泰勒找到凱若琳，凱若琳以為他是來問自己交往的事情。凱若琳告訴泰勒，自己和馬特沒有結束，現在她還不能和他在一起。泰勒表示這不是他來找她的原因，他問凱若琳知不知道梅林的事情。凱若琳沒有辦法回答泰勒，泰勒覺得自己被欺騙了。他那么相信凱若琳，但是凱若琳卻欺騙了他，泰勒差點失控殺了凱若琳，最后他還是放棄了，他離開了。

斯特凡沒有找到伊澤貝爾，但是他找到了另一個好幫手，艾琳娜的叔叔約翰。對于約翰的出現，珍娜很不高興，她質問艾琳娜為什么約翰會出現。艾琳娜對于約翰的出現也很吃驚，約翰暗示珍娜自己和艾琳娜的關系不僅僅是叔侄那么簡單，艾琳娜沒有辦法只能告訴珍娜阿姨，約翰是自己的親生父親。

達蒙很不能理解斯特凡為什么要把約翰帶回來。他找到艾琳娜商量對策，艾琳娜也不知道怎么辦，兩個人便決定先找約翰談一談。凱若琳因為泰勒的事情很無助，她找到斯特凡求助，她希望斯特凡能夠幫忙勸說泰勒。斯特凡找到泰勒，他告訴泰勒凱若琳是他的朋友，他不應該那么對她。斯特凡對泰勒表現得非常友好，泰勒看起來也相信了斯特凡。這時朱爾思給泰勒打了電話，泰勒向朱爾思求救了。斯特凡對他的舉動很生氣，他覺得自己是在救泰勒，不是在害他。

艾琳娜和達蒙找到了約翰，她告訴約翰自己并不相信他，她希望他離開這里。約翰表示自己是來保護她的，不管她承不承認，他都是她的父親。朱爾思為了救泰勒，她找到了凱若琳，她綁架了凱若琳，還給她注射了馬鞭草。她和男友布雷迪想要從凱若琳嘴里套出一些話來，但是凱若琳卻守口如瓶。朱爾思給斯特凡打了電話，斯特凡和泰勒趕去救凱若琳，朱爾思表示自己要帶走泰勒，否則她不會放了凱若琳。

這時達蒙也來了，達蒙表示現在不是月圓之夜，殺了他們狼人簡直就是唾手可得。但是朱爾思卻并不害怕，因為她有一大堆幫手。沒有辦法，達蒙只能讓泰勒過去。作為交換，朱爾思放了凱若琳。泰勒從達蒙口里得知凱若琳并沒有參與殺死梅森的事情，他覺得自己冤枉了凱若琳，他到凱若琳家里向她道歉。但是凱若琳已經被傷透了心，再加上朱爾思對她做的事情，她表示自己和泰勒的友誼結束了。

朱爾思從泰勒口里知道了月亮石的事情，她也知道了梅森一直在找月亮石。布雷迪決定要找到月亮石，哪怕殺了鎮上所有的吸血鬼。阿拉里克決定辦一個派對，以利亞也會來這個派對，達蒙決定在這個派對上解決以利亞，雖然他也知道實力對比懸殊。朱爾思找到泰勒，她表示自己暫時還不會離開瀑布鎮，她要泰勒幫自己找到月亮石。史蒂夫告訴了泰勒有關二重身和月亮石詛咒的事情，還給了他一張凱瑟琳的照片，泰勒認出凱瑟琳和艾琳娜長得一模一樣。

馬特和凱若琳的關系越來越僵，就在凱若林想要跟他解釋的時候，泰勒出現了，凱若琳現在完全不想理泰勒。為了轉化心情，斯特凡和艾琳娜決定去艾琳娜父母留給她的小木屋度假，兩個人在那里度過了一段快樂的時光。邦妮準備從洛克那里得到有效的信息，她在酒吧向洛克拋出了橄欖枝。杰里差點誤會了，凱若琳幫邦妮向杰里解釋了。邦妮給洛卡下了藥，洛克暈了過去。

在小木屋，斯特凡發現了一個暗室，里面有各種捕獵工具，這讓艾琳娜和斯特凡震驚了。邦妮決定對洛克進行催眠，她知道洛克和他的父親一直在密謀一些對她們不利的事情。凱若琳看出杰里對邦妮有意思，她也看出了邦妮的退縮。凱若琳鼓勵邦妮不要害怕，她讓邦妮大膽接受杰里的愛，邦妮只是笑笑沒有說話。

