趙無極許久之后才察覺出不妙。皇帝的心機極深，恐怕是看出了自己與齊王已然結黨。事情危急，趙無極深夜請來齊王，告知他一切的努力恐怕是竹籃打水一場空。皇帝也許從未有過把皇位傳于齊王的意思，而是會把皇子立為儲君。
大起大落的逆轉，突如其來的打擊讓齊王難以甘心。他要準備孤注一擲，力挽狂瀾。一方面他命令申力行趕快找出失落在民間的大皇子，另一方面不顧大皇子還未找到，就立刻趕密折上奏，向皇帝告發了皇后謀害大皇子的陳年秘辛。
蘇溢清催促申力行趕緊去尋找，而申力行借口張永或許早就不在人世，消極怠工不愿去找尋，然后離開了王府。
看到密折的皇帝驚怒不已，讓趙無極帶著齊王和申力行立刻進宮詳稟此事。然而關鍵時刻，申力行下落不明。齊王焦急地讓蘇溢清不惜一切代價找到申力行。
事實上，得知了自己真實身份，渾噩不已的申力行回到通州臨江村，找龔叔印證此事的真偽。蘇溢清一行人隨后也趕到了通州臨江村，告知申力行皇帝要緊急召見他。悔恨交加的申力行不愿回京面圣。在蘇溢清的勸說下，申力行被說服，同意和蘇溢清一道回京面圣。
在得知了申力行就是那個流落在民間的大皇子以后，皇帝捋起申力行左臂衣袖，看到了申力行手臂上的胎記。而這塊胎記的確是大皇子從小就有的。事情得到證實，皇帝喜極而泣，準備次日早朝昭告天下。
聽聞了皇帝找回了失散的大皇子，皇后知道當年的陰謀已然東窗事發。她驚慌無定的她冒險覲見皇帝。皇后為皇帝送去了自己精心熬煮的梨湯，皇帝未覺察出不對，喝下了梨湯。之后，皇帝質問皇后二十年前的事，狂怒地斥責皇后謀害大皇子。正在這時，皇帝突然口中吐血，跌倒在了地上。皇后立刻蓋棺定論說太醫無能，讓皇帝抱病身亡。同時宣告皇帝龍馭殯天。
第二天的早朝，太監宣布皇帝龍體欠安，不事早朝。來上朝的齊王意識到事情生出變化，去尋找趙無極時，趙無極卻對齊王避而不見。齊王感到莫名其妙，就在這時，朱太醫告訴了齊王皇上已經駕崩。
齊王意識到大勢已去，決定立即逃回封地。皇帝駕崩后，皇子順利繼位，朝野上下已然被皇子黨掌控。新帝敲打趙無極，趙無極為表忠心，安排人捉拿齊王歸案。
皇子正式登基為新帝，然后以勞民傷財為由否決了劉吉舉辦登基大典的提議。朝堂之上，皇帝讓趙無極給劉吉和徐蔚賜座。此時，成王敗寇之勢已然成定局，皇子黨是炙手可熱，劉吉自然是春風得意不可一世。
趙無極自知處在尷尬而危險的境地，為了表明忠心，不被秋后算賬，回到東廠的趙無極命令小栓子再帶人手抓捕齊王，從而將功抵罪。氣焰正盛的劉吉來東廠視察，耀武揚威。趙無極趕緊識相地下跪，向劉吉道歉求饒，并表示愿為劉吉效犬馬之力。
皇太后擔心夜長夢多，讓皇帝盡早鏟除齊王。但一向標榜仁愛孝悌的皇帝卻不同意，而是要詔告天下，只要齊王能在服喪期間能夠回到朝廷吊唁老皇帝，自己就會既往不咎，之前兩黨人的恩恩怨怨可以一筆勾銷。
此時，齊王一伙如過街老鼠，四處躲藏。齊王知道以劉吉的心狠手辣睚眥必報，是不會放過自己的。為了謀求生機，齊王決定去投奔薊遼總督張強，以求東山再起。而身懷龍脈的申力行此時卻絲毫不為所動，看起來皇室貴胄的身份，榮華富貴于他而言毫無利害。
邊境的薊遼總督張強也嗅出了風聲，在齊王一伙人趕到后避而不見。齊王知道張強顧念舊情，他并未把自己抓起來扭送京城就是很好的證明。但是連續多日，齊王請見張強均無果。齊王只得退而求其次，叫來張強的軍師宋萬，讓宋萬轉告張強，說自己手中握有兩人私下來往的信件，如果張強不見自己就把證據公之于眾。張強沒有辦法，只得把齊王請進大營，并且妥協說可以齊王一伙人送離大明。齊王自然是不滿意這個結果的。
