悟空和八戒兩人在洞前叫陣，獅怪出洞與悟空賭斗，若悟空可接自己三刀而無恙，便放玄奘師徒過山。獅怪第一刀當(dāng)頭劈下，火星四濺，悟空絲毫未損，第二刀將悟空當(dāng)中劈作兩半，第三刀劈作四段，悟空卻談笑依然。獅怪道悟空使了分身之術(shù)，若能合身，便讓他打上自己一棒。悟空當(dāng)下便合成原樣，獅怪卻不守信用，變作一頭巨獅子。悟空直迎而上，被一口吞下，八戒逃回向玄奘哭訴此訊。

三個魔頭召集眾妖怪熱鬧的護送師徒四人，又吹捧悟空、沙僧、八戒武藝高強，哄得三人得意忘形，停在山坳里各自顯示威力。而三魔頭則暗自差手下妖怪將玄奘抓走，悟空發(fā)現(xiàn)追趕上去。沙僧、八戒怒斥大魔頭二魔頭講話不算數(shù)，打在一起，卻不敵兩魔頭變身的獅子和大象。悟空前去追趕師父，三魔頭化為大鵬攔住去路，二人在天上斗法，這大鵬也甚是厲害，眼看悟空也落得了下風(fēng)。

晚上住店，四人一再央求店家，才知曉：比丘國王喜歡長生不老之術(shù)，三年前一老道攜相貌驚艷的女兒前來，國王立即被迷住，封老道為國丈、其女兒為美后，那國丈稱女兒為神仙，與國王在一起可以采陰補陽，從此國王夜夜歡愉，但至今已是精神萎靡不振命在旦夕了。而那國師則稱只要用足一千一百個小孩的心臟做藥引子，國王的長生不老就可成功了。