女媧煉石補天后留下兩塊仙石在世上，其中一塊爆出齊天大圣，另一塊則在唐僧取經時爆出，引發另一驚天動地的故事。唐僧發噩夢見到巨猴襲擊長安，悟空以元神出竅，請到八仙齊到皇君府偷看時間輪以找真兇，惜因楊戩趕到，八仙慌忙拉悟空逃走。悟空玉身被眾馬騮發現，悟空元神回體后立即喝走眾馬騮。其中一小猴卻死纏住悟空教法術，而這小猴前身愿為六耳彌猴，生性聰明百厭，因搗亂天庭被貶落凡間。

小六耳鍥而不舍尾隨唐僧，悟空唯有收留它。八仙送來各式法寶給唐僧防身。唐僧在照妖鏡中發現小六耳真身，正是夢境中遇見的黑白長尾巨猴。于是沙僧、八戒加害六耳，它驚惶地逃走。六耳被悟空以前的師父須菩提祖師所救，并收為徒弟栽培。唐僧師徒借宿高昌國，國王向他們道出高昌國正受獸精控制，并需以進貢寶物來換取平安。好打不平的悟空，為了高昌國人民的幸福，向獸精下戰書。

小六耳跟隨須菩提，并常常夢見自己變成大猩猩踩死唐僧，在憂慮之下決定放棄學法術，以免夢境成真。在高昌國，唐僧師徒與三獸精決斗，三個回合中八戒輸了第一個回合，幸悟空在第二、三回合中以法術贏了眾獸精。獸精惱羞成怒，竟與悟空大打出手，終被悟空趕離高昌國，令高昌國百姓終可享受安樂日子。須菩提奉玉帝之命離開三星洞接任經河龍王，然而小六耳則決定跟隨小鵬女投奔大鵬精。