為了找到別的方法殺死克勞斯，艾琳娜把以利亞身上的白樺樹匕首拔了出來，以利亞復活了。以利亞問艾琳娜自己還能不能再次相信她，艾琳娜把匕首交給以利亞表示自己的誠意。斯特凡和達蒙起床后，兩人發現艾琳娜不見了，斯特凡趕緊跑到藏以利亞尸體的地方，以利亞也不見了，兩人知道艾琳娜把以利亞放了出來。

斯特凡給艾琳娜打電話，艾琳娜告訴斯特凡以利亞就在自己旁邊。斯特凡讓艾琳娜不要相信以利亞，為了讓以利亞更加相信自己，艾琳娜打完電話后就把手機給了他。達蒙知道后他要去找艾琳娜，但是斯特凡卻讓達蒙相信艾琳娜自己的判斷。達蒙表示自己不會讓艾琳娜做愚蠢的事情，斯特凡阻止了他。達蒙覺得不僅艾琳娜瘋了，斯特凡也瘋了。

克勞斯讓自己的巫師施咒讓自己從阿拉里克的身體中出來，他要正式找艾琳娜算賬了。克勞斯為了讓凱瑟琳受到背叛自己的懲罰，他殺了凱瑟琳的全家，他告訴凱瑟琳如果艾琳娜也和她一樣做了同樣的選擇，他會殺了艾琳娜的家人。凱瑟琳告訴克勞斯，艾琳娜就算是死也不會犧牲自己的家人的。

以利亞答應和艾琳娜合作了。他告訴艾琳娜，自己希望她能配合自己殺了克勞斯，同時他也要凱瑟琳得到懲罰，背叛克勞斯的懲罰。艾琳娜覺得很不能理解，以利亞告訴艾琳娜他有自己的理由。在很多年以前，克勞斯以利亞還有凱瑟琳有很長的一段淵源。艾琳娜問起有關日月傳說的事情，以利亞笑著告訴他日月詛咒根本就不存在，那是一千多年前他和克勞斯編纂出來的。但事實上，還存在一個更加恐怖的詛咒，那個詛咒是實施在克勞斯身上的，一千多年了克勞斯還是沒有解開這個詛咒。

這時艾琳娜接到了電話，克勞斯找到了珍娜。艾琳娜向以利亞保證自己會信守諾言，但是現在她要先去救珍娜。珍娜告訴艾琳娜自己已經知道吸血鬼的事情了，斯特凡為了救珍娜，他變成了吸血鬼。艾琳娜安撫了珍娜后就準備離開了。離開之前她向斯特凡保證自己不會有事的，就在她要離開的時候達蒙出現了，他要阻攔艾琳娜。斯特凡又一次地幫助了艾琳娜，這讓達蒙很生氣。

以利亞告訴艾琳娜，克勞斯想要解除自己身上有關狼人的封印，所以他必須飲二重身的血直到二重身死。以利亞給了艾琳娜一瓶藥水，這是幾百年前他為凱瑟琳找來的，但是凱瑟琳沒有用上。達蒙覺得以利亞的計劃太不可信，如果藥水沒用，艾琳娜就必死無疑了。達蒙不想信心以利亞，他找到斯特凡商量對策。斯特凡覺得既然艾琳娜選擇了相信以利亞，自己又選擇了相信艾琳娜，所以他會支持艾琳娜的決定。達蒙覺得斯特凡的想法簡直不可理喻。

克勞斯把阿拉里克放了回來，他讓阿拉里克給大家傳一個口信，今天晚上他就會舉行儀式。艾琳娜知道達蒙很擔心自己，她要達蒙相信他們的計劃。達蒙不愿意讓艾琳娜去冒這個險，艾琳娜握住他的手很真誠地希望他能夠尊重自己的選擇。達蒙還是不愿意讓艾琳娜冒險，他逼迫艾琳娜飲自己的血。就算那個藥水沒有用，艾琳娜死了，她也會以吸血鬼的身份復活。斯特凡對此感到很憤怒，他狠狠地揍了達蒙，兩人扭打起來。達蒙失控把刀刺中了斯特凡，艾琳娜很生氣，她再也不想看到達蒙了。

