟軍成立大會(huì)的日子已經(jīng)定下。而茂川秀卻籌劃在同盟軍成立當(dāng)天，用毒氣彈將同盟軍眾將領(lǐng)一鍋端。盧葆華發(fā)現(xiàn)端倪，趕忙告訴秦飛，讓他去查找毒氣彈。

胡紅霞查到盧葆華的真實(shí)身剛份。