凱瑟琳偷偷爬到斯特凡床上，輕易的催眠了他，進(jìn)入他的意識(shí)后凱瑟琳告訴他自己終將和他在一起。達(dá)蒙勾引艾琳娜無(wú)效，他想在烤肉派對(duì)上讓梅森露出真實(shí)面目。梅森告訴泰勒，他不可能變成狼因?yàn)槿鄙僖粋€(gè)激活的詛咒。泰勒不甘心，想用月光石來(lái)喚醒自己的天性。
凱瑟琳繼續(xù)糾纏斯特凡，并警告他離狼人遠(yuǎn)一點(diǎn)，其實(shí)1864年消滅吸血鬼的那場(chǎng)戰(zhàn)役帶頭的就是泰勒的洛克伍德家族。洛克伍德的家族中繼承了狼人的血，但同時(shí)凱瑟琳也表示狼人越來(lái)越稀少。凱瑟琳質(zhì)問(wèn)斯特凡為什么還留著自己的照片，她相信斯特凡是愛(ài)著自己的。斯特凡假裝與凱瑟琳親吻，將馬鞭草注射進(jìn)了她的體內(nèi)，并把她關(guān)進(jìn)了地下室。斯特凡用馬鞭草折磨凱瑟琳，凱瑟琳忍住折磨繼續(xù)道出1864的秘密。當(dāng)時(shí)喬治與凱瑟琳互相試探彼此身份，雙方很有敵意。
珍娜邀請(qǐng)梅森，阿拉里克和達(dá)蒙來(lái)自己家參加派對(duì)，達(dá)蒙和梅森開(kāi)始交談。卡羅琳與嗜血的欲望斗爭(zhēng)，為此她只能不斷地吃東西。斯特凡炫耀，自己和艾琳娜在一起時(shí)不需要任何偽裝。凱瑟琳不相信，要他回憶兩人定情的那天晚上，情竇初開(kāi)的斯特凡打動(dòng)了吸血鬼凱瑟琳，這也讓凱瑟琳不惜放棄深情的達(dá)蒙。???
凱瑟琳表示，當(dāng)年是喬治將吸血鬼的真面目告訴創(chuàng)始人，凱瑟琳與他交易幫助他出掉除掉吸血鬼，但是要確保自己逃生，斯特凡厭惡凱瑟琳的狠毒。達(dá)蒙試探梅森，艾琳娜一直有種不好的預(yù)感，她決定去找斯特凡。????
當(dāng)年凱瑟琳本打算逃跑，但是因?yàn)樗固胤膊疟徊丁＿_(dá)蒙和梅森坦誠(chéng)彼此身份，梅森向他表示了友好，并提出冰釋前嫌。卡羅琳送艾琳娜去找斯特凡，兩人的車在路上拋錨。卡羅琳勸說(shuō)艾琳娜，人和吸血鬼是不會(huì)有結(jié)果的。
深夜，達(dá)蒙偷襲了梅森，但狼人的力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越他的想象。凱瑟琳透露出想傷害艾琳娜的想法，這徹底激怒了斯特凡。凱瑟琳掙脫了囚禁，原來(lái)過(guò)去的145年里她每天啜飲馬鞭草，就是為了防止馬鞭草對(duì)自己的傷害。
艾琳娜來(lái)到斯特凡家里，凱瑟琳站在她面前。凱瑟琳找到卡羅琳，因?yàn)樗龥](méi)有成功說(shuō)服艾琳娜離開(kāi)斯特凡。梅森無(wú)奈只好告訴泰勒激活本能的方法，就是親手殺一個(gè)人。
凱瑟琳警告達(dá)蒙別去招惹狼人，但是達(dá)蒙卻依舊執(zhí)著。斯特凡告訴艾琳娜，凱瑟琳就是一個(gè)冷血無(wú)情的人，當(dāng)年她獲救后把月光石交給了喬治。然而真相是當(dāng)年的凱瑟琳救了斯特凡和達(dá)蒙后，面對(duì)危險(xiǎn)的局勢(shì)不得已先行離開(kāi)，但是她一直努力的想回來(lái)找斯特凡。
