多年未開腔唱戲的丁老拐和大丫頭上臺以說唱的形式怒罵賀老二是畜生。賀老二聽出來了，臉紅一塊，白一塊，又不敢在木村面前放肆。
丁老拐把大丫頭趕下去后，獨自一人唱戲，他在戲文中怒斥日軍。木村聽出丁老拐唱戲的內(nèi)容后，火冒三丈打死了丁老拐。
忽然遠處傳來槍聲，原來馮占山和老鐘帶人偷襲日本軍營，炸毀了軍火庫。木村趕緊帶人回去增援。馮占山讓老鐘留下打掃戰(zhàn)場，而他帶人在半路上去吸引木村的注意力。同時，謝伯民和桂大姐炸毀了裝有日本軍需品的列車，掐斷了日本鬼子通往關內(nèi)的一條命脈。
裘登順看到此形勢，也在木村面前說就是賀老二安排讓他們看戲，才中了馮占山的調(diào)虎離山之計。木村看到他們二人互相撕咬，也不知道聽誰的了，他下令他們都不準輕舉妄動，等他去奉天述職后再說。
謝伯民聽說了丁老拐的事很是悲痛，稱贊他有骨氣，給中國人爭臉，決定由他聯(lián)系北鎮(zhèn)的商界為丁老拐大辦喪事，讓他風風光光地走。牤子以孝子身份跪謝謝伯民。
謝伯民告訴馮占山，他們那次偷襲成功，全靠丁老拐唱戲，吸引了木村等人。春芍得知師傅死了悲痛欲絕，要下山送送師傅。
北鎮(zhèn)的人都敬佩丁老拐，一一前來吊喪。賀老二攔住送殯的隊伍，謝伯民又借此挑撥裘登順和賀老二之間的關系更加惡化。
馮占山趁夜黑來祭拜丁老拐，并讓春芍和他一起上青龍山。馮占山的敢愛敢恨也終于打動了春芍，二人定下“三年之約”，決定等三年后再見便成家。春芍執(zhí)意留在戲班唱戲，馮占山舍不得她受苦，但看她心意已決，也尊重她的意見。
春芍看到戲班現(xiàn)在日子艱難，就把自家的兩畝地和房子賣了，支撐著戲班。
牤子繼承了戲班，帶領著大家踏上了抗日新戲文的道路，經(jīng)常去給義勇軍唱革命歌曲。
木村述職又回到北鎮(zhèn)，命令裘登順和賀老二兩人用重兵剿滅馮占山的部隊。老鐘看到敵我雙方兵力懸殊太大，就采用邊打邊退的方法，撤回后山，保住實力。
為了掩護老鐘順利轉(zhuǎn)移，馮占山騎上馬沖向木村，一刀砍死了他。而老鐘為了救馮占山，英勇犧牲了。在青龍山一役中，裘登順被打死，賀老二受重傷，而馮占山在打斗中跌下馬生死未卜。
春芍為了唱抗日新戲文，不知疲倦，又累壞了嗓子。
謝伯民聽到老鐘戰(zhàn)死的噩耗，悲痛萬分。桂大姐看到自衛(wèi)團已被打散，讓謝伯民回奉天繼續(xù)革命工作。謝伯民不放心春芍，不顧桂大姐的勸說，執(zhí)意留在北鎮(zhèn)。
因為幫義勇軍唱戲，只是象征性地收了點錢，沒錢付住店的錢，牤子把大家叫來商量，大家決定先回北鎮(zhèn)再說，但是又沒有錢把店錢給結(jié)了。春芍賣了自己的小皮襖，結(jié)算了店錢。
春子來到藥鋪，告訴謝伯民她哥哥美馬死了，原來美馬為了遵守和謝伯民的諾言，不愿意侵略中國，剖腹自殺了。
戲班子千辛萬苦回到北鎮(zhèn)，春芍從曾叔那里得知馮占山生死不明，傷心不已。牤子為了戲班的生計，偷偷做起了抬棺材的行當，并囑咐春芍不要告訴戲班的人。
賈六指的三姨太請牤子去唱戲，牤子為了能讓戲班吃上飯，就獨自去了賈府。賈三姨太調(diào)戲牤子，牤子怒罵她一頓后轉(zhuǎn)身離去。
曾叔把春芍嗓子又壞了一事告訴桂大姐，桂大姐看謝伯民不在，不想春芍拖累戲班，就做主把春芍先接過來看病。春芍臨行前把身上所有的錢都留給了戲班。
