達(dá)蒙殺了梅森，這讓凱瑟琳變得很警醒，她假扮成艾琳娜去找凱若琳，凱若琳一下子就認(rèn)出她不是艾琳娜。惱羞成怒的凱瑟琳讓凱若琳帶話給達(dá)蒙兄弟，她要月亮石，如果得不到她將血洗瀑布鎮(zhèn)。晚上有個(gè)化妝舞會(huì)，凱瑟琳把自己認(rèn)識(shí)的一個(gè)女巫叫了過來，她要開始行動(dòng)了。凱瑟琳決定辦成艾琳娜去參加這個(gè)化妝舞會(huì)。達(dá)蒙和斯特凡經(jīng)過商量決定殺了凱瑟琳，他們?cè)?jīng)共同的摯愛。
兩人把這個(gè)計(jì)劃告訴了阿拉里克凱若琳他們，但是邦妮卻不同意，她覺得太冒險(xiǎn)了。斯特凡最后還是勸服了邦妮，邦妮表示自己可以用咒語把凱瑟琳固定，或者讓她從人群中孤立出來。行動(dòng)就要開始了，達(dá)蒙和斯特凡問大家有沒有要退出的，如果有現(xiàn)在就說出來。大家都表示要齊心協(xié)力解決掉凱瑟琳，邦妮強(qiáng)調(diào)不能有任何一個(gè)人受傷。
邦妮要施咒，杰里覺得作為一個(gè)純正的女巫很酷，邦妮卻告訴杰里，大多數(shù)女巫的下場(chǎng)都不好。艾琳娜發(fā)現(xiàn)了阿拉里克的不對(duì)勁，她知道大家有事情瞞著自己。阿拉里克不愿意告訴艾琳娜發(fā)生了什么，艾琳娜想要自己去舞會(huì)一探究竟，阿拉里克攔住了她。艾琳娜越發(fā)不安了。邦妮在舞會(huì)中感覺到了凱瑟琳帶來的那個(gè)女巫，她覺得很不對(duì)勁，她要杰里趕緊和自己去找達(dá)蒙。
那個(gè)女巫知道邦妮的存在后，她責(zé)怪凱瑟琳沒有說出實(shí)情，她想要退出。凱瑟琳警告她不讓她退出行動(dòng)，這時(shí)杰里找了過來，他告訴凱瑟琳，達(dá)蒙和斯特凡在湖邊等她。艾琳娜太不安了，她還是偷偷地來到了舞會(huì)。艾琳娜問杰里到底是怎么一回事。杰里告訴了她，艾琳娜覺得很內(nèi)疚，她不想自己認(rèn)識(shí)的任何一個(gè)人受傷。杰里表示大家這樣做也不是完全為了她，因?yàn)閯P瑟琳的出現(xiàn)和她的一系列舉動(dòng)已經(jīng)破壞了大家的生活。
凱瑟琳發(fā)現(xiàn)了情況的不對(duì)勁，她把凱若琳引誘了出來，凱瑟琳從凱若琳嘴里逼問出了他們的計(jì)劃。凱若琳把她帶到了樓上的房間，其實(shí)這都是計(jì)劃的一部分。凱瑟琳被困在了房間里面出不來，達(dá)蒙和斯特凡要?dú)⒘藙P瑟琳。但是所有對(duì)凱瑟琳的傷害也反映到了艾琳娜的身上，這就是凱瑟琳的詭計(jì)，那個(gè)女巫施了咒。沒有辦法斯特凡和達(dá)蒙只能暫時(shí)放棄殺死凱瑟琳的計(jì)劃。
達(dá)蒙和斯特凡問凱瑟琳為什么要月亮石，凱瑟琳不肯說，斯特凡感覺到了凱瑟琳是要用月亮石躲避某個(gè)人，她以前詐死也很有可能是這個(gè)原因。邦妮找到了那個(gè)女巫，那個(gè)女巫解除了咒語，斯特凡和達(dá)蒙讓凱瑟琳昏了過去。泰勒最后還是殺了人，他變成了狼人。
達(dá)蒙將凱瑟琳關(guān)進(jìn)了墳?zāi)梗魂P(guān)進(jìn)去之前，凱瑟琳告訴達(dá)蒙艾琳娜有危險(xiǎn)，她要達(dá)蒙趕緊去救艾琳娜，因?yàn)榘漳仁亲约旱亩厣?，如果她出了事情，她也?huì)很危險(xiǎn)。但是達(dá)蒙根本就不相信凱瑟琳，她總是滿嘴謊言，達(dá)蒙并沒有將她的話放在心上。之前因?yàn)檫@一系列的事情讓艾琳娜覺得頭疼不已，她向斯特凡提出了分手，斯特凡覺得她應(yīng)該冷靜冷靜再考慮一下，所以他也沒有發(fā)現(xiàn)艾琳娜的失蹤。
