艾琳娜回到家，卻見到身受重傷的約翰倒在地上，此時凱瑟琳突然消失不見。斯特凡匆忙趕到艾琳娜家中，原來杰里米喝下了安娜的血，卻沒有轉化成吸血鬼。

卡羅琳遇到車禍被馬特送到醫院，卡羅琳情況危急，福布斯警長痛苦不已，找來好朋友達蒙。福布斯告訴達蒙，鎮長已經死了，但他絕不可能是吸血鬼。達蒙想把自己的血給卡羅琳，幫助她度過今日的危險。達蒙跟艾琳娜提及今晚接吻的事，但是艾琳娜堅決的否認了，達蒙驚覺很可能是凱瑟琳回來了。凱瑟琳找過了斯特凡，眾人開始重視此事，達蒙和斯特凡商議要先搞清楚凱瑟琳的計謀。

卡羅琳醒了過來，邦妮驚喜的抱住了她。因為鎮長的去世，泰勒的叔叔梅森回到了神秘瀑布鎮。凱瑟琳通過欺騙泰勒，成功進入了鎮長的葬禮現場。斯特凡無法接受達蒙試圖吻艾琳娜的事實，艾琳娜勸他不要在此時和達蒙起沖突。

凱瑟琳假扮艾琳娜接近邦妮，但是被識破，邦妮驚慌失措的給艾琳娜打電話。凱瑟琳站在邦妮面前，但是邦妮的巫術卻對她并不起作用，因為凱瑟琳的力量實在太過強大。關鍵時刻，斯特凡出現警告凱瑟琳離開。

泰勒和杰里米冰釋前嫌，梅森突然來到泰勒身邊。斯特凡向凱瑟琳坦誠，自己從沒愛過她，迷戀她145年的只有達蒙。斯特凡惡狠狠的警告了凱瑟琳，但凱瑟琳卻表示自己是為了他才回來的。斯特凡表示自己一直恨他，凱瑟琳惱羞成怒打傷了他。

艾琳娜擔心凱瑟琳的到來會影響斯特凡，但斯特凡卻告訴他不會。斯特凡雖然對達蒙喜歡艾琳娜的事耿耿于懷，但還是決定聯合達蒙一起對付凱瑟琳。約翰準備提前離開，要杰里米代自己向艾琳娜道別。臨行前，他告訴杰里米，消滅吸血鬼保護小鎮居然是吉爾伯特家族的責任。

凱瑟琳找到達蒙，達蒙卻無法忍心殺了他，兩人擁吻。達蒙終于問出了困惱自己145年的問題，凱瑟琳誠實的告訴他，自己愛的從來都是斯特凡，達蒙悵然若失的站在原地。傷心至極的達蒙來到艾琳娜家中，杰里米阻止達蒙侵犯姐姐，但反被殺害。

泰勒明白自己家族是狼人，他想控制這種力量。因為有約翰贈予的戒指，所以杰里米幸免于難，但是艾琳娜還是選擇憎恨達蒙。

卡羅琳因為達蒙的血活了過來，但是又被凱瑟琳所殺，從此變成了真正的吸血鬼。凱瑟琳要卡羅琳替自己轉告斯特凡兄弟，游戲開始了。艾琳娜對達蒙的所作所為耿耿于懷，斯特凡給了杰里米對付達蒙的東西，防止他再次被殺害。

泰勒的父親去世后，他的母親卡羅爾成為代理鎮長。她準備在鎮上安排自己的勢力，首選就是達蒙。梅森開始每天訓練泰勒，讓他學會控制自己的力量。

卡羅琳發現自己變成吸血鬼后惶惶不可終日，她在一次憤怒中吸了護士的血。達蒙認為泰勒的家族一定異于人類，否則鎮長也不會對裝置有反應。梅森在泰勒家中尋找月光石，但泰勒也不知道在哪。

