楊天嘯對(duì)大家說自己想著現(xiàn)在抗日隊(duì)伍根本不能生存，自己決定投靠滿洲國(guó)。小賣子和徐燁，還有小臺(tái)灣都覺得楊天嘯變了，不是條好漢。楊天嘯說人往高處走水往低處流還問大家誰(shuí)愿意跟自己走。紅纓、徐燁、小臺(tái)灣還有小賣子都用槍指著他說不讓他去投靠滿洲國(guó)。楊天嘯笑著對(duì)大家說現(xiàn)在是演戲，想要引出內(nèi)鬼，現(xiàn)在看來喬家班的人是兄弟，以后大家可以坦誠(chéng)相處。紅纓說喬家班的人散漫慣了，以后還是比較適合跑江湖，楊天嘯說人各有志，于是紅纓就忍受著離開楊天嘯的痛，離開了義勇軍。
楊天嘯回來之后說喬家班沒有問題，現(xiàn)在內(nèi)鬼還在他們之間。楊天嘯拿著子彈對(duì)羅定國(guó)說這是捉鬼的法寶，于是楊天嘯就和羅定國(guó)一起來到醫(yī)院演了一場(chǎng)戲，劉濤害怕事情暴漏趁亂逃跑，被小臺(tái)灣和小賣子捉住了。
楊天嘯審問劉濤，劉濤說自己是日本人，楊天嘯分析者劉濤的作案過程，將整個(gè)過程連貫起來，還說石頭是幫兇，孫長(zhǎng)安也是他刺傷的。劉濤說本來以為可以用志敏來當(dāng)替罪羊但是沒想到志敏竟然是共產(chǎn)黨。楊天嘯還說孫長(zhǎng)安的那份名單是他燒掉的，問他在中國(guó)的奸細(xì)還有多少。劉濤不說，讓楊天嘯自己去調(diào)查。徐燁在一旁看著心里也不是很有底。楊天嘯讓人將他帶下去，趁著大家不注意撞了墻死了。
徐燁提醒楊嘯天說現(xiàn)在線索又?jǐn)嗔耍谑蔷驼f是不是要從大田教授的資料里看看能不能找出什么線索。楊嘯天說不可能找出密信的機(jī)密的，于是就決定去殺了松本，斷了小特務(wù)的念想。楊天嘯跟羅定國(guó)商量著要跟小賣子、小臺(tái)灣和徐燁去沈陽(yáng)端了松本的老窩。
大家成功進(jìn)入了沈陽(yáng)，楊天嘯讓小賣子和小臺(tái)灣去打聽松本的下落。自己和徐燁去找舊部聯(lián)系一下，在街上楊天嘯看到了孫曉雨的照片，就說自己有個(gè)很強(qiáng)烈的直覺，孫曉雨沒有死，于是就要去調(diào)查清楚。
楊天嘯來到舞廳門口看見一個(gè)酷似孫曉雨的人陪著大海跳舞，還有說有笑。于是進(jìn)入舞廳讓服務(wù)員將戒指交給“玫瑰”小姐，還有個(gè)紙條寫著老地方見。玫瑰小姐當(dāng)場(chǎng)將紙條燒毀。楊天嘯混進(jìn)玫瑰房門，玫瑰說自己不認(rèn)識(shí)他，讓他馬上出去。楊天嘯說她是孫曉雨，但是玫瑰小姐就是不承認(rèn)。楊天嘯吻了玫瑰說她就是孫曉雨。孫曉雨叫人來說有人騷擾自己。
楊天嘯就是不肯放棄說玫瑰就是孫曉雨，自己一定要把這件事查清楚。楊天嘯轉(zhuǎn)身就走，徐燁跟小賣子和小臺(tái)灣一起在松本住處外等著他。松本一出現(xiàn)，他們就跟上他。看見了松本徐燁就假裝要?dú)⒘怂恍≠u子攔住。小賣子收買小乞丐讓他們幫忙打聽松本的消息。
玫瑰站在舞廳外說要接她回家，玫瑰上了大海的車。玫瑰在汽車倒車鏡里看見站在遠(yuǎn)處的楊天嘯，心里難受的不行。楊天嘯在舞廳門口意外見到東子，東子開車帶楊天嘯到玫瑰的住處。大海想要送玫瑰上樓，別有用心。玫瑰巧言令色說服了大海，大海終于被支走了。
