一九四八年三月，為加強(qiáng)集體領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮全國(guó)作戰(zhàn)，毛澤東率領(lǐng)在陜北轉(zhuǎn)戰(zhàn)了一年零五天的中央縱隊(duì)，從吳堡縣川口村東渡黃河，向華北轉(zhuǎn)進(jìn)。臨行之際，毛澤東等人登高望遠(yuǎn)，深知目前任務(wù)仍是艱巨，共有三：一是土地改革，實(shí)現(xiàn)耕者有其田；二是推翻三座大山；三是聯(lián)合各民主黨派，打倒蔣介石、建立新中國(guó)刻不容緩。
反觀蔣介石連吃敗仗，何應(yīng)欽與白崇禧針對(duì)東北戰(zhàn)局展開(kāi)討論，白崇禧建議當(dāng)前當(dāng)務(wù)之急應(yīng)是將中原共軍分割，進(jìn)而機(jī)動(dòng)圍剿，唯有此才是事關(guān)全國(guó)的戰(zhàn)略大局。之后沒(méi)多久，蔣介石準(zhǔn)備召開(kāi)行憲國(guó)大，卻僅有國(guó)民黨及其附庸黨派參加，引發(fā)眾記者所質(zhì)疑。
上海《大公報(bào)》記者陳媛直接指出中共和民盟拒絕參加國(guó)民大會(huì)，針對(duì)于此拋出了問(wèn)題，她想知道今日之國(guó)大是一黨之國(guó)大還是全民之國(guó)大。蔣介石沒(méi)有直接回答，轉(zhuǎn)而交給其他黨派人士發(fā)言，待他見(jiàn)完記者后，憤怒共產(chǎn)黨一步步逼近，發(fā)誓要迅速找出毛澤東的蹤跡。
另一邊，毛澤東在行進(jìn)晉綏山區(qū)的途中，感慨中國(guó)革命的高潮將至，打算要盡快去一趟莫斯科，以目前形勢(shì)下，中國(guó)共產(chǎn)黨人的目標(biāo)與任務(wù)，以及新中國(guó)的建立，尚有諸多問(wèn)題，而這些問(wèn)題都要與斯大林進(jìn)行溝通。
隨后毛澤東等人路過(guò)蔡家崖，遇到了遭受土改錯(cuò)誤對(duì)待的蔡小虎一家，蔡小虎因妹妹高燒不退及村領(lǐng)導(dǎo)的區(qū)別態(tài)度，令他勃然大怒。毛澤東前去詢(xún)問(wèn)，才知蔡小虎早年被抓了壯丁，成為閻錫山的兵，后來(lái)看到解放軍發(fā)傳單宣傳所有人都能分到田地，冒死逃了出來(lái)，結(jié)果半畝地都沒(méi)有，甚至連累了妹妹蔡二妞。
趁著朱醫(yī)生給蔡二妞治病，毛澤東找來(lái)當(dāng)?shù)乩相l(xiāng)了解土改情況，發(fā)現(xiàn)土改存在的嚴(yán)重問(wèn)題就是固有偏見(jiàn)，只要家里有點(diǎn)房產(chǎn)及幾處薄田，便被定了富裕中農(nóng)，導(dǎo)致其田地被瓜分，家具被抬走，就連藥房都被剝奪，一旦抗?fàn)幘蜁?huì)被扣上破壞土改的帽子。待蔡二妞退了燒，毛澤東決定在蔡家崖多待幾天，并召集蔡家村農(nóng)會(huì)干部為農(nóng)民討公道，提醒全體干部工作的重要性，強(qiáng)調(diào)共產(chǎn)黨失誤對(duì)農(nóng)民影響巨大。
一九四八年四月一日，毛澤東在山西興縣蔡家崖召開(kāi)晉綏干部會(huì)議，并在會(huì)議上發(fā)表講話，內(nèi)容主要肯定了晉綏解放區(qū)的土改工作和整黨工作所取得的成就，以及晉綏黨組織對(duì)工作中曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的幾個(gè)“左”的偏向的糾正，同時(shí)解釋了黨的新民主主義革命的總路線和總政策，以及新民主主義革命時(shí)期在土地改革中的總路線和總政策。
