羅定國抓住志敏想要殺了她，楊天嘯搶過志敏說自己隊里的人自己來處理。回到基地志敏還是什么也不說，徐燁說總感覺志敏有時候神神秘秘，到底她的身后藏著什么。志敏說自己不能說，但是自己不是內鬼。羅定國沒了耐心，想要殺了志敏，楊天嘯拿槍指著羅定國讓他不要沖動。青龍在一旁煽風點火，志敏被逼無奈只好說出自己是共產黨的身份。張自強說自己最恨共產黨，想要掐死志敏。志敏說自己不是內鬼，自己說出自己的身份就是想要讓大家找出真正的共產黨。
局長的情況很不穩定，要送到省城醫院，但是運送路線絕對保密。
志敏正在監獄里關押，有人給她送來飯菜，志敏吃了一口看見了饅頭里的紙條，上面寫著今晚營救。
楊天嘯帶著大家來看孫長安，輪椅上坐著三個包著頭的傷員，大家都不分辨不出真正的局長是誰。還分別給了他們紙條吩咐他們等到出了基地之后再打開。大家按照楊天嘯的指示開車出了基地。楊天嘯正要去實施自己的計劃，看到看守志敏的哨兵被綁在一團，用布堵住嘴。楊天嘯就去追找志敏，志敏在王知力的幫助下逃了出來。王知力開的卡車里竟然是局長。志敏給楊天嘯打來電報說讓他們下午三點收聽廣播。廣播里說團長已經安全了，度過危險期了。大家覺得是在糊弄自己，不相信楊天嘯。
晚上，紅纓正在洗澡，青龍從窗戶外面偷看她。與此同時，有神秘人在局長辦公室偷資料，被楊天嘯看見，追著他往外跑被紅纓誤以為是楊天嘯偷看自己。
楊天嘯來到局長辦公室看到徐燁正在辦公室翻找著什么，徐燁說自己是在看看有什么線索，于是在抽屜的背面發現了一份名單手抄本。楊天嘯將自己拿到手抄本的消息告訴所有人，還說如果自己要是遇到不測，那么那個內鬼就會浮出水面。
石頭來到小飯館跟老板接頭拿到了情報說有人接應讓他聽從指揮。
吃飯的時候，石頭挑起事端羅定國和戲班的人動起手來。楊天嘯趕來說大家都來自五湖四海，如果自己針鋒相對，正中敵人下懷，于是讓小臺灣吩咐廚房三天不能開火。小石頭正在方便，有人給他紙條約他今晚樹林見。小石頭晚上去了樹林遇到上級，但是并沒有看見上級的臉，他得到的命令是偷出楊天嘯身上的手抄本。他的上級為了掩人耳目打了小石頭。
小石頭回到了基地對紅纓他們說羅定國打了自己，于是青龍帶著戲班子的人偷走了羅定國的手下的鞋，還在門口放滿了圖釘，然后放了鞭炮，弟兄們聽見了鞭炮聲以為鬼子來了，拿著家伙出去，被圖釘扎傷了腳。青龍和紅纓帶著人來找羅定國麻煩，楊天嘯也來了，石頭趁亂偷走了楊天嘯身上的名單。
石頭去找那個接應自己的人，那個人跟石頭見了面之后就把石頭滅了口。大家去找石頭，石頭卻死在了樹林里。楊天嘯說石頭偷得是紅色粉末，看看誰身上有紅色粉末就是兇手。
基地里的人搜遍了都沒有找到那個人，大家互相猜疑。楊天嘯說自己很慎重地告訴石頭是內鬼，名單是他偷走了，但是還有人跟石頭接應。
青龍對紅纓說現在小石頭被捉出來是內奸，他們以后的日子更加不好受，于是鼓動大家離開義勇軍。紅纓接受了青龍的建議，正要走，聽見了小賣子的聲音，逼著小賣子離開義勇軍。小賣子不肯，他們就把小賣子綁走了。小臺灣看見紅纓逃跑了趕快稟報羅定國。羅定國在半路設下了埋伏，對紅纓說事情沒查清楚都不能走。紅纓于是就說自己今天就跟他先回去。
