石卵崩裂，一只晶瑩剔透的玉猴出世，目射金光，直沖天庭。千里眼順風耳告訴玉皇大帝：這是一只天地精華成就的石猴。石猴來到靈臺方寸山的斜月三星洞拜菩提祖師為師，在祖師的詢問下，他告訴祖師自己的家在花果山水簾洞，自己無父無母，也不知道姓什么，花果山的眾猴子因為自己帶頭沖進了水簾洞，而拜自己為美猴王。因為感悟生死想求得個長生不死，所以翻山越嶺來求仙學藝。

通背猿猴看大王沒有趁手的兵器，告知東海龍宮老龍王那里有很多寶貝，興許能尋上一件。悟空飛身跳下鐵板橋，捻著避水訣，來到了東海龍宮。東海龍王敖廣見悟空是個不入流的小仙，想拿件普通的兵器給他，打發他走。可悟空把赫赫有名的七千二百斤的方天畫戟彎成了一根廢鐵圈，居然還在喊叫：還是太輕啊。蟹將給老龍王出主意，那一萬三千五百斤的定海神針，他一定拿不動，到時候就不能說我們不借給你了。

整個天庭并不把這只小小的猴子放在眼里，玉帝也只將他稱作“妖仙”，賞了他一個“弼馬溫”的小官職，算是封賞。孫悟空到哪都是孫悟空，他在御馬監里和小仙們玩耍著，看著可憐的天馬被羈絆著，他在浩瀚的天空中放起馬來。悟空以為的天庭是平等的，如他的家鄉花果山一般，當他得知這天庭品級森嚴，而玉帝封賞自己的不過是個不入流的小官時，他的自尊心受到侮辱，依然打翻了御馬監，打出南天門，回家去了。