太子潛入王后宮中，欲求證國王真假，正巧國王駕臨，王后欣喜萬分，原來國王三年來一直冷落王后。王后收到國王所贈誕辰禮，要與其重溫往日甜蜜，國王卻百般推脫不與王后行房，最后甩手離去。王后震驚之余，察覺其言行異常，斷定絕非國王本人。太子在王后處求證，到寺中與玄奘師徒商量對策。

妖怪再次被戳穿后又變作了國王，太子提出滴血認親之法。真假國王各滴血入碗，太子卻大呼滴入相容之血的是假國王。原來太子料到妖怪必定趁機作怪，便用八戒的血代替。悟空舉棒欲殺妖怪，文殊菩薩現身阻止。至此，眾人方知此難乃是國王命定之劫，三年前的文殊菩薩化身行腳僧欲點化國王，國王卻因其幾句言語相難，將他捆了浸入河中整整三日。

對陣中，紅孩兒派小妖駕五行車圍攻悟空，霎時陣中火石四射。悟空此時喚龍王降雨，澆熄各處火種。紅孩兒見此情勢，施三昧真火直沖云霄，擊退四海龍王，更就勢燒傷悟空。四海龍王在一淺溪中尋得悟空蹤跡，喚八戒、與沙僧去前去救治。悟空受傷昏迷不醒，八戒左右開弓狂抽他嘴巴，才使其蘇醒。龍王降下的私雨無法克制三昧真火，悟空便讓八戒去請觀音菩薩相助。