鎮上舉辦嘉年華，斯特凡和梅森進行扳手腕大賽，但是有著吸血鬼力量的斯特凡居然不是梅森的對手，這引起了達蒙的注意。斯特凡和達蒙懷疑泰勒家族的來歷，并打算試探他。卡羅琳變成吸血鬼后，漸漸記起了達蒙利用她的事，她找到達蒙警告他不許再催眠自己，然后轉達了凱瑟琳的話。

馬特覺得卡羅琳變得有些失控，他誤以為卡羅琳開始討厭自己。達蒙想殺了卡羅琳，但是被斯特凡和艾琳娜阻攔。斯特凡發現卡羅琳吸人血的事，他明白這是凱瑟琳的陰謀。

卡羅琳后悔自己吸血，達蒙準備殺她時艾琳娜擋在了前面。邦妮不敢相信自己的朋友變成了這樣，卡羅琳難過的大哭，她認為所有人都會恨她。斯特凡幫助卡羅琳控制情緒，邦妮遷怒于達蒙，她想用火燒死達蒙，幸虧艾琳娜及時阻攔。

深夜，卡羅爾同意幫梅森尋找月光石，但其實是被泰勒藏了起來。馬特找到卡羅琳，表明了自己愛她的決心，兩人擁吻。斯特凡帶著艾琳娜做摩天輪，無論前路怎樣，他們決定珍惜這一刻。

艾琳娜和斯特凡向阿拉里克詢問泰勒家族的事，他們決定去杜克大學尋找伊澤貝爾的研究成果。阿拉里克懷疑泰勒可能是狼人，但達蒙顯然不信。泰勒開始推測梅森所說，他偷偷跟蹤梅森到樹林里，緊接著梅森進入了一個地下密室，泰勒緊隨其后。

因為斯特凡要照顧卡羅琳，所以雖然艾琳娜十分抗拒，但還是和達蒙，阿拉里克一起出發去杜克大學。泰勒向母親詢問那間地下密室是什么，但卡羅爾告訴他那個地方不能被提及。

斯特凡邀請邦妮幫助自己為卡羅琳施咒，邦妮賦予了戒指可以見光的功能，從此卡羅琳可以在陽光下自由行走。

艾琳娜等三人到達杜克大學，在那里一個自稱是伊澤貝爾學生的人突然用箭射艾琳娜，達蒙為她擋下了一箭。斯特凡教卡羅琳如何捕捉小動物，兩人決定去參加泰勒舉辦的深水潭聚會。

阿拉里克找到了有關于狼人的故事，原來吸血鬼和狼人同樣受到“日月詛咒”，吸血鬼成為太陽的奴隸，狼人則成為月亮的仆人，所以狼人在月圓之夜就會變身。更重要的是，狼人的咬傷會殺死吸血鬼，甚至在數百年前，吸血鬼曾大面積圍捕過狼人。

艾琳娜把阿拉里克的發現通知斯特凡，月圓之夜，梅森來到了地下密室，拿出了鎖鏈。派對上，泰勒將一個女孩帶到了地下密室。梅森回到車上，完成了變身。

艾琳娜詢問伊澤貝爾的學生二重身的事，然后得知二重身是本體的另一個分身，而且二重身會折磨和自己相像的人類。艾琳娜始終不明白自己為何會與凱瑟琳一模一樣，同時她和達蒙的關系還是沒有緩和。

泰勒正在和女孩親熱時，對方卻如同突然清醒了一般離開了。卡羅琳夜晚發狂想吸馬特的血，幸虧斯特凡及時阻攔。這時已經變成狼的梅森準備殺死卡羅琳，泰勒大聲要它離開。泰勒回到車的附近，見到了變回人的梅森，他得知了狼人的事實。

馬特和卡羅琳漸行漸遠，珍娜和阿拉里克也不再聯系，達蒙向艾琳娜道歉，艾琳娜表示感謝他的坦誠，但兩人不可能再成為朋友。達蒙認為艾琳娜利用自己為她做事，他憎恨的說道艾琳娜不只是長得像凱瑟琳，就連心計都和她一樣。

凱瑟琳找到卡羅琳，告訴她兩人會相處愉快。