桂將失憶的將軍“小將”帶回攘夷志士的大本營，一起共計崩國大計，銀時則成了殺害將軍的嫌疑人而遭到逮捕。為了讓小將成為攘夷志士的璀璨巨星，桂決定把長年積累的“帝王學”傳授與他。兩人展開領導者之戰，信心滿滿的桂屢遭打擊，就連伊麗莎白也開始嫌棄他了，桂能否守護自己最后的尊嚴呢？

近藤邀請阿妙參加廟會，卻遭到殘忍拒絕。憤怒的近藤來到廟會，對著秀恩愛的情侶們亂撒氣，簡直比小強還要煩人。為了維護真選組的形象，總悟給近藤戴上了蟑螂的面具，將他變成了“假面蟑螂頭”。沒想到失意的“假面蟑螂頭”在廟會上遇到了阿妙，在隱瞞身份的情況下，兩人會擦出愛情的火花嗎？

夏天到了，只有越過多重障礙之后，吃到的西瓜才更美味。根據這一理論，澄夜公主找到了吃西瓜的終極方法“升級版劈西瓜”，而銀時和新八則成了劈西瓜的試驗品。為了避免自己的腦瓜被打成脆沙瓤，銀時和新八將公主指引到完全相反的方向。意外接連發生，公主竟然被攘夷黨“百馱流虎”抓走了……