小臺灣為喬家班的人送飯饅頭里暗藏玄機說會劫獄，于是楊天嘯就將青龍和紅纓他們送了出來。
楊天嘯回來之后說喬家班沒有問題，現在內鬼還在他們之間。楊天嘯拿著子彈對羅定國說這是捉鬼的法寶，于是楊天嘯就和羅定國一起來到醫院演了一場戲，劉濤害怕事情暴漏趁亂逃跑，被小臺灣和小賣子捉住了。
楊天嘯審問劉濤，劉濤說自己是日本人，楊天嘯分析者劉濤的作案過程，將整個過程連貫起來，還說石頭是幫兇，孫長安也是他刺傷的。劉濤說本來以為可以用志敏來當替罪羊但是沒想到志敏竟然是共產黨。楊天嘯還說孫長安的那份名單是他燒掉的，問他在中國的奸細還有多少。劉濤不說，讓楊天嘯自己去調查。徐燁在一旁看著心里也不是很有底。楊天嘯讓人將他帶下去，趁著大家不注意撞了墻死了。
徐燁提醒楊嘯天說現在線索又斷了，于是就說是不是要從大田教授的資料里看看能不能找出什么線索。楊嘯天說不可能找出密信的機密的，于是就決定去殺了松本，斷了小特務的念想。楊天嘯跟羅定國商量著要跟小賣子、小臺灣和徐燁去沈陽端了松本的老窩。
大家成功進入了沈陽，楊天嘯讓小賣子和小臺灣去打聽松本的下落。自己和徐燁去找舊部聯系一下，在街上楊天嘯看到了孫曉雨的照片，就說自己有個很強烈的直覺，孫曉雨沒有死，于是就要去調查清楚。
楊天嘯來到舞廳門口看見一個酷似孫曉雨的人陪著大海跳舞，還有說有笑。于是進入舞廳讓服務員將戒指交給“玫瑰”小姐，還有個紙條寫著老地方見。玫瑰小姐當場將紙條燒毀。楊天嘯混進玫瑰房門，玫瑰說自己不認識他，讓他馬上出去。楊天嘯說她是孫曉雨，但是玫瑰小姐就是不承認。楊天嘯吻了玫瑰說她就是孫曉雨。孫曉雨叫人來說有人騷擾自己。
楊天嘯就是不肯放棄說玫瑰就是孫曉雨，自己一定要把這件事查清楚。楊天嘯轉身就走，徐燁跟小賣子和小臺灣一起在松本住處外等著他。松本一出現，他們就跟上他。看見了松本徐燁就假裝要殺了他，被小賣子攔住。小賣子收買小乞丐讓他們幫忙打聽松本的消息。
玫瑰站在舞廳外說要接她回家，玫瑰上了大海的車。玫瑰在汽車倒車鏡里看見站在遠處的楊天嘯，心里難受的不行。楊天嘯在舞廳門口意外見到東子，東子開車帶楊天嘯到玫瑰的住處。大海想要送玫瑰上樓，別有用心。玫瑰巧言令色說服了大海，大海終于被支走了。
玫瑰回到了家，楊天嘯對著玫瑰說她是孫曉雨。楊天嘯用局長和孫曉雯的消息換取孫曉雨的同情，玫瑰終于露出了真實面目，留下了真實的眼淚。楊天嘯說讓她不要太擔心，他是被共產黨帶走了，身體沒有大礙。玫瑰說自己不是孫曉雨，他認識的孫曉雨早就被日本人在黑山溝被日本人殺害了。于是孫曉雨講述了當初自己被劉剛帶走之后，劉剛讓他的手下糟蹋了孫曉雨。孫曉雨對楊天嘯說自己沒臉見他，每次看見他就覺得自己很骯臟，剛才看見的王大海是漢奸隊長，當初是他把自己救出來的，在舞廳為她找了工作。孫曉雨讓楊天嘯放了自己，楊天嘯說自己不會放開她，沒有孫曉雨，自己活得像行尸走肉，要替她報仇，將日本人趕出去。孫曉雨就對楊天嘯說讓他把自己帶走。楊天嘯說等自己完成了任務就帶她走。
