為了保護李濟深能夠順利離開香港，向北假扮李濟深乘車出逃，調虎離山引開特務。也正因如此，向北遭特務們的瘋狂圍堵，最終壯烈犧牲，獻出了自己年輕的生命。反觀李濟深在潘漢年等人的接應下，安全登上輪船。
毛澤東得知李濟深與一眾民主安全出發，終于落下心頭大石，并派人給李濟深送去一雙新布鞋。毛人鳳又給蔣介石制定一系列計劃，令蔣介石非常暴怒，表示共產黨事事如意，可他的計劃很少成功，擺了那么大的陣仗就槍斃了一個共黨臥底。
一九四八年十二月底，淮海戰役進入尾聲，白崇禧無視蔣介石要求其援助杜聿明的命令，置約三十萬人被圍陳官莊不顧，華東野戰軍趁機展開強大政治攻勢，敦促杜聿明率部投降。最終，東北野戰軍拿下張家口，將傅作義集團分割包圍于新保安、北平、天津、塘沽等地，封閉了其西逃和南逃的一切道路。
李宗仁、白崇禧、黃紹竑對此產生了討論，更為是談是打產生了分歧。權衡再三，李宗仁同意白崇禧的提議，組織五省和平促進聯合會，先逼蔣介石下野，后面究竟與中共關系怎樣，再作考慮。
蔣介石看出了李宗仁等人的計謀，為保反動勢力，利用桂系發起的“新和平運動”，策動“中間派”，迷惑民主人士。毛澤東發表《將革命進行到底》，要揭露國民黨的和談陰謀，并向全國人民發出將革命進行到底的號召。
然而蔣介石表面要與共產黨和談，但背地里還準備繼續戰爭，所以他聽了毛澤東的文章，立刻起草一份《告全國軍民同胞書》，在元旦當天發表引起了軒然大波，桂系小動作不斷，李宗仁考慮應該和談。
面對這種情況，蔣介石做了兩手準備，并找外媒報刊發表宋慶齡即將出山的消息，引起宋慶齡非常不滿。中共邀請宋慶齡可以北上，宋慶齡秘書廖夢醒代為轉交信件，但宋慶齡看完后委婉拒絕，并以中國福利基金會的名義回擊蔣介石的造謠聲明。
位于大連的中共東北局熱情歡迎李濟深一眾人，尤其李濟深收到毛澤東托人送來的棉布鞋以及周恩來送的手套，內心很是高興，第一時間發電報向中共中央表達感謝。毛澤東了解到楊杰將軍，認為像他這樣優秀的愛國人士不能缺席。
一九四九年一月十日拂曉，華東野戰軍完成淮海戰役第三階段總攻擊，全殲杜聿明集團約十七萬六千人，杜聿明被俘，歷時六十五天的淮海戰役徹底結束，至此基本解放長江以北的華東、中原地區。
眼見無法改變戰局頹勢，蔣介石主動約見李宗仁，希望他能去找共產黨和談。然而李宗仁沒有看破蔣介石的計謀，更是被蔣介石的虛情假意所打動，表示愿意為了三民主義和國民黨的理想而奮斗，只求蔣介石與他團結。蔣介石告訴李宗仁，自從創立黃埔軍校時，他的宗旨就是“精誠團結”。
同年一月十四日，東北野戰軍對天津發起總攻，戰至十五日十五時，據守天津城北部的敵軍第一五一師，在我軍重重包圍之下宣布投降。至此，天津戰役勝利結束，歷時僅二十九個小時。鄧寶珊立刻向傅作義匯報這個消息，傅作義得知陳長捷被俘，大為震驚。
此時此刻，李家莊的民主人士們對于毛主席草擬的《關于時局的聲明》，各抒己見，積極發表了觀點。民盟執行委員兼婦女委員會主任劉清揚看到大家爭論不休，便站起來出言打斷，表達了自己的觀點。劉清揚認為國產黨是帶給人希望，也相信共產黨能與大家一起找出切實可行的辦法。
盡管大家有短暫的意見分歧，但是總體思想一致，最終達成了三點共識：第一是革命必須貫徹到底；第二是人民民主專政絕不能容納反動分子，更不能有中間道路可言；第三是在中國共產黨的領導下，各民主黨派和民主人士一致行動。
隨后三點共識被朱學范帶給了李濟深、蔡廷鍇等人。就在幾人討論時，傳來天津解放的好消息，李濟深明白現在到了傅作義該下最后決心的時刻。反觀傅作義因天津戰敗，三十五軍缺陷明顯，為保護好北平，終于同意在《關于和平解決北平問題的協議》上簽字。
與此同時，蔣介石設宴款待眾人，聲稱自己為了國民黨才寫下了下野辭職書，宣布自己將于本月二十一日下野，一切交由李宗仁主持。一九四九年一月三十一日，北平解放軍與傅作義部隊和平交接，中國人民解放軍進入北平，大家載歌載舞。
雖然北平和平解放，可上海的局勢卻愈發緊張，吳克堅計劃護送黃、張、羅離滬北上。黃炎培表示同意，羅隆基不愿離開，張瀾放心不下他，自然也沒有立馬答應，而是有些猶豫，想要再多些時候考慮轉移。
