鄄城侯曹植犯事的密報被呈上，曹丕看后臉色陰沉，將密報遞于曹真看。原來，密報上說，曹植狂言皇長子乃是自己的兒子，隨時應該禪位于他，儼然謀逆大罪。一首策劃了這次污蔑案的曹真自然清清楚楚地明白事情的前因后果，借機煽風點火挑撥離間。曹真獻出毒計，設法將君侯們招進宮中，屆時再拘禁曹植。

洛陽，曹植惶恐不已，在進京的路上半路逃脫。因為擔心皇帝曹丕的怪罪，他懇求姐姐清河郡主與夏侯楙搭救自己一命。情況緊急之下，夏侯楙決定帶著曹植負荊請罪，再由清河郡主去向太后求情。就在這時，曹丕突然駕臨。惶恐的曹植連連叩首求饒，希望哥哥曹丕能夠明鑒。心狠手辣的曹丕不顧妹妹清河郡主的求情，下令緝拿了曹植。六神無主的清河郡主焦急萬分，夏侯楙表示這世上還有一個人說不定能夠救下曹植。

大牢里，陰暗灰沉。曹丕親自審問曹植，并表示大牢里上不戴青天，下不履黃土，適合說真話。面對曹植的辯解求情，曹丕漠然冷酷，不為所動。隨即，下令滿寵嚴苛地審訊曹植。

曹府，曹真的歸來使得宗親們的勢力大增。曹洪與曹真密謀，借由曹植將甄宓與曹叡一同拉下水，使得曹丕廢曹叡而立曹禮。

深夜，司馬府。黑衣人潛入司馬府，替清河公主帶話給司馬懿，言明曹植的不妙處境。為了甄宓與皇長子的安危，司馬懿不顧夫人張春華的勸阻，決定冒險幫助曹植。

大牢里，曹植受盡了酷刑折磨，生不如死。

甄夫人宮中，曹叡委屈地質問甄宓，為何風言風語謠傳自己是四叔曹植的兒子，不是真正皇子。幼小的曹叡不能理解，為何從小到大曹丕都不喜歡自己。善良的甄宓為了保住兒子的純真與內心的溫良，竭力寬慰勸解曹叡。

翌日，朝堂之上，大臣們久久佇立，內監施淳來傳道，皇帝曹丕龍體欠安，輟朝一日。

后宮，得知了曹植還未招供，曹丕慍怒萬分。面對內監施淳和司馬懿的求情，曹丕疑心大起，盛怒萬分。

殿外，暴雨連連。司馬懿長跪在外，堅持要求見曹丕。片刻之后，大殿內，甄宓一襲紅衣趕來，跪于曹丕面前。曹丕知曉她的來意，表示自己也想和她回到原來的樣子，只要甄宓此刻站起來，回到自己的公子，她就是大魏的皇后。然而，固執善良的甄宓不忍看到曹丕曹植兄弟因為自己而記恨曹植，執意要為曹植求情。暴躁的曹丕憤怒地咆哮，直言曹操所做最大的錯誤就是將甄宓嫁給了自己，自己不想百年之后與她合葬。為了自證清白，保全兒子曹叡，甄宓以死為證，并央求曹丕在自己死后善待曹叡，善待兄弟。曹丕漠然狠厲地表示同意，令甄宓回去，自己隨后派人把藥送到她面前。甄宓凄哀三拜，臨走前愴然道如果有來生，不愿再見到曹丕。甄宓離開后，曹丕氣得心病再次發作，癱倒在地。

內監施淳火急火燎地通報司馬懿，甄宓即將被賜死。為了保住皇長子曹叡，司馬懿貌似與施淳私闖內宮，然而，他還是來晚了一步，甄宓已然飲下鴆酒，嘴角溢血。這時，曹叡痛哭著跑入，司馬懿為了不讓他幼小的心靈留下創傷，與施淳攔住他不讓他上前，將其帶離開來。甄宓與曹叡母子二人自此永別，一代佳人甄宓帶著無限的怨恨，香消玉殞。

暴雨里，司馬懿背著大吵大鬧的皇子曹叡，將其強行帶至郭照宮中，逼他認郭照為娘。因為，為今之計，只有郭照能夠救得了曹叡。在司馬懿聲嘶力竭的狂吼下，聰穎通達的曹叡理解了司馬懿的苦心，懷著極大的痛苦與委屈喊郭照為娘。這一聲萬般悲愴的“娘”，幾乎將郭照的心都喊碎了。郭照緊緊地摟住曹叡，使其為親子。

曹丕匆匆趕到，狂怒地收押捉拿了大膽闖宮的司馬懿與施淳。曹丕就欲貶黜皇長子曹叡，郭照誓死相護，堅決不容許曹丕再傷害曹叡。曹丕無可奈何，只得從尚書臺追回圣旨。慍怒萬分的曹丕陰狠地表示司馬懿已經開始干涉自己家事，隨即拂袖而去。

深夜，皇宮。大殿之上，曹丕審訊司馬懿，質問其自知罪無可恕，為何還要擅闖宮中。面對固執耿然的司馬懿，曹丕狠不下手殺他。曹丕憤然地表示，自己已經受夠了司馬懿故作謙卑卻控制了自己所有人生。他追問司馬懿，自己已經將政治交于其擺布，為何他還要來擺布自己的宮幃。