大牢里，鐘繇親自來給司馬懿送飯送菜，菜肴豐盛至極。對(duì)于司馬懿的執(zhí)著，鐘繇頗為贊賞。世叔侄二人飲酒而談，議論朝局。司馬懿擔(dān)憂魏國(guó)內(nèi)亂，會(huì)使得孫劉乘虛而入，因而才想要大力扶持士族，使得天下一統(tǒng)，國(guó)泰民安。鐘繇感慨地表示，天下一統(tǒng)，自己怕是萬難看見了。

譙縣行宮，曹氏舊宅。曹丕宴請(qǐng)鄉(xiāng)老宗親，憶往追今。當(dāng)曹丕問及鄉(xiāng)里百姓連年收成情況時(shí)，鄉(xiāng)里百姓們紛紛矢口不言了。見宗親們面色尷尬，曹丕頓時(shí)覺出了端倪，命人傳譙縣縣令帶著田冊(cè)戶籍前來拜會(huì)。

深夜，寢宮。見到了田冊(cè)和戶籍，得知了譙縣百姓無可耕之田且都是佃戶的曹丕慍怒不已，質(zhì)問縣令原因?？h令戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢表示，每一位宗親將軍都劃一塊地用于修剪陵墓祖墳，這樣一來百姓便無地可耕。曹丕雷霆之怒直摔竹簡(jiǎn)，先王曹操之墓尚在城外，不封不樹，不占耕田，宗親們卻如此目無君上囂張跋扈，實(shí)在是冰凍三尺非一日之寒。就在這時(shí)，天子使者張音和廷尉鐘繇求見，曹丕傳見張音。當(dāng)著天子使者的面，曹丕自顧自濯足，甚是輕慢。使者只好撇開禮數(shù)，直接念其詔書。原來，這封詔書是天子的禪位旨意，但是曹丕依舊沒有接受，隨即摒退了使者。接著，鐘繇進(jìn)入，曹丕甚是重視，禮節(jié)周全。原來，鐘繇此行，是帶來了三件東西：自己的勸進(jìn)表文，司馬懿的新政十條，以及一千太學(xué)士子上表請(qǐng)求新政的聯(lián)名書。在鐘繇有理有據(jù)的勸說以及種種有利的跡象下，曹丕漸漸多了好許把握，表示自己倒要看看這些宗親們還能撐多久。

許都，皇宮。漢獻(xiàn)帝劉協(xié)得知魏王曹丕仍不肯接受禪位，郁悶而焦急。無奈之下，漢獻(xiàn)帝欲親赴譙縣，懇求曹丕接受禪位。使者張音退下后，漢獻(xiàn)帝悲愴憤懣難以自抑，言語行動(dòng)中俱是癲狂焦躁。

譙縣，行宮。天子使者張音再次趕至，跪求魏王曹丕接旨。得知了天子親赴譙縣禪位，曹丕決定帶兵五千，親赴許都面圣。

許都，皇宮。曹丕拾級(jí)而上，軍士們紛紛下跪高呼“陛下萬歲”。當(dāng)他走近大殿后，漢獻(xiàn)帝捧著玉璽匆匆奉上，請(qǐng)求曹丕接受。見曹丕仍舊推脫，漢獻(xiàn)帝劉協(xié)強(qiáng)行將玉璽按入了曹丕手中，并苦苦百般相勸。終于，望著這晶瑩剔透的傳國(guó)玉璽，曹丕答應(yīng)接受禪讓即位。劉協(xié)喜不自勝，立刻以臣禮三拜，直呼陛下萬歲。曹丕詢問劉協(xié)想要什么，劉協(xié)直言自己余生希望能出去走走，看看這大好河山，再學(xué)些醫(yī)術(shù)，救治幾個(gè)病人。曹丕動(dòng)容，答應(yīng)了劉協(xié)的請(qǐng)求，并封他為山陽公，掌管整個(gè)山陽縣。

延康元年，洛陽。曹丕代漢自立，奉傳國(guó)玉璽，設(shè)壇祭天祭地，昭告皇皇后帝稱帝，改朝換代為“魏”。

登基大典之上，曹丕宣詔司馬懿覲見，準(zhǔn)他當(dāng)著皇天后土，泱泱群臣之面朗聲宣讀建元新策，議改正朔，易服色，殊徽號(hào)同律度量，承土行，大赦天下，頒行新政。聽聞要頒行新政，群臣頓時(shí)議論紛紛。

曹丕對(duì)司馬懿說，自己即將巡視洛陽，分身乏術(shù)，令司馬懿同陳群先回鄴城，穩(wěn)住朝局。臨行前，曹丕暗示司馬懿，鄴城里等待著他的有一樁好事。司馬懿領(lǐng)命，驅(qū)車離去。先行返回鄴城的司馬懿，錯(cuò)過了接下來即將發(fā)生的一場(chǎng)政治百戲。

洛陽，皇宮。曹洪與曹真跪見曹丕。曹真挾功自恃，逼責(zé)曹丕頒布行政的做法，咄咄逼人的態(tài)勢(shì)顯然不欲善罷甘休。此時(shí)此刻，曹丕終于不再隱忍，以極其強(qiáng)硬的姿態(tài)駁斥了曹真。另外，為了不徹底與宗親撕破臉，曹丕還是留了余地，表示官吏的選拔與舉薦，還是會(huì)給宗親留下一些特權(quán)。

鄴城，司馬懿匆匆趕回，被人帶至一處幽靜山莊。古雅恬適的屋里，柏靈筠撫琴相待。柏靈筠欲以琴音和司馬懿交心，司馬懿卻直截了當(dāng)?shù)卦儐査纳矸荩约皫ё约呵皝泶颂幍哪康?。柏靈筠也大膽大方地表明了自己的身份，表示自己就是曹丕的圣旨，奉命陪侍司馬懿，并不顧司馬懿的慌然失措，挽留司馬懿留宿。