以高杉的來信為契機，引發了銀時三人關于黑子野的回憶。時間追溯到攘夷戰爭時代，與幕軍戰斗疲憊的銀時等人在廢寺進行短暫的休息。為了緩解戰場上的緊張氛圍，黑子野提議與銀時四人玩踢罐子，自己則作為鬼開始倒數。就在此時，銀時等人遭遇敵襲，銀時和高杉將大本營完全炸毀，而黑子野則不知去向生死不明……

土方被常去的香煙店老板娘蠱惑，接受了保管遺失彩票的任務。原本對彩票毫無興趣的土方，在發現彩票中了3億日元后，完全拋棄了身為武士的夢想。當土方打算去銀行兌獎時，他發現世界變得如同世紀末一般荒廢，而行人們全都以莫西干頭出現，并將彩票作為目標進行搶奪，3億日元帶來的噩夢究竟何時結束……

銀時發現萬事屋委托減少的原因是宣傳不足，于是便和新八、神樂商議制作萬事屋的宣傳海報。然而他們設計出來的海報充滿了各種似曾相識的場景，那究竟是什么樣的海報呢？歌舞伎街居委會聚集著四天王的代理成員們，為了提升歌舞伎街的形象，阿妙提議為歌舞伎街設計吉祥物……