晚上，紅纓正在洗澡，青龍從窗戶外面偷看她。與此同時，有神秘人在局長辦公室偷資料，被楊天嘯看見，追著他往外跑被紅纓誤以為是楊天嘯偷看自己。
楊天嘯來到局長辦公室看到徐燁正在辦公室翻找著什么，徐燁說自己是在看看有什么線索，于是在抽屜的背面發現了一份名單手抄本。楊天嘯將自己拿到手抄本的消息告訴所有人，還說如果自己要是遇到不測，那么那個內鬼就會浮出水面。
石頭來到小飯館跟老板接頭拿到了情報說有人接應讓他聽從指揮。
吃飯的時候，石頭挑起事端羅定國和戲班的人動起手來。楊天嘯趕來說大家都來自五湖四海，如果自己針鋒相對，正中敵人下懷，于是讓小臺灣吩咐廚房三天不能開火。小石頭正在方便，有人給他紙條約他今晚樹林見。小石頭晚上去了樹林遇到上級，但是并沒有看見上級的臉，他得到的命令是偷出楊天嘯身上的手抄本。他的上級為了掩人耳目打了小石頭。
小石頭回到了基地對紅纓他們說羅定國打了自己，于是青龍帶著戲班子的人偷走了羅定國的手下的鞋，還在門口放滿了圖釘，然后放了鞭炮，弟兄們聽見了鞭炮聲以為鬼子來了，拿著家伙出去，被圖釘扎傷了腳。青龍和紅纓帶著人來找羅定國麻煩，楊天嘯也來了，石頭趁亂偷走了楊天嘯身上的名單。
石頭去找那個接應自己的人，那個人跟石頭見了面之后就把石頭滅了口。大家去找石頭，石頭卻死在了樹林里。楊天嘯說石頭偷得是紅色粉末，看看誰身上有紅色粉末就是兇手。
基地里的人搜遍了都沒有找到那個人，大家互相猜疑。楊天嘯說自己很慎重地告訴石頭是內鬼，名單是他偷走了，但是還有人跟石頭接應。
青龍對紅纓說現在小石頭被捉出來是內奸，他們以后的日子更加不好受，于是鼓動大家離開義勇軍。紅纓接受了青龍的建議，正要走，聽見了小賣子的聲音，逼著小賣子離開義勇軍。小賣子不肯，他們就把小賣子綁走了。小臺灣看見紅纓逃跑了趕快稟報羅定國。羅定國在半路設下了埋伏，對紅纓說事情沒查清楚都不能走。紅纓于是就說自己今天就跟他先回去。
楊天嘯讓羅定國把喬家班的人放出來，羅定國就是不答應。楊天嘯跟他理論沒用，用槍指著羅定國的腦袋。羅定國說這塊地盤本來就是自己的，還說自己是看在孫長安的面子上才收留了楊天嘯的，現在孫長安不在自己宣布自己就是義勇軍的團長。
楊天嘯來到監獄讓門衛放了喬家班的人，但是他不聽楊天嘯的話，楊天嘯說自己一定會想出辦法救他們出去的。楊天嘯回去跟徐燁商量，徐燁說自己有辦法，讓他把喬家班的人救出來，在拉上沈陽的弟兄們另起爐灶，小臺灣也說自己力挺楊天嘯。
小臺灣為喬家班的人送飯饅頭里暗藏玄機說會劫獄，還偷偷放了開鎖的工具。小賣子用它打開了手銬。楊天嘯安排小臺灣和徐燁準備劫獄。小臺灣開了卡車在外面接應大家，喬家班的人將看守的門衛打暈，青龍想要將門衛殺害，紅纓阻止了他。楊天嘯來監獄見他們就將青龍和紅纓他們送了出來。紅纓對楊天嘯說他是個男人，拼了命也要救了自己，還說著自己要干老本行，去闖蕩。小賣子對紅纓說楊天嘯想要自己組織一個抗日隊伍。楊天嘯說自己想著現在抗日隊伍根本不能生存，自己決定投靠滿洲國。小賣子和徐燁，還有小臺灣都覺得楊天嘯變了，不是條好漢。楊天嘯說人往高處走水往低處流還問大家誰愿意跟自己走。