洛克的父親是男巫，他悄悄潛入了艾琳娜的家，艾琳娜聽到動靜跑了出來卻只看到阿拉里克和珍娜阿姨，她便沒有多想了。凱若琳告訴了斯特凡艾琳娜去找凱瑟琳的事情，斯特凡告訴了達蒙這件事情，兩人決定去找凱瑟琳拿月光石。凱瑟琳讓他們放自己出去，作為交換她可以給他們月光石，她保證自己會離開瀑布鎮。但是他們并不相信凱瑟琳，他們只是想要月光石。
為了解除詛咒斯特凡和達蒙找到艾琳娜，他們想用艾琳娜的血來解除封印，他們已經找了邦妮幫忙。艾琳娜拒絕了達蒙和斯特凡的提議，她覺得如果這樣做可能會激怒克勞斯，克勞斯會殺了所有的人，她不想看到這樣的局面出現。洛克和邦妮越走越近，這讓杰里非常不安。艾琳娜找到羅斯，她讓羅斯帶自己去找斯萊特，斯萊特可以幫助他們聯系到克勞斯和以利亞。
羅斯并不愿意幫助艾琳娜，艾琳娜告訴她如果她想要在日光下行走就要和自己合作，不僅如此，她還有一個女巫會無條件地幫助他們。羅斯被說動了，她答應了艾琳娜。但是等兩人趕到斯萊特家時，卻發現他已經死了。自從凱若琳告訴了泰勒自己的吸血鬼身份后，兩人的關系有了很大的改善。再加上凱若琳和馬特一直沒有和好，凱若琳和泰勒越走越近。滿月之日馬上就要到了，凱若琳提出要幫助泰勒，兩人便一起去了一個地窖，那是梅森一起變身時來的地方。
邦妮準備施法讓凱瑟琳暫時動彈不得，好讓斯特凡和達蒙去找月亮石，但是兩個人卻沒有在她那里找到。不僅如此，凱瑟琳還挾持了杰里，她威脅邦妮，沒有辦法幫你只能施法解除之前自己對她施下的咒語。洛卡和邦妮接通了能力，在他的幫助下邦妮救了杰里。杰里想要跟邦妮告白，邦妮讓他千萬不要對自己動心，杰里很難過。邦妮看著這樣難過的杰里終于無法再掩蓋自己的感情了，她答應和杰里在一起了。
月圓之夜馬上就要到了，泰勒馬上就要變身了，他很擔心，他不停地給梅森留言，他還不知道梅森已經死了的事情。艾琳娜知道克勞斯為了報復凱瑟琳而殺了?她全家，她不愿意讓悲劇重新發生在自己身上，所以她要阻止這一切。為了保護艾琳娜，斯特凡讓邦妮施了咒，艾琳娜被鎖在在了結界中出不來。朱爾思是梅森的朋友，她來找梅森，泰勒終于知道梅森失蹤的事情了。
泰勒找到凱若琳，他告訴凱若琳梅森失蹤的事情。本來他和凱若琳約好了，凱若琳陪他度過變身大劫。艾琳娜知道以利亞沒有死，達蒙也知道，她問達蒙為什么不告訴斯特凡。達蒙表示即使告訴了?斯特凡，他也不能改變什么。凱若琳和泰勒的對話被阿拉里克聽到了，他給達蒙打了電話，他讓達蒙準備對策。朱爾思知道泰勒也是狼人，她準備找到泰勒，她去了酒吧，卻被同在酒吧的達蒙和阿拉里克看到了，她暴露了自己的行蹤。
為了接近朱爾思，達蒙和阿拉里克在酒吧和她搭訕。泰勒在為變身做準備，他脫掉了衣服，這讓凱若琳覺得有些尷尬。邦妮沒有經過洛克的同意就和他連身了，這差點害死洛克，她感到很抱歉，她去向洛克道歉。在洛克家她找到了很多古典咒語書籍，邦妮問洛克怎么消除巫師之間的聯系，洛克表示自己會找到辦法的。
