泰勒找到凱若琳，凱若琳以為他是來問自己交往的事情。凱若琳告訴泰勒，自己和馬特沒有結束，現在她還不能和他在一起。泰勒表示這不是他來找她的原因，他問凱若琳知不知道梅林的事情。凱若琳沒有辦法回答泰勒，泰勒覺得自己被欺騙了。他那么相信凱若琳，但是凱若琳卻欺騙了他，泰勒差點失控殺了凱若琳，最后他還是放棄了，他離開了。

斯特凡沒有找到伊澤貝爾，但是他找到了另一個好幫手，艾琳娜的叔叔約翰。對于約翰的出現，珍娜很不高興，她質問艾琳娜為什么約翰會出現。艾琳娜對于約翰的出現也很吃驚，約翰暗示珍娜自己和艾琳娜的關系不僅僅是叔侄那么簡單，艾琳娜沒有辦法只能告訴珍娜阿姨，約翰是自己的親生父親。

達蒙很不能理解斯特凡為什么要把約翰帶回來。他找到艾琳娜商量對策，艾琳娜也不知道怎么辦，兩個人便決定先找約翰談一談。凱若琳因為泰勒的事情很無助，她找到斯特凡求助，她希望斯特凡能夠幫忙勸說泰勒。斯特凡找到泰勒，他告訴泰勒凱若琳是他的朋友，他不應該那么對她。斯特凡對泰勒表現得非常友好，泰勒看起來也相信了斯特凡。這時朱爾思給泰勒打了電話，泰勒向朱爾思求救了。斯特凡對他的舉動很生氣，他覺得自己是在救泰勒，不是在害他。

艾琳娜和達蒙找到了約翰，她告訴約翰自己并不相信他，她希望他離開這里。約翰表示自己是來保護她的，不管她承不承認，他都是她的父親。朱爾思為了救泰勒，她找到了凱若琳，她綁架了凱若琳，還給她注射了馬鞭草。她和男友布雷迪想要從凱若琳嘴里套出一些話來，但是凱若琳卻守口如瓶。朱爾思給斯特凡打了電話，斯特凡和泰勒趕去救凱若琳，朱爾思表示自己要帶走泰勒，否則她不會放了凱若琳。

這時達蒙也來了，達蒙表示現在不是月圓之夜，殺了他們狼人簡直就是唾手可得。但是朱爾思卻并不害怕，因為她有一大堆幫手。沒有辦法，達蒙只能讓泰勒過去。作為交換，朱爾思放了凱若琳。泰勒從達蒙口里得知凱若琳并沒有參與殺死梅森的事情，他覺得自己冤枉了凱若琳，他到凱若琳家里向她道歉。但是凱若琳已經被傷透了心，再加上朱爾思對她做的事情，她表示自己和泰勒的友誼結束了。