南京國(guó)大期間，民社黨和青年黨向蔣介石施壓爭(zhēng)取更多權(quán)益，導(dǎo)致賄選、暗箱操作等問(wèn)題頻發(fā)，趙遂初絕食抗議代表名額被搶鬧上報(bào)紙，國(guó)大亂象堅(jiān)定了香港、上海等地民主人士倒蔣的決心。為了減輕趙遂初事件對(duì)國(guó)大的影響，蔣經(jīng)國(guó)派自己心腹戡亂建國(guó)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)向北，去保密局協(xié)助處理此事。
一九四八年四月十一日，毛澤東率領(lǐng)中央機(jī)關(guān)安全到達(dá)阜平縣城南莊，住進(jìn)了晉察冀軍區(qū)司令部大院。司令員聶榮臻帶著高小亮來(lái)探望毛澤東，得知毛澤東還未醒來(lái)，便先回司令部，安排高小亮留在這里。高小亮抱著理發(fā)工具坐在門(mén)口緊張萬(wàn)分，直至毛澤東醒來(lái)。毛澤東平易近人，笑著打趣他切莫緊張，主席也是要吃飯睡覺(jué)上茅房，果然高小亮緊張情緒緩解許多。
毛澤東聽(tīng)聞高小亮是河北平山人，立馬想到了平山團(tuán)，親切地稱(chēng)呼他們?yōu)殍F的子弟兵。也正因毛澤東的這番話，高小亮思及兄長(zhǎng)曾隨團(tuán)南下建立根據(jù)地，盡管他熬過(guò)了抗日時(shí)期，卻在抗日勝利后遭到國(guó)民黨軍隊(duì)的圍剿而犧牲，忍不住落下淚水，毛澤東見(jiàn)狀告訴他，人民永遠(yuǎn)不會(huì)忘記這些偉大的烈士們。
為能平息趙遂初=事件所帶來(lái)的影響，保密局舉行小型的記者會(huì)，蔣介石特意出席與趙遂初合影，隨后一言不發(fā)抽手離開(kāi)。然而趙遂初不滿蔣介石并未解決問(wèn)題，行政院長(zhǎng)張群向其解釋國(guó)大代表都是從政治上和其他方面因素考量過(guò)后再安排，若是他還有任何異議，保密局定會(huì)給他一個(gè)滿意的答復(fù)。
就在這個(gè)時(shí)候，保密局局長(zhǎng)毛人鳳帶走了趙遂初，次日?qǐng)?bào)紙上就刊登了“圓滿解決趙遂初事件”的新聞。民主代主席蔡廷鍇及譚平山齊聚香港的李濟(jì)深家，針對(duì)選票貪污進(jìn)行討論，李濟(jì)深認(rèn)為蔣介石政府金錢(qián)賄選，逼人行賄到了如此地步，必然會(huì)自取滅亡。
周恩來(lái)和聶榮臻來(lái)找毛澤東，替陳嘉庚、沈鈞儒轉(zhuǎn)達(dá)了想法，希望能夠盡快建立聯(lián)合政府。為能加快建立聯(lián)合政府的步伐，毛澤東命令城工部調(diào)研國(guó)統(tǒng)區(qū)人才，以備新中國(guó)建設(shè)，并特別指示聶榮臻邀請(qǐng)著名法學(xué)家藍(lán)公武前來(lái)面談。
宋子文向宋美齡坦白美國(guó)不支持蔣介石當(dāng)總統(tǒng)，不但在經(jīng)濟(jì)上暫緩了援助，甚至暗中扶持胡適和李宗仁參與競(jìng)選。蔣介石將計(jì)就計(jì)宣布退出選舉，此消息一出，在社會(huì)上引起了不小風(fēng)波，黨內(nèi)外各方勢(shì)力都在猜測(cè)他的真實(shí)用意。
民盟沈鈞儒和朱蘊(yùn)山帶著報(bào)紙來(lái)拜訪李濟(jì)深，但是李濟(jì)深認(rèn)定蔣介石別有用心，一箭三雕。另一邊，陳布雷、何應(yīng)欽等人分析蔣介石愿意讓出總統(tǒng)位子，更重要的是根據(jù)《民國(guó)憲法條例》，總統(tǒng)之位并沒(méi)有實(shí)權(quán)，所以他們計(jì)劃制定《動(dòng)員戡亂臨時(shí)條款》，為蔣介石參選掃清障礙。
一九四八年四月，《動(dòng)員戡亂臨時(shí)條款》得以通過(guò)，蔣介石“順應(yīng)民意”高票當(dāng)選總統(tǒng)，為獨(dú)裁統(tǒng)治披上合法的外衣。位于香港的民盟章伯鈞等人非常反對(duì)蔣介石當(dāng)上總統(tǒng)，紛紛提出要讓香港各民主黨派發(fā)表聲明，憤怒斥責(zé)。
