盛昌富向手下下達任務以獲取情報、阻撓中國地下黨、監視民主黨派領導人。為此，中央催促潘漢年匯報香港具體情況，奈何李濟深態度不明，一而再再而三地反復無常，令潘漢年壓力頗大。
對于這種情況，連貫主張需要沈鈞儒的幫助，沈老德高望重，在港的民主人士都對他非常信任和敬重，若是有沈鈞儒從中調解的話，肯定能夠起到關鍵作用。潘漢年親自去找沈鈞儒，并向他說明了來意，沈鈞儒同意配合中共把香港的民主人士都組織到新政協里面去。
宋子文受美國委托來找李濟深，而他雖為蔣介石的大舅哥，但兩人政見不合，所以建議集結第三方勢力取代蔣介石和中共，唯有走第三條路才有希望。李濟深要求宋子文在廣東釋放政治犯表誠意，宋子文卻無法做到這一點。
如今全國反對“美國扶植日本”的運動如火如荼，也為新政協的籌備和召開創造了有利局面，沈鈞儒召集了各位民主人士對此進行討論，更是討論起了“新政協代表范圍”，各民主黨派都統一觀點，決定單獨出具聲明擁護“五一口號”。
然而李濟深所代表的民革，雖然欣賞各位愿意擁護中共，但他認為新政協代表的范圍應該擴大到蔣介石下邊，擁護新政協的各種力量，若是沒有廣泛性，舊政協和偽國大又有何區別。聽完了李濟深的一番話，沈鈞儒與李濟深爭論起來，會議不歡而散。
潘漢年得知這件事情，在連貫的提醒下，對于這次會議有了更深層次的看法，只是李濟深的態度依舊不明確，只能再等消息。與此同時，張瀾、黃炎培、羅隆基和史良就參加新政協發表看法，黃炎培代表民主建國會表明了他們贊同中共主張的立場。
由于蔣介石的舊政協在前，羅隆基對參加新政協的同時保持民盟的獨立性抱有懷疑態度，所以張瀾覺得應該召開一次在滬中央委員會議，集體討論。反觀香港的司徒美登了解到這件事，致公黨的態度是立即響應，承認中共是領導者和召集人。雖然司徒美登與毛澤東互通過書信，更是與周恩來見過面，對于共產黨是什么的人非常清楚，但他代表美洲致公黨出具聲明恐怕有些困難，只好再等一等，爭取多一些人的擁護。
香港保密局的人監視著司徒美登，爬墻頭被發現，更是受了傷。盛昌富親自去找香港警務處政治部主任黃翠微幫助，要求將反動分子驅逐香港，立馬遭到黃翠微的拒絕。為能讓黃翠微答應下來，盛昌富送了兩條小黃魚，果然黃翠微態度瞬間轉變。
等到第二天，黃翠微派人搜查華商報，正好遇到了連貫，幸好連貫事先早已準備好新的身份名字，順利躲過一劫，可是華商報被查封，所有員工被困在里面不得離開，地下電臺也沒辦法使用。潘漢年讓連貫趕緊派人通知老太爺及其夫人，讓他們盡快做好轉移準備，并讓饒彰風留下來保持隱蔽，董慧則是回到辦公室等電話。與此同時，蔣經國為爭取各派人士的擁護，決定派向左前往香港說服李濟深。
向北奉命抵達香港，完全沒有理會前來接站的盛昌富，而是派人給他遞了一張字條約定見面時間及地點。當天晚上，向北在酒樓擺出鴻門宴給對方來了一個下馬威，但盛昌富同樣混跡保密局多年，表面和和氣氣，實則心里多有不滿，與之針鋒相對。
因為事出突然，黃翠微又是兩頭通吃，所以電臺的問題仍需要想辦法解決。《華商報》解封陷入困境，潘漢年妻子董慧為此犯愁，怎料向北突然找來，直接開門見山地提出要五根九九成金條，而且只要中央造幣廠制造，并詳細說出了需要的編號。
可偏偏有一組編號的金條找不到，向北借此向董慧暗示盛昌富賄賂黃翠微的信息，并在臨走的時候拿出自己的名片，在名字下方寫了一個“口”字。董慧深感疑惑，便把這件事情告訴了潘漢年，結果潘漢年注意到所謂的“口”，其實就是四四方方的“方”，所以他真正的代號叫作“北方”，由此判斷他是自己人。
經過與上海張瀾等人的聯系，民盟的聲明終于能夠發出，引起李濟深與何友芳等人的注意。何友芳認為中共的五一口號就是宣傳口號實施起來沒有那么容易，現在美蘇明顯不支持國共任何一方，且透露出合作解決中國問題的傾向，因此第三條道路才有了前途。
盡管李濟深反對第三條道路，但他依舊對代表范圍問題抱有疑問，因為民革成員多數為國民黨，這些人是否都能參加新政協。顯然潘漢年沒辦法給出準確答案，李濟深答應會先發聲明，前提是要他們必須盡快解決好電臺問題，中共更是要盡快作出回應。隨后潘漢年讓董慧將向北所提供的賄賂信息，及時送給香港總督葛量洪，以至于黃翠微受賄一事被揭穿，葛量洪勒令其立即解封《華商報》。
