葫蘆被聽諦踩破，神猴從葫蘆走出，食下黃眉老祖帶來的萬妖金丹，法力大增，更先后將烏鴉、牛魔王、公主及聽諦吞下，繼而集各人的法力與悟空決戰。神猴不敵，將眾人嘔出，并真氣盡散，變回馬騮仔。馬騮仔被萬妖女王所救，得以恢復神猴模樣。至于公主與烏鴉劫后冰釋前嫌，眾人為牛魔王迎娶烏鴉大辦喜事，卻不知神猴快將殺到……