毛澤東親自見(jiàn)了藍(lán)公武，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)，民眾力量才是推動(dòng)革命的源泉，他深知新政府百?gòu)U待舉，特向藍(lán)公武尋求高見(jiàn)，藍(lán)公武覺(jué)得當(dāng)務(wù)之急是開(kāi)啟民智，普及教育，若是文盲充斥及教育落后，必然會(huì)成為民族進(jìn)步的攔路虎。聽(tīng)了藍(lán)公武一席話，毛澤東點(diǎn)頭稱(chēng)是，教育乃是新中國(guó)的基礎(chǔ)，一旦基礎(chǔ)不牢，地動(dòng)山搖，而藍(lán)公武也愿為新中國(guó)法治建設(shè)奠基。
如今蔣介石明確表態(tài)不支持李宗仁競(jìng)選副總統(tǒng)，白崇禧勸說(shuō)李宗仁放棄競(jìng)選，可黃紹竑持有反對(duì)意見(jiàn)，眼下時(shí)局正是他們桂系要多抓權(quán)力。為能解決騎虎難下的問(wèn)題，黃紹竑建議反其道而行，來(lái)一招釜底抽薪，讓他與程潛通個(gè)氣，兩人一同退出競(jìng)選，最終僅剩下孫科，想必對(duì)方肯定也要退出，再?zèng)]人競(jìng)選副總統(tǒng)，蔣介石面子掛不住，只能求著李宗仁參與競(jìng)選。
彭德懷給毛澤東發(fā)來(lái)電報(bào)，告知延安收復(fù)的好消息，毛澤東喜笑顏開(kāi)，親自給對(duì)方回電。毛人鳳給蔣介石帶來(lái)好消息，表示他們找到毛澤東的具體位置。此刻毛澤東正修改“五一口號(hào)”，對(duì)待帝國(guó)主義侵略中國(guó)，絕不妥協(xié)。
隨著中央委員會(huì)發(fā)布五一勞動(dòng)節(jié)的口號(hào)，號(hào)召各民主黨派、各人民團(tuán)體、各社會(huì)賢達(dá)迅速召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議，討論并實(shí)現(xiàn)召集人民代表大會(huì)，成立民主聯(lián)合政府，宋慶齡及民盟等民主人士等聽(tīng)了廣播，心中欣慰不已。
陳布雷提醒蔣介石石警惕五一口號(hào)，如果民主黨派一邊倒，后果將會(huì)十分嚴(yán)重，他們應(yīng)該盡力穩(wěn)住這些人。蔣經(jīng)國(guó)建議派向北去香港盯著李濟(jì)深，蔣介石單獨(dú)留下了齊五，對(duì)他予以厚望和信任，交代他留意散落在香港、東南亞、美國(guó)等地的知名人士。
蔣介石找來(lái)民主黨主席張君勱，希望他能去上海勸說(shuō)張瀾等人，但張君勱面露難色，表示自己前兩年就被民盟開(kāi)除，自己做錯(cuò)了事情，實(shí)在是無(wú)顏面對(duì)大家。另一邊，周恩來(lái)向李維漢傳達(dá)民主人士參加新政協(xié)的工作部署。
因?yàn)檫@些民主人士基本都在北平、上海、香港以及海外，所以需要分三條線來(lái)展開(kāi)：首先是潘漢年在香港建立香港統(tǒng)一戰(zhàn)線委員會(huì)；其次吳克堅(jiān)負(fù)責(zé)聯(lián)系上海的民主人士；最后是劉仁等人負(fù)責(zé)的平津地區(qū)，同時(shí)要為策反傅作義創(chuàng)造有利的環(huán)境，周恩來(lái)更是派來(lái)劉昂協(xié)助李維漢的工作。
陳媛親自上門(mén)拜訪張瀾，其女張茂延見(jiàn)父親如此夸贊陳媛，半開(kāi)玩笑地抱怨，眾人其樂(lè)融融。然而張君勱來(lái)到上海，開(kāi)門(mén)見(jiàn)山地說(shuō)明來(lái)意，結(jié)果遭到張瀾和黃炎培的冷遇與拒絕，他們?yōu)榱撕推矫裰鳌F(tuán)結(jié)統(tǒng)一的信念，以及為之奮斗的決心，永遠(yuǎn)不會(huì)改變主意。
