悟空回到六妖廟，及時阻止了三精殺害唐僧，悟空怒闖龍宮，被萬妖女王以魔石一照而受制于她，舉棒欲打唐僧。萬妖女王以魔石照唐僧，卻出現一個佛字，然后砰然爆炸，悟空恢復本性。萬妖女王受神猴幻象牽制，要與悟空同歸于盡，當她在“轉世輪”見到神猴已參透紅塵，不禁慘然，原來一切均是自己心魔作祟。觀音以楊枝甘露助三精還陽，萬妖女王亦帶著眾妖來皈依，唐僧為眾妖剃度。唐僧師徒歷盡辛苦，但見大雷音寺已在望了……
