取經路上，唐僧師徒受盡神猴凌辱，八戒、沙僧更要違善作惡，望悟空恢復法力后再對付神猴。某天神猴向眾人展示他與聽諦融合而練成的麒麟腳，卻發現腳下有一疤痕。唐僧解釋麒麟腳上的疤痕是大象懺悔自己爭做百獸之王，將鐵鏈穿過腳背，把自己困在地府而形成，但神猴聽后不為所動。

牛魔王、烏鴉練成神功，但悟空卻意志消沉，眾人不知如何是好。神猴決定把唐僧師徒捉回萬妖國變成妖精，八戒傳訊烏鴉召集高手伏擊神猴。金剛棒以大黑熊激發起悟空本身潛能。于是悟空重振雄風，與四大高手聯合擊中神猴弱點，神猴真氣盡泄，氣絕于萬妖女王懷中。

唐僧師徒到一村落，遇上黑熊精搗亂，幸得金池和尚援手收復失地。金池知道唐僧是太宗御弟，殷勤地請唐僧師徒到禪院落腳。金池的觀音禪院非常金碧輝煌，他一心以為唐僧等人必帶有珍貴寶物。唐僧唯一的法寶便是當年取西經，經觀音兩次試煉后贈與的袈裟，金池對之垂涎不已，并生貪念。悟空八戒窺看到禪院弟子準備火燒房舍，悟空即向眾神借來法寶，誤將大火反燒禪院……