張君勱聽(tīng)明白張瀾的態(tài)度，卻還是堅(jiān)稱(chēng)共產(chǎn)黨長(zhǎng)期依賴(lài)武裝斗爭(zhēng)，從來(lái)就沒(méi)有管理治理國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在高喊著民主的口號(hào)，可無(wú)法保證一旦掌權(quán)就不會(huì)變成第二個(gè)國(guó)民黨。張瀾聞言立馬反駁，無(wú)論如何都要推翻蔣介石的獨(dú)裁統(tǒng)治。
隨后陳媛向吳克堅(jiān)匯報(bào)了張瀾等人對(duì)“五一口號(hào)”支持的態(tài)度，由于上海是國(guó)統(tǒng)區(qū)，張瀾等人又身處特務(wù)監(jiān)視之下，公開(kāi)回應(yīng)“五一口號(hào)”動(dòng)靜太大，容易適得其反，還得從長(zhǎng)計(jì)議。
李維漢召開(kāi)城工部會(huì)議，與劉昂一起向干部們介紹工作安排。潘漢年帶著連貫去接李濟(jì)深，護(hù)送他去見(jiàn)眾民主人士，這些人里包括柳亞子、鄧文釗、郭沫若、何香凝等人。民主會(huì)常務(wù)理事馬敘倫等人也紛紛來(lái)參加，結(jié)果被國(guó)民黨特務(wù)盯著，大家決定聯(lián)名發(fā)表通電，立刻響應(yīng)中共“五一口號(hào)”。
然而章伯鈞對(duì)此持有不同看法，認(rèn)為先觀望再作定論，譚平山則是不滿章伯鈞的觀點(diǎn)，兩人差點(diǎn)吵起來(lái)。沈鈞儒主動(dòng)表態(tài)，強(qiáng)調(diào)大家齊聚香港是因國(guó)民黨獨(dú)裁統(tǒng)治，所以五一口號(hào)來(lái)得非常及時(shí)，恰恰說(shuō)明中共除了以人民武裝斗爭(zhēng)，達(dá)成中國(guó)新民主主義革命的目的之外，還在政治上鋪下了一條民主革命的道路，正是與他們同聲相應(yīng)、同氣相求的表現(xiàn)。在場(chǎng)人聽(tīng)了沈鈞儒的話，紛紛響應(yīng)。
毛澤東對(duì)民主人士擁護(hù)新政協(xié)的態(tài)度十分開(kāi)心，但通電內(nèi)容簡(jiǎn)略且香港無(wú)后續(xù)消息，有些著急。周恩來(lái)囑咐李維漢告知三地同志更加深入細(xì)致地展開(kāi)工作，廣泛地收集各民主黨派、民主人士的意見(jiàn)，更要及時(shí)上報(bào)。
蔣介石得知香港的情況后很是滿意，隨即安排飛機(jī)襲擊毛澤東住所。一九四八年五月十八日，敵機(jī)對(duì)城南莊進(jìn)行了轟炸，共投下了五枚炸彈。待空襲事件發(fā)生后，毛澤東在聶榮臻、李銀橋等人的護(hù)送下離開(kāi)險(xiǎn)地，轉(zhuǎn)移至附近的花山村暫住，直至五月二十六日進(jìn)駐西柏坡。
沒(méi)過(guò)多久，李宗仁在南京副總統(tǒng)選舉中勝出，他與白崇禧、黃紹竑在公館討論“行憲國(guó)大”后的權(quán)力分配，蔣介石企圖排擠桂系出權(quán)力中心。李宗仁認(rèn)為蔣介石撐不了多久，桂系要準(zhǔn)備開(kāi)創(chuàng)新局面，之后的就任典禮上，蔣介石風(fēng)頭壓過(guò)李宗仁。
保密局香港組組長(zhǎng)盛昌富來(lái)南京找毛人鳳求經(jīng)費(fèi)，向北突然從外面進(jìn)來(lái)，聽(tīng)了盛昌富的意思，便表示香港的事情不是靠增加經(jīng)費(fèi)就可以解決，只要盯緊李濟(jì)深，因?yàn)樗粌H是國(guó)民黨元老，而且與民主黨派的關(guān)系根深蒂固。待向北走后，毛人鳳給盛昌富一筆經(jīng)費(fèi)，以阿水為首的特務(wù)們奉命盯著李濟(jì)深，日復(fù)一日地枯燥乏味，心生不滿，氣得盛昌富給他們嚴(yán)厲批評(píng)一頓。