唐僧師徒去到神猴將軍亭，遇見小云雀變成少女，向眾人講述神猴感人的事。其后小云雀被獵人射傷，她的人形雀身使獵人嚇得目瞪口呆，并捉了它拍賣，而兩名富商更想擁有小云雀，告上官府，悟空等變成巡按，教訓富商，將小云雀救出。悟空醫好小云雀的箭傷，小云雀覺得悟空非常有才能，對他漸生愛慕，于是纏著要跟他們往西天經，悟空將他趕走，小云雀只好跟姑姐烏鴉精回家。烏鴉精被牛魔王拋棄多年仍對他念念不忘，帶著小云雀向悟空打聽牛魔王消息。

悟空救了小云雀，小云雀對他漸生愛慕，并纏著悟空取西經。村民把將軍亭改為大圣亭，激怒了神猴。黃眉老祖乘機挑撥神猴與悟空一較高下。神猴變成佛祖引唐僧師徒等到假雷音寺，神猴自認不比悟空差，決與悟空比試，假若悟空三個時辰內走不出金鐃，便由神猴取代悟空取西經。悟空在鐃內不能脫身，想以汗水變成云，在鐃內架起筋斗云，將唐僧等人一起載走。

唐僧師徒乘著金鐃飛到羅剎國找牛魔王，但牛魔王用牛角撬金鐃不果，唯有讓八戒、沙僧找烏鴉精借四不像聽諦來毀金鐃。但烏鴉精因被牛魔王拋棄，對他因愛成恨，令沙僧與八戒無功而回。牛魔王唯有親自帶悟空找烏鴉。神猴被勾魂使者押入地府，閻羅王指他作孽太多，除去其仙籍。神猴大鬧地府，接著又闖入渤海龍宮搶去擎天柱，搞到翻江倒海，生靈涂炭，并升起“超天大圣”的大旗與悟空對立。