朝右衛門將刀揮向夜右衛門，但夜右衛門的強大實力使她陷入苦戰。銀時加入戰斗，卻被一橋家的家臣用槍打傷。在銀時與朝右衛門都處于劣勢的僵持狀況下，夜右衛門說出了銀時的罪狀，銀時和上代當家竟然是殺害朝右衛門生父的罪人。面對殺父之仇，朝右衛門究竟會如何選擇？

某個夏日的安靜夜晚，公園內兩名少女正熱烈討論著暑假的話題，某位少女不經意間說出了“暑假就這樣永遠不要結束”的話。這個瞬間，少女二人的背后出現了恐怖的身影。MADAO化身“暑假終結者”，四處講述暑假的恐怖之處。漸漸街頭巷尾流傳起MADAO是“鬼故事叔叔”的傳聞，銀時等人會從MADAO那里聽到怎樣的故事呢？

登勢小吃店的生意異常火爆，客人們都是來找看板娘小玉懺悔的。看到如此情景的銀時，建立了“機械娘懺悔室”，想利用小玉來賺錢。剛一開店，就來了一位抱怨上司的男性和一位同樣抱怨上司的女性。聽著客人們的懺悔，銀時絲毫沒有察覺到其中的異常，直到他看到了某個自己特別熟悉的下巴……