布雷迪為了拉攏泰勒，他一直在給泰勒灌輸吸血鬼是他們的敵人的思想，泰勒終于決定加入他們了。在行動之前，布雷迪警告泰勒，如果他選擇了退縮，那么他們也不會放過他。約翰知道斯特凡和艾琳娜去湖邊度假了，約翰質問珍娜為什么要允許。珍娜一直都很不喜歡約翰，她表示自己才是艾琳娜的監護人。約翰卻轉移話題提起了阿拉里克，他告訴珍娜阿拉里克沒有她想的那么簡單。

史蒂夫和朱爾思把達蒙綁到了自己的地盤，他們對達蒙進行了拷打逼問，但是達蒙還是沒有告訴他們與月亮石有關的事情。邦妮開始施法了，她從洛克口中得出，是以利亞讓他們這樣做的。以利亞答應他們如果他們如果能夠幫助他殺了克勞斯，他就會把洛克的妹妹從克勞斯手中就下來。洛克還告訴邦妮，為了完成這個使命，艾琳娜必須得死。

另一邊，泰勒和布雷迪來到了度假小屋，他們綁架了斯特凡。艾琳娜趁泰勒不注意救了斯特凡，泰勒告訴他們自己不想這樣下去了，他不知道布雷迪他們是那么殘忍。面對泰勒的道歉和內疚，艾琳娜和斯特凡原諒了他。

為了救大家，艾琳娜決定犧牲自己，斯特凡覺得她這樣做不是犧牲，而是悲劇。艾琳娜對斯特凡的不理解感到很傷心，兩個人都決定冷靜冷靜。艾琳娜一個人繼續翻看找到自己祖先的日記，從中她發現了一個自己無法接受的事實，她的祖先在日記中記載，自己是被一個叫做斯特凡的吸血鬼給殺死的。邦妮和杰里一起吃飯時洛卡來了，他質問邦妮昨天到底對自己做了什么。邦妮只能裝傻，洛卡卻不依不饒，杰里很生氣，他趕走了洛卡。斯特凡進了木屋，他看到艾琳娜在看日記。

斯特凡問艾琳娜她的祖先在日記本里記載了什么，艾琳娜把日記本遞給他讓他自己看。斯特凡知道艾琳娜已經從日記中知道自己的過去了，他告訴艾琳娜，正如他的祖先在日記中所記載的那樣，他曾經確實很邪惡，甚至比現在的達蒙還要邪惡。那時他做了很多錯事，達蒙都看不下去了，他選擇了離開。在氣走了達蒙后，斯特凡終于醒悟了，他決定洗心革面，所以才有了現在的斯特凡。而就是在他那段嗜血成癮的日子里，他咬死了艾琳娜的祖先，但是因為艾琳娜的祖先有復活戒指，所以他復活了并記載下了這些事情。

珍娜因為約翰的話而對阿拉里克產生了懷疑，她開始漸漸疏遠阿拉里克。相反，珍娜和以利亞越走越近，兩人甚至一起現身餐廳。這一切讓阿拉里克還有達蒙看到了，阿拉里克心里很不是滋味。阿拉里克想讓達蒙和自己把計劃提前，因為他不想讓以利亞和珍娜走得太近。于是兩人籌辦了一個家庭派對，他們把以利亞約來了，阿拉里克和達蒙準備在派對上動手。

但是很不幸的是珍娜把約翰也約來了，約翰肯定會對阿拉里克和達蒙的計劃造成很不利的影響。邦妮施咒的時候出了問題，杰里約邦妮來自己家里研究咒語，邦妮答應了。但等邦妮到了杰里家時，她才發現那是杰里給她準備的一個約會。邦妮告訴杰里，在他們進一步發展之前，她要先確認艾琳娜對他們的交往沒有意見，因為艾琳娜是她最好的朋友，她不想失去艾琳娜的友誼。杰里不能確定邦妮對自己的感情，他問邦妮對自己的看法，邦妮表示自己很喜歡杰里，這讓杰里很高興。

斯特凡知道達蒙的計劃后，他說服艾琳娜放棄了她和以利亞的協議。斯特凡和艾琳娜趕回來幫助達蒙實施了計劃，他們成功地殺死了以利亞。但同時，因為以利亞死了凱瑟琳也恢復了能力，她從墳墓中出來了。