觀音予紅孩兒摩頂受戒，紅孩兒野性難定，自蓮花臺上脫困后，便吐三昧真火攻擊觀音，卻被觀音以楊柳甘露化解。觀音以五個金箍分別套住其頭頂和雙手雙腳，口念咒語，疼得紅孩兒翻滾求饒。紅孩兒方知觀音法力無邊，真心皈依參拜，觀音收其為座下“善財童子”，玄奘得救，慨嘆當初若聽悟空之勸，便不會遭此劫難。

玄奘祈雨之時，悟空以金箍棒為信，向天四指，空中頓時風起云涌、雷電齊鳴，少頃便天降甘霖。待國王大呼“雨夠”，悟空再向天一指，頃刻間雨散云消、晴空萬里。虎力大仙不服，稱此番降雨乃是自己先前做法之功。悟空請出四海龍王現身，國王以為吉兆，跪地合掌祈福，對圣僧法力愈加信服。王宮大殿之上，國王傳旨重建廟宇、禮佛敬僧，并有意封玄奘等人做新任護國法師。

靈感大王施法令天降大雪，河面結冰。玄奘師徒打算踏冰過河，再行除妖。四人一馬行進至河中央處，靈感大王突然自河中打破冰層，將幾人困于浮冰之上，又施法將悟空、八戒、沙僧以堅冰裹凍，鱖婆打破玄奘腳下冰層，待其落水欲捉。白馬入水化為白龍，吐出水泡將玄奘置于其中避水，同時盤旋在水泡周圍奮力保護玄奘。奈何妖多勢眾，白龍精疲力竭漸漸落敗，與玄奘一起被靈感大王擒住。