盡管李濟深曾有過不利于共產黨的行為，但在毛澤東看來，功過一碼歸一碼，如今就是要摒棄前嫌，共商未來。反觀蔣介石擔心桂系與共產黨單獨言和，撥給白崇禧400萬軍費分化桂系內部關系，這一主動讓白崇禧又增信心，面對劉仲容的勸說不以為意。

隨后白崇禧來找李宗仁，認為共產黨沒能力過江，應利用和談拖延時間等待美國相助，再以長江天險，與共軍放手一搏。李宗仁聽了白崇禧的話，依舊是猶豫不決，決定要等黃紹竑回來再作打算。

毛澤東邀請了黃紹竑和劉斐，希望二人能勸說李宗仁。黃紹竑自然是堅決主張簽字，可是白崇禧的主戰決心同樣不小，并想要劃江而治。但是毛澤東也明確給出了回應，劃江而治完全不符合中華民族利益，堅決抵制這種分裂行為。

北平六國飯店內，周恩來交給張治中和談最后修正案，若是他們四月二十號前不簽字，解放軍就打過長江去。張治中以兄弟之說試圖轉圜，周恩來嚴辭駁斥，認為國民黨從始至終沒有把他們當作兄弟，數次圍剿屠殺，這種慘無人經的事情斷不會忘，共產黨與國民黨之間是革命與反革命的關系。

黃紹竑、屈武負責送協議，周恩來請他們一定轉告南京方面，簽字一定要自己簽字不要請示蔣介石。為此，黃紹竑見到白崇禧、李宗仁，白崇禧主戰，黃紹竑主簽字，二人針對于這件事上發生了激烈爭執，互相揭老底。

見此情形，李宗仁只能勸架，覺得重點還是在于如何阻止共產黨過江。黃紹竑見李宗仁仍是執迷不悟，摔門而去，白崇禧趁機慫恿李宗仁開戰，為今之計是寄希望于美國干涉，相信美帝絕不會愿意看著中共和蘇聯強大。

就在這個時候，朱蘊山代表李濟深來找李宗仁，表示只要他懇求北平簽字，李濟深會親自陪同他一起返回南京。然而李宗仁無力改變這一局面，因為蔣介石繼續增兵長江防線，白崇禧更是鐵了心要與共軍決戰，他現在就是沒兵沒權的孤家寡人，唯一能做的事就是和蔣介石攤牌。

國民黨海防第二艦隊司令林遵是共產黨重點關注的人，周恩來找李克農了解他的情況，并指示立刻派人告知其有意起義的時機將至，準備起義。另一邊，代表團的和談任務結束，周恩來知道很多主和派人士都遭受國民黨特務的迫害，所以他希望希望滯留代表團成員留在北平。其他人均有此想法，可張治中認為君子復命理當從容，決定重返南京。

南京方面，湯恩伯找孫越琦問罪遷廠遲緩之事，幸好孫越崎早有準備，打消了對方的嫌疑。也正因談判破裂，同年四月二十日，中國人民解放軍發起了渡江戰役，次日全線突破長江防線，直逼南京。

眼下總統府已經是亂成一團，孫越崎安撫眾人，給他們各發五十銀幣、兩斗大米，以備不時之需。緊接著，北平來人給孫越崎捎帶一封周恩來的信，孫越崎見狀欣喜萬分。李宗仁與黃紹竑分別在即，黃紹竑送給他一首《謝亭送別》，不知今日一別，何日還能再見。

同年四月二十三日，人民解放軍以摧枯拉朽之勢攻占南京，南京解放，標志著國民黨蔣介石的反動統治徹底覆滅。張治中也將要返回南京，周恩來悄悄將其家人安全接到北平，令張治中非常感動。