待吳克堅離開后，黃炎培向二人告辭，張瀾得知女兒竟是中共的人。黃炎培偷偷來找兒子黃竟武，想讓他跟自己一起北上，可是黃竟武還有許多重要事務要處理，并向其透露他們正在籌劃建立地下轉移站，協助中共地下組織做好保護和轉移民主人士的工作，同時聯系了工商界防止國民黨偷偷轉移資產和黃金。看到兒子為新中國的責任重大，也就沒有再強求。
澤東親自招待了來西柏坡的民盟成員張東遜、費孝通，以及燕京大學教授雷潔瓊夫婦，解答他們的疑惑，重申共產黨人的初心。在此期間，毛澤東與大家暢談中國的未來，共產黨和各民主黨派求同存異、真誠合作。
西北軍政長官張治中親自向李宗仁辭行，李宗仁想要與共產黨商談，所以邀請張治中擔任和談代表。張治中愿為國家之和平、人民之福祉出一份力，但他覺得應該讓宋慶齡出山，由她出任行政院長，或許更有說服力。
隨后黃紹竑告訴李宗仁，岡村寧次在淞滬警備司令湯恩伯的安排下，連同獄中在押的日本人乘坐美國輪船離開上海回到日本。李宗仁憤怒竟然讓岡村寧次逃過了懲罰，擔心沒辦法給共產黨交代，于是立刻聯系白崇禧，選擇更為合適的和談代表，白崇禧與張治中意見一致，提名宋慶齡。如此一來，宗仁特意飛往上海當面邀請。
一九四九年二月三日，人民解放軍全面接管北平，我第四十一軍一二一師三六一團率先入城，全副武裝穿過東交民巷。周恩來帶著李克農來見毛澤東，令毛澤東非常高興，他相信很多城市也可以像北平一樣和平解放，周恩來建議新政協會議在北平召開，民主人士也陸續送往北平。
李宗仁親自前往上海拜訪宋慶齡，并說明了來意，希望她能作為代表面見毛澤東。宋慶齡聞言果斷拒絕，表示早在二十二年前，蔣介石發動四一二政變之后，她就明確強調只要國民黨未執行孫中山的三民主義，只要蔣介石還是國民黨的獨裁者，他就絕對不會為這個黨做任何工作，更不給予這個黨任何的支持。
盡管李宗仁希望宋慶齡過往不計，拯救國民黨于水火之中，可宋慶齡怒斥蔣介石政權病入膏肓，自己曾有過雷霆之后，奈何叫不醒沉睡之人。宋慶齡戳破蔣介石下野是舊瓶裝新酒的把戲，并提醒李宗仁能夠看清楚局勢，真誠與毛澤東合作，唯有如此國家方能走向光明。
隨后李宗仁回去找張治中，在對方的建議下，轉而尋求其他人選，請章士釗、邵力子、江庸、顏惠慶組成了上海人民和平代表團去見毛澤東。反觀毛澤東聽到這個消息，堅持他們必須要以私人身份前來會見。
傅作義前來見毛澤東和周恩來，被二人稱贊是英雄豪杰，毛澤東向他表達感謝，若是他沒有答應和平解放，北平這座文化古都和它的文物就將毀于一旦。所以在毛澤東看來，傅作義不僅保護了北平兩百萬人民的生命，保護了古都文物，更保護了他部下的生命和家庭。
因為毛澤東的話，傅作義心結逐漸解開，表示表示今后愿在共產黨領導下奮斗。除此之外，周恩來邀請傅作義參加新政協，共謀建國之事，毛澤東也計劃送俘虜去綏遠，現身說法，以消除當地對共產黨的偏見。
湯恩伯向蔣介石匯報，他與白崇禧商量好共守長江防線，但蔣介石告訴他首要任務就是死守上海，待把中央銀行黃金、外匯全部搶運至臺灣，完成這個任務后方可有序地往舟山群島撤退。
一九四九年三月二十五日，毛澤東、朱德、劉少奇、周恩來、任弼時一行人抵達北平。在西苑機場檢閱了人民解放軍部隊，昭示著中國共產黨將帶領中國人民開啟新的歷史征程。閱兵儀式結束后，毛澤東接見黃炎培，告訴他中國共產黨已經找到新路，那就是“民主”。
師承居里夫人的錢三強、何澤慧夫婦受邀回國，由于經費問題，一直以來都沒有把實驗進行下去。李維漢主動前來拜訪，表示共產黨會全力支持他們的工作，令二人欣喜萬分。與此同時，張治中找到了蔣介石，表示他們想要通過努力，希望共產黨和國民黨雙方能夠達到劃江而治。但蔣介石認為時過境遷，即便是他愿意，共產黨也不一定會答應。
南京方面，國民黨政府和談代表團臨行前，李宗仁召集幾位代表開會，透露他們提供的戰犯名單，蔣介石位居首位，這一點是絕對不能答應，并重申了談判的三條原則，一定要盡力促成劃江而治。可問題在于，共產黨今時不同往日，代表團覺得蔣介石撕毀《雙十協定》在先，若是選擇性地接受幾條共產黨的條件，恐怕很難劃江而治。
隨后，張治中帶著代表團來到六國飯店，一進門就看到懸掛的橫幅，上面寫著：“支持真和平，反對假和平”。針對于這條橫幅，張治中直接在談判桌上出言指責，周恩來同樣表態不會與蔣介石和談，可他在臨行前仍去見了一趟蔣介石，其做法不具備誠意。