為了讓斯特凡的吸血鬼前女友凱瑟琳盡早離開(kāi)，停止對(duì)大家的禍害，艾琳娜和斯特凡假裝在爭(zhēng)吵。斯特凡偷偷來(lái)艾琳娜的家里看她，艾琳娜表示自己真的不想和他吵架，哪怕是假裝的也不想。艾琳娜和杰里發(fā)現(xiàn)了泰勒的狼人身份，但是他們也只是懷疑還沒(méi)有完全確定，不過(guò)他們可以肯定的是梅林肯定是的。梅林在月圓之夜失控殺了人，他告訴泰勒一定要控制住自己，不然他的人生就會(huì)跟他一樣地悲催。
斯特凡找到梅森，他讓梅森不要再和達(dá)蒙過(guò)不去，他可以保證達(dá)蒙不再騷擾他。梅森答應(yīng)了，但是達(dá)蒙卻覺(jué)得斯特凡太過(guò)天真，梅森只要一找到機(jī)會(huì)就會(huì)把木棍刺進(jìn)他們的心臟。斯特凡也很認(rèn)同，只是他還要維持表面上的和平。為了更好地保護(hù)自己，梅森找到利茲，他告訴利茲自己知道她和其他幾個(gè)人創(chuàng)建了一個(gè)捕殺吸血鬼的委員會(huì)，他想要加入。利茲不同意，梅森告訴她達(dá)蒙和斯特凡都是吸血鬼，而且他能向利茲證明。凱若琳和利茲吵了架，她心情很不好，她知道自己做錯(cuò)了，但是她不想道歉。
達(dá)蒙從利茲尷尬的表情中意識(shí)到梅森很有可能對(duì)她說(shuō)了什么，利茲表示自己心煩只是因?yàn)楹蛣P若琳的爭(zhēng)吵。達(dá)蒙去找凱若琳談心事，凱若琳不愿意和他聊這個(gè)話題。薩拉和朋友在酒吧遇到了泰勒還有杰米，泰勒帶著他們回了自己家。杰里從書包中翻出自己畫的與狼人有關(guān)的畫，他還當(dāng)著泰勒的面給大家看，泰勒很生氣。他把杰里拉到一邊質(zhì)問(wèn)他為什么要這么做，杰里已經(jīng)百分百地肯定泰勒是狼人了。
梅森在給達(dá)蒙的酒里加了馬鞭草，達(dá)蒙喝了以后差點(diǎn)失控，而這一切都被利茲看到了，她給委員會(huì)的人打了電話，他們召集了很多人埋藏在樹(shù)林。梅森把自己做誘餌引誘斯特凡和達(dá)蒙出現(xiàn)，委員會(huì)的人抓住了斯特凡和達(dá)蒙，并把他們抓了起來(lái)。凱若琳聽(tīng)到了這一切，她帶著艾琳娜去找斯特凡和達(dá)蒙，卻只遇到了梅森。梅森表示自己知道凱若琳也是吸血鬼，他很樂(lè)意把這一切告訴利茲。
凱若琳表示自己能夠制服梅森，梅森根本不信，凱若琳便動(dòng)手了。在制服了梅森之后，凱若琳聽(tīng)到自己的母親要?dú)⒘怂固胤埠瓦_(dá)蒙，艾琳娜趕緊去救他們。但是利茲根本就不愿意放人，沒(méi)有辦法，凱若琳只能當(dāng)著母親的面襲擊她的下屬，她用這種方式告訴母親自己已經(jīng)變成了一個(gè)吸血鬼。
