凱瑟琳從墳墓中出來的事情只有達蒙，凱瑟琳之前一直在懇求達蒙不要殺死以利亞，她騙達蒙說如果他殺死了以利亞，自己就永遠都出不來了。達蒙為了要把凱瑟琳永遠關在墳墓中，他才下定決心要殺了以利亞的。逃出來的凱瑟琳告訴達蒙他被騙了，達蒙很生氣，但他卻不知道該怎么做，他只能警告凱瑟琳離艾琳娜遠一點。但事與愿違，凱瑟琳假扮成艾琳娜出現在了達蒙和斯特凡的家中，大家都知道凱瑟琳從墳墓中出來了。
達蒙讓凱瑟琳離開，凱瑟琳提出要和他們合作，因為他們有著共同的目標，那就是殺死克勞斯。鑒于對克勞斯的情況一無所知，達蒙和斯特凡只能答應和凱瑟琳合作。泰勒自從退出狼人組織后就從瀑布鎮消失了，大家都在找他。凱若琳對此卻漠不關心，她找到馬特想要和馬特重新和好，但是馬特卻要她在自己和她的秘密之間做出選擇，否則就不要來騷擾自己了。凱若琳對馬特的冷漠感到很難過。
邦妮答應杰里要跟艾琳娜談論他們交往的事情，但是她遲遲找不到合適的機會開口。小鎮上舉行了一個派對，大家都去參加了。趁著這個機會，洛卡和父親決定去找消失已久的以利亞，他們發現以利亞已經死了。為了讓以利亞復活，洛卡和父親開始施咒了，但凱瑟琳的法力比他們強，洛卡死了。洛卡的父親很生氣，他決定要為洛卡報仇，他把所有的怒氣發泄到了艾琳娜的身上。斯特凡發現了，他很緊張艾琳娜的安全。
在派對上，凱若琳想要和馬特解釋，但是馬特都不愿意搭理她。凱若琳很無助，她向艾琳娜和邦妮求助。艾琳娜告訴凱若琳，阿拉里克和珍娜也在經歷著這個時期，有時候他們對所愛的人保留秘密，是為了不讓他們卷入一些危險的事情，但有時候這反而會讓兩人的距離越來越遠。艾琳娜覺得凱若琳應該告訴馬特自己對他的感受。
凱若琳受了啟發，她沖動地跑到臺上，她要唱歌當眾跟馬特表白。本來艾琳娜和邦妮很擔心，但是聽到凱若琳的歌聲后，兩個人都覺得她真的很不錯。馬特也很感動，他上臺和凱若琳擁吻起來，兩個人終于和好了。邦妮問艾琳娜她對于自己和杰里交往的看法，本來她很擔心艾琳娜會反對，相反，艾琳娜覺得杰里和邦妮在一起相當地好。
達蒙問凱瑟琳，為什么明明知道他殺了以利亞也有可能會失去自己的性命這種情況后還要讓他動手。凱瑟琳告訴達蒙自己和約翰做了交易，他可以把她從墳墓中放出來，但前提是斯特凡和達蒙之中必須死一個。凱瑟琳選擇了斯特凡，雖然已經不愛凱瑟琳了，對此達蒙還是很難過。
凱若琳終于下定決心告訴馬特自己是吸血鬼的事情了，馬特知道真相后落荒而逃，他不能接受凱若琳是吸血鬼的事實。艾琳娜的母親伊澤貝爾之前致力于吸血鬼的研究，結果她過于沉迷其中，她找到達蒙讓達蒙幫自己轉化。轉化成吸血鬼后伊澤貝爾便假裝自殺離開了瀑布鎮。伊澤貝爾讓約翰把自己帶到艾琳娜的家中，她表示自己有一些與克勞斯有關的事情要說。
伊澤貝爾告訴艾琳娜很愛她，而且她一直在暗中保護艾琳娜，對此艾琳娜并不知情，所以她才會對伊澤貝爾充滿了誤會。伊澤貝爾還表示，她給艾琳娜準備了一個安全屋，那里除非艾琳娜的同意任何吸血鬼都不能進去，包括她。她讓艾琳娜到那里避難。但事實上，這都是伊澤貝爾的謊言，她和凱瑟琳是一伙的，為了保護凱瑟琳，她利用約翰找到了艾琳娜。伊澤貝爾和克勞斯做了交易，她把艾琳娜和月光石交給他，他重新賜予凱瑟琳自由。為了獲得自由，凱瑟琳也決定再次背叛斯特凡和達蒙了。