玫瑰回到了家，楊天嘯對(duì)著玫瑰說她是孫曉雨。楊天嘯用局長(zhǎng)和孫曉雯的消息換取孫曉雨的同情，玫瑰終于露出了真實(shí)面目，留下了真實(shí)的眼淚。楊天嘯說讓她不要太擔(dān)心，他是被共產(chǎn)黨帶走了，身體沒有大礙。玫瑰說自己不是孫曉雨，他認(rèn)識(shí)的孫曉雨早就被日本人在黑山溝被日本人殺害了。
孫曉雨講述了當(dāng)初自己被劉剛帶走之后，劉剛讓他的手下糟蹋了孫曉雨。孫曉雨對(duì)楊天嘯說自己沒臉見他，每次看見他就覺得自己很骯臟，剛才看見的王大海是漢奸隊(duì)長(zhǎng)，當(dāng)初是他把自己救出來的，在舞廳為她找了工作。孫曉雨讓楊天嘯放了自己，楊天嘯說自己不會(huì)放開她，沒有孫曉雨，自己活得像行尸走肉，要替她報(bào)仇，將日本人趕出去。孫曉雨就對(duì)楊天嘯說讓他把自己帶走。楊天嘯說等自己完成了任務(wù)就帶她走。楊天嘯說這次自己回到沈陽(yáng)就是為了殺掉松本，孫曉雨的人面廣，讓她幫助自己。孫曉雨就答應(yīng)了他。
小賣子回來之后對(duì)大家說三月九號(hào)偽滿洲皇帝登基，松本肯定會(huì)參加沈陽(yáng)商界舉辦的聯(lián)合酒會(huì)，那時(shí)候正是下手的好時(shí)機(jī)。徐燁說刺殺松本的行動(dòng)現(xiàn)在取消，還說松本詭計(jì)多端，害怕兄弟們有不測(cè)。楊天嘯從外面回來說刺殺行動(dòng)如期舉行，還讓小賣子和小臺(tái)灣去找張自強(qiáng)和羅定國(guó)來支援自己。
楊天嘯來找孫曉雨說讓她想辦法把自己弄進(jìn)松本的酒會(huì)，孫曉雨答應(yīng)了他。
羅定國(guó)和張自強(qiáng)趕來沈陽(yáng)說他們都已經(jīng)準(zhǔn)備好了，楊天嘯就說自己要拿到建筑設(shè)計(jì)圖。小賣子和小臺(tái)灣說自己能拿到設(shè)計(jì)圖。
孫曉雨跟大海撒嬌，想要讓他帶自己參加酒會(huì)。王大海不答應(yīng)，說那天去參加酒會(huì)的都是軍界的高層，這件事不好辦。孫曉雨說王大海根本不愛自己。王大海說自己盡量增加一個(gè)節(jié)目讓她進(jìn)去。孫曉雨聽了心里高興了。
小臺(tái)灣和小賣子去偷設(shè)計(jì)圖，但是只有兩個(gè)門衛(wèi)在把守，小臺(tái)灣覺得奇怪，小賣子說這里不是什么軍事基地，這很正常，于是就偷出設(shè)計(jì)圖。楊天嘯說參加酒會(huì)的人中還有很多是中國(guó)人，讓大家務(wù)必小心行事，自己已經(jīng)和孫曉雨商量好了，孫曉雨會(huì)掩護(hù)大家進(jìn)入會(huì)場(chǎng)的。
孫曉雨帶著楊天嘯他們準(zhǔn)備進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，門衛(wèi)要搜查，王大海看見門衛(wèi)難為孫曉雨就說孫曉雨免去搜身，于是大家順利進(jìn)入了會(huì)場(chǎng)，拿上了自己的武器，準(zhǔn)備行動(dòng)。大家在布置會(huì)場(chǎng)的時(shí)候?qū)⑽淦鞑挤旁谧约狠^為順利拿到的地方。孫曉雨擔(dān)心楊天嘯來找他，楊天嘯對(duì)孫曉雨說等到燈滅之后一定要找個(gè)安全的地方藏起來。孫曉雨說自己看見劉剛了，楊天嘯安撫孫曉雨說新仇舊恨今晚一起算。