不久后，東廠小栓子奉趙無極之命，帶領著東廠的人馬追趕到了薊遼總督大營。東廠廠衛要進入大營搜查，但張強平和而堅決地拒絕了，雙方僵持不下，小栓子于是讓手下在薊遼總督大營外圍安營扎寨，準備封鎖齊王。
齊王趁機勸說張強起兵造反，張強不想被齊王拉上賊船，更何況皇帝是誰于他而言并無甚利害關系。張強還是堅持要把齊王等人送出大明國土。
齊王無法，只能尋求極端的辦法，準備逼迫張強起兵造反。蘇溢清看見齊王此時幾近瘋狂和權利欲望熏心的樣子，感到很陌生。她開始懷疑齊王曾經說過的話，詢問單青到底因何而死。齊王開始動之以情，再一次以虛偽的面目騙得了蘇溢清的信任和追隨。
傍晚，張強讓一名屬下扮成自己的樣子，帶著一班人馬護送馬車出了薊遼總督大營，小栓子上當，帶著東廠的人跟了出去。
張強要送齊王離開，并解釋道并非自己不念舊情，可是討逆之事實在讓自己為難。齊王表示理解，站起身后卻突然暴起襲擊，點了張強的穴，掐死了旁邊的宋萬。隨后，齊王讓蘇溢清將張強的老婆孩子解押過來作為人質。張強大怒，斥責齊王恩將仇報，齊王撕下虛偽面目一腳將張強踹倒在地上。
蘇溢清此時已經完全被齊王洗腦，還一個勁請申力行相信齊王是好人，不會濫殺無辜。在庭帳外，申力行沉下聲來告訴蘇溢清，自己真的不想與齊王同流合污，之所以不這么做，都是因為他愛蘇溢清。申力行問蘇溢清，是否愿意和他遠走高飛。蘇溢清苦苦哀求申力行留下來幫助齊王，兩人在夜色里相擁而泣。
第二天，跟蹤了馬車一宿的小栓子和東廠眾人又被馬車帶了回來，直呼上當。就在這時，他們發現大營的升起了齊王的旗號，小栓子意識到齊王要謀反，立刻要回京稟報趙無極。
軍營內，申力行找張強談話。張強向申力行道出了事情真相，說齊王與單青關系不一般，殺害申梓木的幕后黑手很可能就是齊王。他還告訴申力行，蘇溢清其實是單青的女兒。申力行聞言難以置信，驚詫萬分。張強對申力行說，齊王之所以要留下申力行都是因為他的皇子身份，有申力行在，齊王就師出有名否則便會成為謀反。為了大明安定，張強請申力行離開。
明白了真相的申力行解開了張強的捆綁。申力行逃出大營想要去尋找蘇溢清問個清楚，結果半途被小栓子帶領的東廠人馬捉住。這邊，脫困的張強再次被齊王所捉，兇相畢露的齊王殺了張強的夫人，并以張強的兒子相要挾，逼迫張強為自己效力。
親眼目睹了齊王的兇殘面目，蘇溢清內心開始動搖。齊王之后的巧言令色更是讓蘇溢清看清了他的真面目。加之后來，在張強帳中，張強將蘇溢清的身世都明明白白地告訴了蘇溢清。經過幾番掙扎，蘇溢清決定放了張強的兒子，但是被齊王抓了現行。面對蘇溢清的連番質問，齊王無言以對，只得點了蘇溢清的穴，將她控制住。
皇宮中，皇帝召來太醫院院判，仔細核對了先皇死因。在確定了是自己的母后毒殺了父皇后，皇帝痛苦不已。
申力行被關進東廠大牢，趙無極來探視他，勸他識時務者為俊杰，承認自己的皇子身份是冒充的，這樣才可得一條生路。申力行不為所動，談話不了了之。
皇帝想要御駕親征，討伐齊王。劉吉等一眾大臣極力反對未果，皇帝執意要讓天下人明白自己才是真龍天子。從宮中返回的劉吉正苦惱著，突然得到孫乾來報，獲聞消息東廠的人抓到了申力行。劉吉大喜，匆匆趕往東廠要人。