因為母親受傷了，泰勒終于回到了小鎮，凱若琳和他也冰釋前嫌了。但泰勒很快就要離開了，凱若琳希望他能夠留下來，泰勒告訴她自己離開是有原因了，只是自己現在還不能告訴她。這時克勞斯的巫師用巫術迷昏了凱若琳和泰勒，并帶走了他們。原來這件事情又是凱瑟琳搗的鬼，達蒙知道了，他找到凱瑟琳逼問她泰勒和凱若琳的下落。凱瑟琳告訴達蒙，凱若琳和泰勒被關在了自己曾經被關的墳墓里。

凱若琳告訴泰勒克勞斯把他們抓到這里很有可能就是為了祭祀的事情，他會殺了他們。泰勒卻并不像凱若琳一樣那么絕望，在他離開的這段時間，他一直在訓練自己。兩人正聊著，達蒙出現了，他把兩個人帶了出去。但是這是月圓之夜，泰勒要變身了，達蒙讓泰勒咬了自己，他準備代替泰勒去參加祭祀。但是這并不管用，他沒有完成轉化。凱瑟琳知道達蒙的計劃，她為了救達蒙便裝作艾琳娜把珍娜引到了樹林，珍娜被泰勒襲擊了，她成了克勞斯的新人選。凱瑟琳希望達蒙能夠因為自己救了他而和自己和解，但達蒙卻并不領情。

珍娜被逼著喝了吸血鬼的血，她現在成了吸血鬼和狼人的合體。艾琳娜和珍娜都意識到了克勞斯的計劃，珍娜覺得很絕望，她知道自己必死無疑了。艾琳娜無比內疚，她不想把自己愛的人牽扯進來，但她還是給他們帶來了危險。達蒙無計可施只能給斯特凡和阿拉里克打電話告訴他們珍娜的事情，斯特凡和阿拉里克很吃驚。

馬特和凱若琳照看正在經歷變身的泰勒，馬特無意中告訴凱若琳自己已經告訴她的母親她是吸血鬼的事情了。凱若琳的母親拉茲痛恨吸血鬼，凱若琳一直都不敢告訴母親，馬特的舉動讓她覺得很失望。凱若琳問馬特對自己的看法，?她不知道他們還能不能走下去。馬特因為泰勒變身的威脅而漸漸狂躁起來，他根本就沒有心情想與凱若琳的事情。

邦妮在達蒙和斯特凡的幫助下復活了，她一直在尋找拯救珍娜和艾琳娜的方法。最后邦妮決定犧牲自己，斯特凡阻止了她，他決定用自己去交換珍娜。祭祀已經開始了，艾琳娜告訴珍娜，變成吸血鬼的好處之一就是她的行動會變得更加敏捷。艾琳娜讓珍娜抓住時機逃走，她也會喝下復活藥水，她們都能挺過去的，珍娜答應了艾琳娜。

凱若琳一直試圖挽回自己和馬特的感情，她問馬特這幾天和自己在一起難道不覺得很刺激嗎？馬特承認自己覺得她的生活很有趣，但是這不是他的生活。馬特告訴凱若琳自己的生活很不幸，他有個離家出走的媽媽，還有一大堆債務要還，他現在只想擺脫這混亂的一切重新過上平靜的生活。凱若琳意識到她和馬特之間已經不可能了，她很難過。

斯特凡現身祭祀地，他和達蒙之前商量的計劃被克勞斯識破，他反而被克勞斯綁了起來。這時邦妮來了，她最后還是決定用盡自己全身的法力和克勞斯抗衡，盡管這樣她會失去自己的生命。艾琳娜已經昏了過去，斯特凡讓達蒙帶著艾琳娜離開，他要留下來幫助邦妮。

以利亞出現了，他帶走了克勞斯，他要親手處置克勞斯。以利亞一直以為克勞斯殺死了所有的家人，就在他要動手的時候克勞斯告訴以利亞他們的兄弟姐妹們的尸體還是完好的，他們還可以復活。以利亞便放了克勞斯。失戀的凱若琳在泰勒那里找到了安慰，兩個人的感情有了進一步發展。