楊天嘯對大家說自己想著現在抗日隊伍根本不能生存，自己決定投靠滿洲國。小賣子和徐燁，還有小臺灣都覺得楊天嘯變了，不是條好漢。楊天嘯說人往高處走水往低處流還問大家誰愿意跟自己走。紅纓、徐燁、小臺灣還有小賣子都用槍指著他說不讓他去投靠滿洲國。楊天嘯笑著對大家說現在是演戲，想要引出內鬼，現在看來喬家班的人是兄弟，以后大家可以坦誠相處。紅纓說喬家班的人散漫慣了，以后還是比較適合跑江湖，楊天嘯說人各有志，于是紅纓就忍受著離開楊天嘯的痛，離開了義勇軍。

楊天嘯回來之后說喬家班沒有問題，現在內鬼還在他們之間。楊天嘯拿著子彈對羅定國說這是捉鬼的法寶，于是楊天嘯就和羅定國一起來到醫院演了一場戲，劉濤害怕事情暴漏趁亂逃跑，被小臺灣和小賣子捉住了。

楊天嘯審問劉濤，劉濤說自己是日本人，楊天嘯分析者劉濤的作案過程，將整個過程連貫起來，還說石頭是幫兇，孫長安也是他刺傷的。劉濤說本來以為可以用志敏來當替罪羊但是沒想到志敏竟然是共產黨。楊天嘯還說孫長安的那份名單是他燒掉的，問他在中國的奸細還有多少。劉濤不說，讓楊天嘯自己去調查。徐燁在一旁看著心里也不是很有底。楊天嘯讓人將他帶下去，趁著大家不注意撞了墻死了。

徐燁提醒楊嘯天說現在線索又斷了，于是就說是不是要從大田教授的資料里看看能不能找出什么線索。楊嘯天說不可能找出密信的機密的，于是就決定去殺了松本，斷了小特務的念想。楊天嘯跟羅定國商量著要跟小賣子、小臺灣和徐燁去沈陽端了松本的老窩。

大家成功進入了沈陽，楊天嘯讓小賣子和小臺灣去打聽松本的下落。自己和徐燁去找舊部聯系一下，在街上楊天嘯看到了孫曉雨的照片，就說自己有個很強烈的直覺，孫曉雨沒有死，于是就要去調查清楚。

楊天嘯來到舞廳門口看見一個酷似孫曉雨的人陪著大海跳舞，還有說有笑。于是進入舞廳讓服務員將戒指交給“玫瑰”小姐，還有個紙條寫著老地方見。玫瑰小姐當場將紙條燒毀。楊天嘯混進玫瑰房門，玫瑰說自己不認識他，讓他馬上出去。楊天嘯說她是孫曉雨，但是玫瑰小姐就是不承認。楊天嘯吻了玫瑰說她就是孫曉雨。孫曉雨叫人來說有人騷擾自己。

楊天嘯就是不肯放棄說玫瑰就是孫曉雨，自己一定要把這件事查清楚。楊天嘯轉身就走，徐燁跟小賣子和小臺灣一起在松本住處外等著他。松本一出現，他們就跟上他。看見了松本徐燁就假裝要殺了他，被小賣子攔住。小賣子收買小乞丐讓他們幫忙打聽松本的消息。

玫瑰站在舞廳外說要接她回家，玫瑰上了大海的車。玫瑰在汽車倒車鏡里看見站在遠處的楊天嘯，心里難受的不行。楊天嘯在舞廳門口意外見到東子，東子開車帶楊天嘯到玫瑰的住處。大海想要送玫瑰上樓，別有用心。玫瑰巧言令色說服了大海，大海終于被支走了。

玫瑰回到了家，楊天嘯對著玫瑰說她是孫曉雨。楊天嘯用局長和孫曉雯的消息換取孫曉雨的同情，玫瑰終于露出了真實面目，留下了真實的眼淚。楊天嘯說讓她不要太擔心，他是被共產黨帶走了，身體沒有大礙。玫瑰說自己不是孫曉雨，他認識的孫曉雨早就被日本人在黑山溝被日本人殺害了。