銀時使用空船計，成功騙過了敵人，他們打算從島嶼背后突襲，而出現在他們面前的是一片絕壁。新八對阿妙耍帥，誓要奪回大家的笑顏。而另一邊，桂、近藤和松平正在試圖與援軍會合，突然出現的見回組攔住了他們的去路。攀上絕壁的銀時等人遭遇箭雨，雙方展開正面廝殺。