斯特凡在看守者凱瑟琳的時候，凱瑟琳趁著他睡著時對他進行了催眠。在斯特凡的夢中，他和凱瑟琳發生了關系。驚醒后的斯特凡特別生氣，他警告凱瑟琳不許對自己進行催眠了。以利亞找到了艾琳娜，艾琳娜為了保護家人，便選擇了幫他掩蓋行蹤。以利亞表示要和艾琳娜談一談，艾琳娜問他當其他吸血鬼來抓自己的時候，他要殺了那幾個吸血鬼來保護自己，他的目的到底是什么。以利亞希望能夠將艾琳娜做誘餌引出克勞斯，他曾經是克勞斯最親密的兄弟，但是現在克萊斯已經不再信任他了，他要修復兄弟關系。
泰勒把自己綁了起來，他很痛苦，他幾乎控制不住自己要殺人了，他讓凱若琳離開。但是凱若琳堅持留在這里陪他，看著泰勒那么痛苦，凱若琳也不好受。最后泰勒發狂了，他掙脫了鏈鎖，凱若琳沒有辦法只能把石室的門給關了。在凱若琳的幫助下泰勒完成了變身，他很感謝凱若琳，他去了凱若琳的家。馬特也終于想通了，他準備和凱若琳重修舊好，但是在凱若琳的家中，他看到了泰勒，這讓他心灰意冷。
朱爾思也是狼人，在月圓之夜她變身了，失控的朱爾思殺了很多人。
斯特凡很擔心艾琳娜的處境，他從凱瑟琳那里知道伊澤貝爾可能會知道解決的辦法，他決定去找伊澤貝爾。艾琳娜卻并不希望斯特凡離開，因為她已經和以利亞做了交易，她相信只要自己聽以利亞的安排，所有的人都會逃過這一劫的。羅斯和達蒙發生了關系，在兩人獨處的時候，她被朱爾思變身的狼咬了，被狼人咬了的吸血鬼必死無疑。羅斯的傷口越來越嚴重了，她自己也知道自己活不長了，但是達蒙卻告訴她傷口在慢慢好轉。艾琳娜很同情達蒙和羅斯，但是達蒙卻表現得很冷漠。
凱若琳告訴泰勒如果吸血鬼被狼人咬了就會喪命的事情，泰勒覺得很震驚，同時他也為凱若琳冒著生命危險陪在自己身邊而感動。正當他想要進一步表達自己的感情的時候馬特出現了，為了避嫌泰勒便先離開了。凱若琳向馬特解釋，她和泰勒之間是清白的，馬特表示自己相信她。馬特告訴凱若琳自己決定解開心結，他主動問了凱若琳，但是凱若琳卻避開了他的吻離開了。馬特很難過。
羅斯的生命快要到了盡頭，艾琳娜一直陪在她身邊。羅斯問艾琳娜真的準備面對克勞斯了嗎，艾琳娜表示是的，自己已經做了決定了。其實羅斯并不想死，她告訴艾琳娜，自己面對克勞斯選擇了活著，所以這么多年來她一直在逃命，可是現在她卻逃不過一死。羅斯漸漸失去了意識，她把艾琳娜當成了凱瑟琳，她差點咬死艾琳娜。幸好在最后關頭，她想起自己面對的是艾琳娜，她停止了自己瘋狂地舉動。對此，羅斯感到很抱歉，艾琳娜卻并沒有責怪她。
馬特找到凱若琳，他希望凱若琳給自己一個解釋。凱若琳告訴馬特自己愛他，但是他們之間還是存在一個很大的問題。凱若琳準備告訴馬特自己的吸血鬼身份，就在她鼓足勇氣要開口的時候其他同學叫走了馬特。在家里，羅斯又一次失控了，她差點殺了艾琳娜。為了防止自己繼續犯錯誤，她偷偷跑了出去。失控的羅斯殺了很多人，達蒙和艾琳娜找到了她。羅斯漸漸恢復了清醒，她知道自己進行了一場大屠殺，她對此感到內疚，自責。達蒙帶著她回了家，
羅斯太痛苦了，達蒙沒有辦法救她。為了減輕羅斯的痛苦，達蒙決定結束她的生命。在羅斯死之前，達蒙給羅斯營造了一個美好的夢境。羅斯在快樂中死去了。泰勒向凱若琳表白了，他吻了凱若琳。回到家后，朱爾思告訴他梅林死的事情，她還告訴泰勒凱若琳與這件事情脫不了干系。