謝伯民將春芍帶到奉天，春芍竟見到了隱姓埋名的馮占山和爹，喜悅不已。
桂大姐怕敵人利用春芍使馮占山投降，讓謝伯民一定要保證春芍的安全。
馮占山不愿意就這樣不明不白地和春芍在一起，承諾等趕走了日本鬼子，會用八抬大轎風風光光地娶春芍。
馮占山又要離開投身革命了，他讓春芍就住在他以前買下的宅子里，等他勝利歸來。
謝伯民從哈爾濱為春芍帶來一臺留聲機，發(fā)現(xiàn)春芍腿受傷了。原來春芍發(fā)現(xiàn)一批小痞子用瓦片哄騙賣花的小姑娘，就見義勇為，被砸傷了腿。
謝伯民告訴春芍留聲機是馮占山托人輾轉(zhuǎn)讓他帶給她的。春芍問起她爹于嗨嗨的近況。謝伯民說她爹現(xiàn)在沒有音信，懷疑他很可能叛變投敵了，讓她加強警惕，如果看到她爹，一定要報告給自己。謝伯民一直為春芍打聽上次治嗓子的大夫，可惜那個大夫已經(jīng)死了，讓春芍不要擔心，他一定會幫她找到治嗓子的藥的。
于嗨嗨在春芍家門口徘徊，看到謝伯民從里面出來，又躲了起來。春芍為戲班和馮占山的安危擔憂得睡不著覺。
幾年后，戲班子越來越撐不下去了，牤子決定去奉天城試試看，順便去看看春芍。
奉天城里，牤子到各個戲院都沒打聽到春芍。因為沒有人請，戲班子只得在街上賣唱，還被日本鬼子追趕。酒店老板出主意讓他們?nèi)ゲ铇窃囋嚕尹c生意。牤子迫于生計，只得求茶樓老板讓他們試演一下。
牤子和十里香賣力地演出，卻遭到了眾茶客的砸場，十里香被砸傷了。牤子看到實在找不到春芍，準備等十里香病好點，就回北鎮(zhèn)。曾叔拿錢給牤子讓他們先回北鎮(zhèn)，并告訴他們春芍現(xiàn)在很安全。牤子看到曾叔不肯說出春芍下落，無奈，只得回北鎮(zhèn)。
謝伯民把義勇軍進行曲的歌詞拿給春芍，春芍看到歌詞上面有簡譜，也準備學會這個，把二人轉(zhuǎn)都記錄下來。
于嗨嗨為了暗中照應春芍，一直留在奉天城里吹嗩吶討飯吃。。
謝伯民帶著春芍去聽紅娘的戲。春芍感嘆她們小戲班沒法和大戲院的比。謝伯民還是覺得小戲班原汁原味的好。嗨嗨目睹看戲回來的女兒和謝伯民，怕給女兒丟人，忍住沒有上前相認。
少了一只耳朵的賀老二從于嗨嗨的嗩吶聲中認出了他，威逼利誘要他交出情報。于嗨嗨說他是開小差出來的，一直靠吹嗩吶討飯。賀老二說馮占山已經(jīng)到奉天來了，問山里紅住在奉天什么地方。于嗨嗨故意打哈哈說什么也不知道。賀老二看什么也沒有套出，要把他帶回憲兵隊嚴刑拷打。于嗨嗨奮力抵抗，被賀老二開槍打死了。
馮占山在街上拉住春芍，春芍看到馮占山安全回來，喜出望外。馮占山帶著春芍去戲院看戲，不料，賀老二也來到此戲院看戲，發(fā)現(xiàn)了馮占山和春芍，他悄悄地出去多叫了些人包圍了戲院。馮占山發(fā)現(xiàn)不妙，開槍引起慌亂，和春芍逃出了戲院。
馮占山怕自己拖累春芍讓她別在等他了，叫她回北鎮(zhèn)戲班。春芍執(zhí)意要等他。
春子從日本帶回來治嗓子的藥，謝伯民為了趕緊給春芍治嗓子，推掉了春子看戲的邀請。春芍告訴謝伯民馮占山回來了，差點和她在戲院被抓。
日本鬼子命令賀老二要活捉馮占山，想從他嘴里套出抗聯(lián)的秘密。
謝伯民為了讓春芍試嗓子，特意為她做了一身新行頭。為了怕她嗓子沒治好，失望，特意講了一些大道理給她聽。春芍對著水缸試了下，嗓子真的好了，而謝伯民聽到她唱戲的聲音，比她還高興，要擺酒請樂班子慶祝。春芍很感激謝伯民對她的真心幫助。