綁架艾琳娜的人也發(fā)現(xiàn)了她不是凱瑟琳，但是這并不影響他們繼續(xù)實(shí)施計(jì)劃。達(dá)蒙也發(fā)現(xiàn)了艾琳娜可能有危險(xiǎn)，他告訴了斯特凡這件事情，斯特凡要去找凱瑟琳。但是凱瑟琳被關(guān)在了墳?zāi)估锍霾粊?，沒有辦法斯特凡只能找邦妮幫忙。邦妮表示自己也沒有辦法打開墳?zāi)?，但是她有別的辦法找到艾琳娜。邦妮用杰里的血施咒找到了艾琳娜的確切位置，這時(shí)達(dá)蒙出現(xiàn)了，他表示自己要和斯特凡一起去找艾琳娜。
泰勒自從殺了人后心理就有了陰影。凱若琳為了不讓事情擴(kuò)大，她為泰勒頂下了罪名，她把這一切制造成了一起意外事故。泰勒找到凱若琳逼問她，但是凱若琳什么都不愿意說。斯特凡和達(dá)蒙讓杰里留在家里，杰里很擔(dān)心艾琳娜，但是他卻什么都做不了這讓杰里越發(fā)難過。邦妮突然想起來自己還有別的辦法找到艾琳娜，她讓杰里幫自己。
艾琳娜問那些人為什么要抓自己，他們告訴艾琳娜他們是吸血鬼祖先，已經(jīng)逃了上千年了，他們需要用祭品的血來解除咒語。艾琳娜表示他們應(yīng)該找到月光石而不是自己，吸血鬼祖先告訴她月光石只是承載咒語的工具，祭品才是關(guān)鍵，他們要?dú)⒘税漳?。這時(shí)響起了敲門聲，羅斯瑪麗和特雷弗被下了一跳，羅斯瑪麗讓特雷弗看著艾琳娜，她去找來訪者以利亞談判。
泰勒懷疑凱若琳也是狼人，他潛入凱若琳家逼問凱若琳。這激怒了凱若琳，凱若琳攻擊了他，并告訴他自己不是狼人，她是吸血鬼。以利亞對(duì)凱瑟琳還活著并不驚訝，對(duì)于艾琳娜的存在他更是好像早就知道了一樣。羅斯瑪麗讓他自己去看看艾琳娜，以利亞發(fā)現(xiàn)艾琳娜是人類后便帶走了艾琳娜。艾琳娜用防身彈攻擊了以利亞，以利亞被激怒了，在最危險(xiǎn)的時(shí)候達(dá)蒙和斯特凡趕到救了艾琳娜。
在很久以前一位薩滿對(duì)狼人和吸血鬼施了咒語，從此以后吸血鬼不能見光，狼人要在月圓之日變身，這也是他們要找到月亮石和二重身的原因。為了救艾琳娜斯特凡和達(dá)蒙殺了以利亞，但是羅斯瑪麗告訴他們這并沒有結(jié)束，因?yàn)檫€有一個(gè)真正的恐怖制造者存在，他就是吸血鬼始祖之一的克勞斯?？藙谒故且岳麃喌男值?，以利亞和他比起來就太善良了。
杰里對(duì)邦妮表現(xiàn)了自己的好感，他邀請(qǐng)邦妮和自己一起打桌球。邦妮因?yàn)樗前漳鹊牡艿芏兴檻]，但是最后她還是答應(yīng)了。這時(shí)杰里的新朋友洛卡來了，他也表現(xiàn)了對(duì)邦妮的好感，杰里有了危機(jī)感，他趕緊帶著洛卡先離開了。艾琳娜讓凱若琳和自己去墳?zāi)拐覄P瑟琳，她要從凱瑟琳口里得到真相。
凱若琳一直在勸艾琳娜，因?yàn)閯P瑟琳從來不說真話，而且她對(duì)艾琳娜充滿了敵意。在艾琳娜的堅(jiān)持下凱若琳答應(yīng)了幫她，兩人進(jìn)入了關(guān)押凱瑟琳的墳?zāi)?。艾琳娜拿血和凱瑟琳做交換，她要?jiǎng)P瑟琳告訴自己克勞斯和她之間的淵源。凱瑟琳告訴艾琳娜自己在十五世紀(jì)的時(shí)候因?yàn)槲椿橄仍卸粧叩爻鲩T，后來她就認(rèn)識(shí)了克勞斯。剛開始時(shí)她也被克勞斯所吸引，但很快她就發(fā)現(xiàn)克勞斯接近自己是另有目的，所以她開始沒命地逃跑。
克勞斯要放干凱瑟琳體內(nèi)的每一滴血，就跟現(xiàn)在吸血鬼始祖要對(duì)艾琳娜做的事情一樣。在克勞斯要?dú)⒘藙P瑟琳之前，她逃走了。凱瑟琳偷走了克勞斯的月亮石，她把月亮石交給羅斯，她希望羅斯能夠救自己，但是羅斯卻決定把她給送回去。沒有辦法凱瑟琳自殺了，為了救回凱瑟琳，羅斯給她喂了自己的血把她變成了吸血鬼。變成吸血鬼后凱瑟琳的血已經(jīng)沒有用了，但是克勞斯還是不愿意放過她。為了報(bào)復(fù)，幾百年來他一直在追殺凱瑟琳。
凱瑟琳給艾琳娜指了一條路，她讓艾琳娜喝自己的血變成吸血鬼，這樣她就可以躲避克勞斯的追殺了，但是艾琳娜沒有答應(yīng)。以利亞并沒有死，他又復(fù)活了，吸血鬼始祖是殺不死的。