伊澤貝爾因為珍娜和阿拉里克約會產生了嫉妒，她找到阿拉里克告訴他自己愛過他，當初為了不讓他太過難過，自己用了意念讓他離開自己。看著阿拉里克迷茫的眼神，伊澤貝爾覺得心滿意足。馬特一直對妹妹薇姬的死無法釋懷，他知道自己的妹妹是被吸血鬼害死的，這也是他沒有辦法接受凱若琳是吸血鬼的事實。馬特找到利茲，他要看薇姬死時的資料，利茲威脅要逮捕他并把他帶回了家。凱若琳一直在找馬特，但是馬特卻不接她的電話。
凱若琳回到家中看到了馬特，馬特告訴她自己沒有跟她的媽媽說她是吸血鬼的事情，作為交換他想知道薇姬的死因，凱若琳卻不知道從何說起。艾琳娜和斯特凡最后還是選擇了相信伊澤貝爾，但伊澤貝爾卻在公開場合襲擊了約翰，斯特凡意識到他們上當了。伊澤貝爾其實也騙了凱瑟琳，她直接聯系上了克勞斯。伊澤貝爾把凱瑟琳給弄昏了，她帶著艾琳娜去了自己的墓碑前。在自己的墓碑前，伊澤貝爾告訴艾琳娜這是自己父母為了不讓別人懷疑她的死才給她設立的。
她還告訴艾琳娜自己讓她失望了，說完這些伊澤貝爾就把日光戒指給取了下來。她被克勞斯威脅，為了女兒，她選擇了死。艾琳娜終于知道了母親的心意，同時她也永遠地失去了母親，她很難過。
克勞斯附身在阿拉里克身上，他找到了凱瑟琳，凱瑟琳很懼怕克勞斯，她把自己所知道的都告訴了克勞斯，她希望克勞斯能夠放過自己。克勞斯知道有利的信息后他準備去找艾琳娜了，此時艾琳娜簽署了安全屋的協議，她成為了安全屋的主人，沒有她的允許任何吸血鬼都不能進來。艾琳娜想要去上學，斯特凡和達蒙為了她的安全考慮不讓艾琳娜走出安全屋。但是艾琳娜表示自己不想被軟禁，斯特凡便陪著她去上課了。
為了挽回自己和馬特的感情，凱若琳對馬特進行了催眠，她以為馬特不記得自己曾經告訴她自己吸血鬼身份的事情了，事實上，馬特只是在騙她。馬兒和凱若琳的母親利茲做了交易，利茲讓馬特假裝什么都不記得來弄清楚薇姬死的真相，馬特覺得自己做不到，利茲告訴他鎮上已經沒有一個人可以讓自己信任了。珍娜自從和阿拉里克吵架后，再加上約翰的出現，她就不愿意回家了。
邦妮和艾琳娜吃飯的時候有個女孩子突然走過來告訴他們有個叫克勞斯的英俊男孩讓艾琳娜把舞會最后的一支舞留給他。艾琳娜和邦妮很吃驚，她們找到阿拉里克還有斯特凡商量對策。達蒙建議艾琳娜將計就計，只有她參加舞會才能找到克勞斯。邦妮也向艾琳娜保證，自己一定會保護好她的，為了打消艾琳娜的顧慮，邦妮展示了自己的能力。對于邦妮的超能力，大家都很吃驚。
克勞斯看到這一切覺得很有壓力，他讓自己的男巫給自己施咒，這樣他就可以對抗邦妮了。杰里很擔心邦妮的安全，他把自己家族傳下來的復活戒指給了邦妮，他想要保護她。但是邦妮覺得自己不需要，她沒有收杰里的戒指。杰里很難過，他在交女朋友方面的經歷簡直一塌糊涂，他以為邦妮是不在乎自己。邦妮向杰里解釋了自己的想法，杰里釋懷了。
但是杰里知道，艾琳娜和邦妮之間只能活下來一個，他把這件事情告訴了斯特凡，斯特凡和達蒙準備去找艾琳娜還有邦妮。但另一邊，克勞斯已經找到了邦妮和艾琳娜，邦妮的咒語對他完全不起作用。邦妮意識到，克勞斯有保護咒護體。為了殺掉克勞斯，保護艾琳娜，邦妮用盡全身力氣施咒，她要和克勞斯同歸于盡。等艾琳娜和斯特凡沖進來的時候邦妮已經沒有脈搏了，艾琳娜很難過。達蒙讓斯特凡帶走艾琳娜，艾琳娜覺得達蒙很冷血。
達蒙告訴艾琳娜，邦妮還沒有死，之前他和邦妮就預測到了這種情況，所以邦妮給自己施了咒。但是邦妮是唯一能制服克勞斯的人。艾琳娜表示自己要找到別的方法來救邦妮。