悟空八戒來到清華洞，二個妖怪正在計劃再次前去霸占比丘國。二人與妖怪從洞里打到洞外，正要將其正法，忽被空中一聲音大喊且慢，原來是壽星老前來求情，那妖怪原來是壽星老的一對腳力逃下凡間作怪。壽星老又被悟空要求前往比丘國見了糊涂的國王，并又對國王說明一切，國王恍然大悟，將孩子還給了每一人家，宣告從此大家在比丘國可安居樂業。

玄奘高燒不退滴水不進，玄奘叫八戒取來筆墨，給唐王寫信，讓悟空送到大唐去。信中道出這一雖路披荊斬棘并不覺西去艱苦，但現在自覺病重恐不久于人世，希望唐王另擇取經之人。面對三個徒弟玄奘一一囑托，囑咐他們不論后來的取經人是何等模樣，他們都要護著他西去取到真經。師徒四人哭作一團。夜里另一小和尚小心謹慎地靠近寺院的大鐘正準備撞鐘，忽然身后出現一直高九丈的大老鼠。

白鼠精領玄奘在洞中游玩，悟空變作一只鮮桃，讓玄奘哄女妖吃下。白鼠精眉眼含情望著玄奘，將桃口口吃下。悟空在女妖肚中翻江倒海，疼得女妖滿地翻滾，直到將玄奘送出洞口，才鉆出。女妖與悟空在洞外纏斗，不多時八戒便去相助。沙僧見悟空、八戒與女妖纏斗多時，也上前助陣，獨留小白龍原地守護玄奘。