王大海在臺(tái)上熱烈歡迎松本來到酒會(huì)，松本發(fā)表了重要講話，說中日兩國(guó)友好，希望共存共榮。王大海讓玫瑰給大家?guī)砭矢栉璞硌荨Ｅ_(tái)下觀眾都在認(rèn)真觀看節(jié)目，楊天嘯他們卻在緊張部署著謀殺松本的計(jì)劃。小賣子將夜光杯放到了松本的桌子上，楊天嘯在臺(tái)上舞弄獅子。
小賣子和小臺(tái)灣來到電機(jī)室迷倒了門衛(wèi)。臺(tái)上正在表演節(jié)目，臺(tái)下卻沖出來一個(gè)愛國(guó)人士。大家正要按照計(jì)劃行動(dòng)，但是羅定國(guó)和張自強(qiáng)卻發(fā)現(xiàn)自己的槍不見了。羅定國(guó)于是打暈了日本軍官，拿到了武器。電閘關(guān)了，徐燁和楊天嘯開槍打了臺(tái)下的熒光杯，但是松本卻沒有被打死。大家知道他們中了松本的詭計(jì)，雙方展開了激烈的槍戰(zhàn)。
楊天嘯正要接孫曉雨走，劉剛挾持孫曉雨讓楊天嘯出來，楊天嘯擔(dān)心孫曉雨的安危，走了出來。孫曉雨讓楊天嘯不要管自己的命，楊天嘯對(duì)劉剛說讓他放了孫曉雨，自己要成為人質(zhì)。小賣子從房上丟下來一個(gè)火藥包，成功引開了劉剛的注意力，趁著劉剛不注意，楊天嘯成功救了孫曉雨。大家快要堅(jiān)持不住了，東子開來一輛卡車讓大家上了車。劉剛在后面窮追不舍，最后楊天嘯終于脫離了危險(xiǎn)。
楊天嘯埋怨自己，小臺(tái)灣想要掐死小賣子說偷圖紙的時(shí)候這么容易，一定是有問題，但是小麥子不讓自己說出這件事。羅定國(guó)說他們中間一定有內(nèi)鬼，不然藏好的槍怎么會(huì)沒有了呢。楊天嘯從卡車上跳下來，想要營(yíng)救徐燁。小賣子和小臺(tái)灣也跟了出來。楊天嘯找到東子讓他打聽徐燁關(guān)押的地方。
抗日學(xué)生在監(jiān)獄里對(duì)徐燁說自己想要加入抗日隊(duì)伍，跟他們一起打鬼子。
徐燁來到牢房，打暈了門衛(wèi)，救了徐燁和愛國(guó)學(xué)生。楊天嘯一出牢門，劉剛帶領(lǐng)日本人在門外拿槍對(duì)著他。松本要跟楊天嘯喝酒還要跟他做朋友，還拿來一大箱子金條。楊天嘯說自己自己要他們?nèi)毡救顺烦鰱|北三省，歸還臺(tái)灣。松本說良禽擇木而棲，還說溥儀也登上了皇帝的寶座。楊天嘯說中國(guó)地大物博不是日本小小一個(gè)島國(guó)所能駕馭的。
楊天嘯和徐燁被關(guān)押在牢房?jī)?nèi)，與小臺(tái)灣里應(yīng)外合，帶著甘志偉一起逃了出來。
王大海帶人與楊天嘯交火，楊天嘯受傷，徐燁和小賣子被偽軍抓住，張自強(qiáng)帶人趕來把楊天嘯救走。
孫曉雨被懷疑十分傷心，傍晚留下戒指獨(dú)自離開。在荒野孫曉雨遇到了一只狼，楊天嘯趕到把狼嚇跑。
孫曉霽為救徐燁在基地胡鬧，被關(guān)進(jìn)牢房。