如來佛祖將假悟空收于掌中，假悟空的誕生全是真悟空的“二心”所致，當日真悟空被玄奘趕走，一時心生怨恨，便想摘掉“緊箍咒”，回到花果山過逍遙自在的日子，一念之差，便生惡意，惡意便生妖孽。?六耳獼猴乃真悟空的邪惡一面，真悟空回到玄奘身邊，經觀音菩薩指點，師徒四人需同心協力，才能取得真經。

但師徒四人到火焰山滅火不成反而火越燒越兇，原來借來的扇子是假的。鐵扇公主借悟空假芭蕉扇，假扇子滅火不成，師徒四人正苦惱時，火焰山土地公前來幫忙，他道明火焰山的來歷：原來是五百年前悟空在八卦爐內破爐而出時，打翻丹爐，掉了幾塊磚，有一塊掉落人間，形成的火焰山。土地公勸說惟有找牛魔王幫忙勸說鐵扇公主才能借到芭蕉扇。

事前悟空為了去見鐵扇公主偷了牛魔王的坐騎避水金晶獸，牛魔王從碧波潭龍宮出來要回積雷山時，發現自己的坐騎不見了，立刻警覺是悟空偷了去，飛身去了芭蕉洞，鐵扇公主還以為是悟空又回來惹事，對牛魔王大打出手，幾經辨認，才發現真的是自己的夫君牛魔王，便如實講了悟空來鬧事的經過，牛魔王聽后拿了鐵扇公主的寶劍飛身去追悟空，趁悟空休息時，靈機一動，變成八戒的樣子，騙回了芭蕉扇。