玄奘相信悟空的話，得知白骨精是一個屈死的冤魂，他覺得悟空沒有錯，而錯在自己，若自己能早日取到真經，度那冤魂，那冤魂又怎會出此下策。他還是希望悟空離開，他希望悟空能夠開悟：作為一個佛家弟子，慈悲比什么都重要。悟空傷心至極，跪拜師父之后黯然離開。眼見一片敗落的花果山，悟空呼喚著他的孩兒們，猴兒們戰戰兢兢的出來述說著五百年他們的悲慘處境和獵人們對他們的殘暴。悟空聽罷真是火冒三丈。

玄奘攜公主家書來到寶象國，國王尋朝中能領兵前去拯救公主之人，卻無人響應。國王想到玄奘一行人能赴西天必定有過人之處，便請他們師徒前去捉黃袍怪救回公主。玄奘述說那黃袍怪其實對公主尚好，但八戒已經在國王面前大大顯擺其法力，夸下海口他老豬出手必定馬到成功。

小白龍與八戒說出受傷原委，并讓他去找悟空前來搭救師父。八戒來到花果山找到悟空，只是說師父想念大師兄，讓他來請悟空回去。悟空看出八戒沒有講實話，再三逼問下才知道真相。悟空來到黃袍怪的山洞，出主意讓八戒和沙僧帶著黃袍怪和三公主的兩個孩子前去寶象國，把黃袍怪引回到山洞，這時悟空便可逼他交出師父。公主對悟空訴說這十三年來黃袍郎對她有情有義也給了她幸福的生活，讓悟空不要傷他性命。