鄴城，朝堂。新登基的曹丕下達(dá)冊封詔令，封夏侯惇為大將軍，曹仁為車騎將軍，曹真為鎮(zhèn)西將軍。冊封陳群為尚書令，司馬懿為御史中丞，司馬孚為中書郎。冊封儀式剛剛結(jié)束，太監(jiān)便來報(bào)道，丁儀自縛于殿外求見。曹丕認(rèn)為丁儀尚有自知之明，而丁儀則表示自知難逃一死，不會朝曹丕俯首乞憐。于是，朝堂之上，丁儀破口大罵，公然咆哮抨擊曹丕不忠不義，實(shí)為逆賊。曹丕認(rèn)為丁儀不過是臨死前的沽名釣譽(yù)，遂狠辣地下令斬首丁儀一族所有男丁，女子發(fā)官賣為奴。一時(shí)間，殿下群臣面面相覷，心驚不已。對于曹彰和曹植，曹丕不顧大臣勸諫，將他們兄弟二人發(fā)配封地摒蕃，并派遣官吏時(shí)刻監(jiān)視。

后宮，卞太后勃然大怒，責(zé)問曹丕為何對自己的兩個(gè)弟弟痛下狠手。稍刻，司馬懿求見，為洛陽之亂請罪。卞太后強(qiáng)斂哀傷，沒有怪罪司馬懿，反而對他予以嘉獎(jiǎng)。在摒退司馬懿和曹丕后，卞太后吩咐太監(jiān)趕緊去追上曹植和曹彰，為兩個(gè)兒子送去御寒衣裳。

深夜，魏王宮，銅雀臺。曹丕詢問司馬懿曹操臨終的遺言，聽后不禁黯然神傷。在他看來，父親曹操離世太早，沒有看見自己有所作為，實(shí)在是最大的遺憾。可是，對于自己的弟弟曹植，曹丕依舊是耿耿于懷，難以諒解。

白日，司馬府。司馬師與司馬昭兄弟二人以木劍切磋武藝，一招一式俱有板有眼，司馬懿夫婦二人看了欣喜不已。兩個(gè)兒子里，司馬師耿直刻苦，而司馬昭則機(jī)靈聰慧。司馬懿這一對兒子，各有千秋。

魏王府，甄宓暗自給曹植寫信，被曹丕發(fā)現(xiàn)。原本就為此耿耿于懷的曹丕，于是愈發(fā)地憎惡起弟弟曹植。

曹丕輟朝，司馬懿覺得有些無事可做。司馬防開導(dǎo)起兒子司馬懿，告訴他道阻且長。對于滿朝群臣頻頻勸諫曹丕稱帝，大動干戈，司馬懿憂心忡忡。父子二人俱認(rèn)為，如今連年征伐滿目瘡痍，應(yīng)當(dāng)變法以修生養(yǎng)息。而達(dá)成目的的根本途徑，司馬懿將之寄托在士大夫階層。司馬防忍痛割愛，取出寶貴的蔡邕碑文，讓司馬懿將之贈送給鐘繇。

鐘繇乍得佳禮，喜不自勝。不過，他也明白司馬懿是無事不登三寶殿，遂直截了當(dāng)?shù)貑柶渌蟆Ｋ抉R懿對于宗親關(guān)系和官吏選拔問題，征求鐘繇的意見，并請求士族領(lǐng)袖鐘繇帶頭上諫。老滑的鐘繇不愿成為出頭鳥，從而得罪和先王出生入死的宗親階層。但是，鐘繇還是給了司馬懿忠告：朝堂之事，只可制衡，切莫掣肘。司馬懿走后，鐘繇不禁對兒子鐘會感慨不已，認(rèn)為司馬懿絕非是池中之物，其胸懷之寬廣所圖不小。

魏王宮，曹丕會見淮南郡為曹操甄選的美女柏靈筠（張鈞甯?飾），待曹丕掀開其蓋頭，與之交談之后，深以為不凡。曹丕給其兩種出路選擇，而聰穎的柏靈筠直截了當(dāng)?shù)卦儐柶涞谌N選擇。曹丕一時(shí)間更是有些舍不得放其離開了，柏靈筠推測精準(zhǔn)，每言皆確，猜到了曹丕是想利用自己的美色來監(jiān)督司馬懿，將之安插到司馬府上。柏靈筠提出要求，要借用幾位校事來查看清楚幾件事，并要親自見一見司馬懿本人的模樣。

深夜，司馬府。尚書令陳群拜訪司馬懿，并帶來了自己最近所得的珍寶——蔡邕碑帖，要送給司馬防。司馬懿一看，頓時(shí)臉色尷尬起來，原來，這寶貝正是先前自己送給鐘繇的禮物，老滑頭鐘繇想來是覺得禮物棘手收之不安，遂想辦法將這個(gè)燙手山芋甩回給司馬懿。陳群此番前來，也是想和司馬懿商量新政。對于官吏選拔，陳群創(chuàng)造性地提出了九品中正制的雛形，司馬懿聽后感慨不已，深覺陳群才是真正的士族領(lǐng)袖。于是，兩人連夜商榷修改奏折，熬夜趕出了為后世史書所銘記的九品中正制的藍(lán)本。

翌日，清晨。奏折完成后，司馬懿與陳群兩人互相謙讓陳奏權(quán)，最終，司馬懿卻之不恭。陳群臨走前，司馬懿終于忍不住說出了蔡邕字帖的歸屬真相，并將之送給了陳群。陳群聞知真相，直道鐘繇老奸巨滑。對于司馬懿呈上奏折后，將來可能面臨的危險(xiǎn)，陳群保證自己會鼎力相助。