一九四八年六月十七日至七月六日，華東野戰軍、中原野戰軍及冀魯豫、豫皖蘇軍區部隊共同在中原地區進行大規模兵團作戰，攻克河南省首府開封，并收復了老河口、杞縣等七座縣城。此一戰大捷，不僅削弱了國民黨在中原地區的有生力量，同時也鍛煉了人民解放軍進攻城市進行運動戰、攻擊戰和在平原地區打狙擊戰的能力，為進一步打開戰局創造了有利條件。
反觀香港各民主黨派的聲明紛紛飛向中央，毛澤東等人終于放心，就連民革也都起草了聲明。盛昌富查找內鬼，最初懷疑了身邊人，可是在黃翠微的提醒下，忽然聯想到向北，對其身份產生了疑慮。
為安排香港民主人士北上，周恩來提到由錢之光以大連中華貿易公司跑外貿的方式，打通的一條秘密通道，即從大連出發，繞過朝鮮羅津港到香港的航道。錢之光啟程后，身處國外的民主人士回國參會也提上日程。
中國國民黨革命委員會中央政治委員會主任馮玉祥在美國被特務監視無法脫身，毛澤東提議讓司徒美堂出面協助其回國。然而司徒美堂家門口又有不少特務，所以潘漢年想到了華商報的司徒丙鶴，兩人得以順利見面。
美國唐人街，馮玉祥演講揭露蔣介石獨裁政府的罪行，振臂高呼民主和平。特務想趁亂行刺，但致公堂葉老板反應迅速，護送馮玉祥離開，并且安排了可以回國的游輪。哪曾想馮玉祥所乘坐的“勝利號”發生火災，馮玉祥和小女兒不幸遇難，妻子李德全與另外兩個孩子暫且無事，此噩耗震驚海內外，令眾人悲痛萬分。
如今馮玉祥將軍死因尚在調查之中，蔣介石欲操縱輿論質疑共產黨倡議的新政協的安全性，試圖制造恐慌。反觀毛澤東認為沒有調查就沒有發言權，在真相還未水落石出以前，暫且不要對外表態，當務之急是要安撫好馮玉祥家屬，同時要繼續進行民主人士北上。
錢之光到達香港后，與潘漢年等人共同商討護送民主人士北上的計劃，并要做好大家的心理工作。自從馮玉祥遇難之后，明顯都能感受到香港民主人士的心理產生了波動，國民黨特務又非常猖獗，所以安全工作非常重要。
一九四八年九月十二日，東北野戰軍向國民黨軍發起進攻，遼沈戰役正式打響。潘漢年與錢之光向民主人士介紹北上線路，沈鈞儒堅定地表明自己追求光明的決心，感動眾人，就連章伯鈞也表態支持。
很快，朱蘊山帶來華北人民政府的選舉結果，好幾個委員都是民主人士，從這次人民代表的產生以及選舉結果來看，共產黨采用民主選舉的原則。蔡廷鍇、譚平山勸說李濟深北上，李濟深同意他們兩人先行北上，他李濟深與朱蘊山留下繼續進行策反工作。
次日夜里，沈鈞儒、譚平山、章伯鈞、蔡廷鍇等第一批民主人士，在章漢夫的陪同下，乘坐蘇聯貨輪“波爾塔瓦號”離港北上。蔣介石得知這件事情后，非常震怒，要求毛人鳳一定要看好李濟深。
同年九月二十九日，第一批北上的民主人士在中共東北局李富春等人的陪同下，成功抵達東北解放區的首府哈爾濱。待眾人到來，毛澤東與周恩來商議成立統戰部，周恩來推舉李維漢為部長，并令其確保被邀請人員在今冬明春全部進入解放區。
而在另一邊，吳克堅安排陳媛與張茂延接頭，共同負責張瀾、羅隆基二人的相關工作。蔣經國在上海進行幣制改革，因為上海人際關系復雜，經濟利益牽扯太多，雖然打擊了一些奸商，但是也損害了工商業者和老百姓的利益。
也正因如此，杜月笙的兒子、女婿全都被抓，黃炎培父子親自登門拜訪張瀾，向其透露蔣經國幣制改革的事情。杜月笙頗為震怒，要與蔣家來個魚死網破，接下來會在蔣經國的記者招待會上，當著眾人的面舉報孔家的揚子公司。
張瀾分析國民黨難以持久，北上事不宜遲，可是羅隆基仍不愿意離開上海，張瀾擔心他的安全，便決定留下繼續做他的工作。與此同時，杜月笙帶人舉著牌匾來到記者招待會，蔣經國因有杜月笙的施壓，派人查處逮捕孔令侃，宋美齡得知后親自出面阻撓，氣焰非常囂張。
同年十月十五日，東北野戰軍攻克錦州，蔣介石此時仍想奪回錦州，打通關內外的聯絡，令第九兵團繼續向錦州前進。國民黨華北剿總司令傅作義看出共產黨是有意幫他們，怎知蔣介石在這個時候過來，防止他像別人一樣投靠了共產黨，特來勸誡一番，傅作義心下了然。