悟空在大圣府聚眾玩耍，彈著持國天王的琵琶，擾亂了天庭，玉帝對他的無事生非很不滿意，太白金星又出一主意：給他個具體看管蟠桃的差事干干，就省得閑散生事。在蟠桃園里，悟空看著滿樹的仙桃可得意了，盡情地玩耍食啖。七仙女奉王母之命來摘蟠桃，悟空從她們那里得知蟠桃盛會并沒有請自己，氣得用定身法定住仙女，而自己來到瑤池，狂飲大嚼起來。

九曜星被派下界收服妖猴，被孫悟空打了回來。不管四大天王愿不愿意，李靖身先士卒強行帶著把他們沖下花果山。瞬間，花果山被冰封。孫悟空急了，和四大天王打作一團，不一會天王的劍折了，琵琶也碎了，巨傘也被戳破了，靈蛇也受了傷，天兵天將徹底敗了回去。

八卦爐里三昧真火著實厲害，悟空突然想起二郎神最后的叮囑：巽位有風。爐內煉出一個黑黑的石卵，石卵裂開，燒得烏黑的孫悟空跳出來，他打到了八卦爐，沖向靈霄寶殿。天兵已經攔不住這只狂野的猴子，玉帝無奈只好請如來佛祖前來降妖。如來和悟空打了一個賭賽：悟空若能飛得出如來的手心，這天庭就歸悟空主宰。