小六耳跟小鵬女去到大鵬精屋企,被二精戲弄下吃了過量大寶丹,變成高如山齊的巨猴,還失去常性跑向長安城。長安城內,太宗下令活捉巨猴,并建筑觀獸臺,準備中秋賞月觀獸。唐僧為救蒼生,派三位徒弟兵分三路回長安報信,卻遭楊戩率天兵截擊。八戒跳入海中,蝦兵蟹將向他窮追不舍。至于沙僧在大風沙中盲目狂奔,而悟空卻與楊戩大戰,不慎一起被困玲瓏塔中。
悟空被困在托塔天王的寶塔內,由于答不出智慧尊者的問題無法脫身,沙僧卻走錯方向跑到烏雞國,只有八戒最先游水到長安城,與三獸精齊被太宗封為滅魔大將軍。滅魔大軍與公主隨行出發,由于強敵當前,八戒裝醉不愿出兵。三獸精密謀將巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水變龍,兇狠無比,八戒急急退兵咸陽城。太宗命程、尉兩名將軍領兵與八戒會合,務求要在中秋前夕捉到巨猴與各國使節賞月觀獸。
公主與眾大臣力勸太宗趁機誅殺巨猴,除去大害。太宗不允,認為巨龍是瑞獸,要三獸精把巨猴再變為巨龍。唐僧得知太宗舉行觀獸大會,決定返長安阻止浩劫發生,途中走入洪荒世界,抵受不住烈日風沙,終暈倒并被風沙覆蓋。觀音的眼淚令唐僧蘇醒。唐僧返回長安力勸太宗放棄觀獸,太宗仍執迷不悟。寶塔內,悟空苦思問題不得,惜機反問尊者問題,以觀音大士為救眾生,不受封為佛的典故,嚴責尊者置長安千萬百姓性命不顧。尊者被大義所動,私放悟空出塔。悟空、八戒及沙僧分別向長安進發……