泰勒和杰里交換了自己知道的與狼人有關(guān)的信息，泰勒告訴杰里自己暫時(shí)還不是狼人，除非有一個(gè)人死在他的手下。在知道了女兒的吸血鬼身份后，極度絕望的利茲要和她斷絕母女關(guān)系。
梅森一直在找月亮石，那是能夠解除狼人在月圓之夜變身的唯一方法。泰勒找到后就給了梅森，杰里問(wèn)起他這個(gè)事情，泰勒便告訴了杰里有關(guān)月亮石的事情。艾琳娜并不愿意自己的弟弟卷入這些事情，她讓達(dá)蒙離杰里遠(yuǎn)一點(diǎn)，達(dá)蒙表示自己很冤枉，因?yàn)橐恢倍际墙芾锢p著他要了解吸血鬼和狼人的事情。艾琳娜找杰里談話，杰里表示她沒(méi)有資格管自己，這讓艾琳娜很傷心。
自從凱若琳變成吸血鬼后，艾琳娜就刻意保持了自己和邦妮的距離。邦妮很不能理解，她問(wèn)艾琳娜原因。艾琳娜覺(jué)得凱若琳變成吸血鬼自己有很大一部分責(zé)任，她不想邦妮重蹈凱若琳的覆轍。邦妮覺(jué)得艾琳娜現(xiàn)在什么事情都不跟自己講了，就連她和斯特凡是假裝吵架她也不知道。兩個(gè)朋友的友誼有了裂痕。
利茲知道凱若琳變成吸血鬼后很絕望，她斷絕了自己和凱若琳的關(guān)系。凱若琳給她送了食物她也不吃，和她說(shuō)話她也不理，這傷害到了凱若琳。凱若琳表示利茲從來(lái)沒(méi)有關(guān)心過(guò)自己，就連自己變成了吸血鬼也不能改變什么。利茲還是不能接受女兒，她問(wèn)凱若琳是不是真的死了，她覺(jué)得站在自己面前的根本就不是自己的女兒。這讓凱若琳更加難過(guò)，她甚至都不想再回答母親的問(wèn)題了。
梅森走路的時(shí)候碰到了邦妮，邦妮看到了幻象，她告訴斯特凡她看見(jiàn)梅森和艾琳娜在一起的幻象。斯特凡覺(jué)得很奇怪，因?yàn)榘漳炔豢赡苋ビH吻梅森，他突然意識(shí)到那不是艾琳娜，那是凱瑟琳。斯特凡和達(dá)蒙商量這件事情，達(dá)蒙覺(jué)得凱瑟琳在找月亮石，她和梅森在一起只是在利用他。為了得到確切的結(jié)果，斯特凡和達(dá)蒙讓邦妮幫自己，邦妮答應(yīng)了他們。
凱若琳最后還是決定和母親談一談。因?yàn)槔澥軅?，為了救活她，達(dá)蒙把利茲也變成了吸血鬼。變成吸血鬼后利茲很不適應(yīng)，凱若琳要幫助她控制自己的嗜血。達(dá)蒙和斯特凡把梅森綁到了自己家，他們要梅森和自己合作，但是梅森卻什么都不愿意說(shuō)。最后在達(dá)蒙的逼問(wèn)下，梅森終于說(shuō)出了實(shí)話，他告訴達(dá)蒙凱瑟琳想要打破月之咒語(yǔ)，因?yàn)樗龕?ài)他。達(dá)蒙聽(tīng)了忍不住笑起來(lái)，他覺(jué)得梅森太可笑了，居然相信凱瑟琳愛(ài)他。
杰里不忍心看著達(dá)蒙這么折磨梅森，他懇求達(dá)蒙放了梅森，達(dá)蒙狠狠地斥責(zé)了杰里。凱瑟琳為了報(bào)復(fù)艾琳娜潛入了她的家，她把珍娜姨媽的馬鞭草掉包了。凱瑟琳警告艾琳娜如果她不和斯特凡分手她就殺了所有她愛(ài)的人。