在阿妙家的屋頂上，跟蹤狂近藤隊長與江湖人稱“猿吉小僧”的俠盜相遇，猿吉小僧看近藤骨骼驚奇，于是決定讓他繼承自己的衣缽，成為猿吉小僧二代目。身為警察卻被盜賊招徠，就在近藤準備說出實情時，土方帶領真選組包圍了他們。為了沖出突圍，近藤只好與猿吉聯手逃走，而這位江洋大盜的真實身份究竟是？

在真選組隊員的錄取考核中，有一位新人以出色的實力引起了大家的關注，名為柱阿腐郎的爆炸頭小子。人稱“爆炸頭之狼”的真選組三番隊隊長齊藤終與阿腐郎較量一番后，破格將他提拔為三番隊特別副官，而這位爆炸頭小子的真實身份竟然是桂，桂的潛入真選組內部大作戰能順利嗎？

三番隊爆炸頭部隊凱旋，阿腐郎于歌舞伎町一舉擒獲三十六名攘夷浪士，如今阿腐郎成了真選組的偶像，大家都留起了爆炸頭。原本以覆滅真選組為目標的阿腐郎改變策略，決定將隊長爆炸狼取而代之。明天爆炸狼就要被依法處決了，他能否打破長久的沉默，奪回隊長之位呢？