美馬君向謝伯民保證，說他們永遠都是朋友，日本是不會侵略中國的。謝伯民請美馬君幫他做一件事。
狡猾的裘登順順著雪地的腳印又把戲班的人都抓了回去。只有大丫頭一人逃了，他逃到宋先生家，請他幫忙救出春芍等人。宋先生膽小說他已經(jīng)找過謝伯民幫忙了。大丫頭請他再去請下謝伯民。
戲班里的鼓板張抱怨說這都是春芍惹的禍，牤子看不慣他這樣說春芍，差點和他打了起來。
糧站的木村來到裘登順家，賈六指勸說凍僵了的春芍為日本人唱十八摸。春芍死不肯為日本人唱戲。賈六指看說不動她，氣得又把她綁在外面受凍。
為了救出春芍，謝伯民費盡周折把日本同窗美馬君請來幫忙。宋先生也趕到裘家。裘登順得知謝伯民和兩位日本人前來看戲，趕緊出門迎接。
賈六指看到謝伯民突然來了，心里有點不安，懷疑他來攪局。美馬看到木村對他很是了解，問他到底是商人還是軍人，木村沒有表明身份。
宋先生找到春芍，說謝伯民要來救他們，要她和牤子配合唱一下他新改的新十八摸。
謝伯民故意說聽戲一定要熱鬧，要人多。為了壯面子，裘登順把鄉(xiāng)親們都請來看戲。
本來不入流的《十八摸》經(jīng)過宋先生的再創(chuàng)作成為了革命勵志歌曲。春芍已被折磨抱佯，還要被迫登臺，看得周遭人心疼不已，卻也無可奈何。
裘登順看到在他面前耀武揚威的木村看到美馬君后，畢恭畢敬的，覺得謝伯民來頭不小不敢貿(mào)然得罪。
賈六指聽到春芍唱的十八摸已經(jīng)被改了詞，準備砸春芍的場子。謝伯民故意恭維裘登順品味高，美馬和春子也配合謝伯民連聲稱贊，木村也不敢說不好，裘登順見勢也只得讓春芍唱下去。春芍在為日本人演唱《新十八摸》時暈倒，從此倒了嗓子。
美馬告訴丁老拐，春芍不光嗓子壞了，如果不及時消炎，生命都有危險。丁老拐一聽懵了，戲班的臺柱子又倒了。
美馬和春子離開北鎮(zhèn)，臨行時與謝伯民約定，不管局勢如何，他們永遠是朋友。春子通過此事，覺得謝伯民不禁智慧，而且善良，是個做丈夫的人選。
春芍嗓子倒了，大家都瞞著她。丁老拐知道此事瞞不長久，就委婉地告訴她再也不能唱下去了，讓她另外找條活路。
好色的賈六指眼看到嘴的肉又沒了，很不甘心，讓裘登順想辦法把春芍騙到奉天。
丁老拐找徒弟們商量如何安排春芍，覺得只有把她嫁個好人家是最好的選擇。
宋先生來看望春芍，安慰她，她在最紅的時候退下來，人們會一直想著她，念著她，急流勇退也算是喜事。春芍覺得宋先生說得也很有道理，但是她還是轉(zhuǎn)不過這個勁來，她還想唱戲，離不開戲班。
戲班又接了一個活，丁老拐讓十里香替山里紅登臺唱戲，并告誡她春芍成角兒的時候是怎么對她的，讓她將心比心對待春芍。十里香已經(jīng)認識到自己的缺點了，打心眼里佩服山里紅。丁老拐不想春芍委屈地在戲班打雜，讓春芍先回家看病，等他們唱戲回來再由她決定是去是留。
十里香和牤子把春芍送回家養(yǎng)病，花嬸也幫著照顧她。十里香勸春芍嫁個好人家。春芍說她就只喜歡唱戲。花嬸也勸春芍趕緊找個人嫁了。
宋先生到戲班看望春芍，看她不在，就又摸到春芍家，知道飯還沒吃呢，就親自買菜。為她做飯。宋先生講笑話逗春芍開心，春芍突然唱不了戲，怎么也高興不起來。
裘登順假裝帶著禮品登門道歉，說是奉天有家外國人開的醫(yī)院看嗓子很不錯，要帶她去看。春芍拒絕了，把禮品從窗外扔了。
宋先生把裘登順摸到春芍家的告訴了丁老拐，怕春芍上了裘登順的圈套，宋先生提議讓春芍嫁人。丁老拐贊同這個主意，只是苦無合適人選。
馮占山?jīng)]有死又回來了。桂大姐聽說了這個消息，趕緊告訴了謝伯民，讓他再去會會馮占山，把他爭取過來。
土匪孫大嘴巴因為和裘登順勾結(jié)，有恃無恐帶人下山明目張膽地到北鎮(zhèn)黃老板搶劫，把黃家的貴重首飾都搶走了。
裘登順等孫大嘴巴走了后，才率領(lǐng)人到黃家，裝模作樣讓他列個被搶的清單過過場。
孫大嘴巴又看中了謝伯民家的家產(chǎn)，帶人來搶。謝伯民早就得到消息，開槍打跑了他，收繳了從他們黃家搜刮來的首飾盒并抓住了一個活口。謝伯民要把這個土匪送到警察局。那個土匪怕被裘登順殺人滅口，說出了孫大嘴巴與裘登順勾結(jié)一事。
宋先生經(jīng)常去看春芍，春芍急切的想把嗓子治好，尋思她自己去奉天找裘登順說的那家醫(yī)院。宋先生支支吾吾地說想要娶春芍。春芍以為他在說笑話，根本就沒當真。
謝伯民把首飾盒還給了黃老板，裘登順聞訊要把首飾盒當做贓物帶走，并詢問謝伯民有沒有抓獲土匪。謝伯民一口咬定沒有活口。
牤子過來勸春芍不要上裘登順的當，春芍把宋先生說要娶她的事告訴了牤子。
裘登順到謝伯民藥鋪為賈六指拿大補的藥，說是還想要娶山里紅做四姨太。謝伯民一聽這才知道春芍的近況，趕走了裘登順。
春芍對牤子表達了愛意，牤子拒絕了她并告訴春芍，十里香才是自己的愛人，說就是他才使十里香懷孕的，不能對不起她。春芍聽了，如五雷轟頂，趕走牤子。
謝伯民找到馮占山，把孫大嘴巴襲擊謝家大院不成一事相告，估摸他還會前來偷襲，想和他聯(lián)手除掉孫大嘴巴。馮占山也有此意，他正想殺回青龍山呢。
謝伯民為春芍殫精竭慮不求回報，他叮囑丁老拐好好照顧春芍。
孫大嘴巴半夜偷偷地找裘登順求救，說馮占山帶人殺回了青龍山。狡詐的裘登順尋思孫大嘴巴沒了利用價值，命人把他抓起來向上級邀功領(lǐng)賞，并厚顏無恥地通告百姓是他剿滅了孫大嘴巴。
謝伯民再次向馮占山提出收編的事情，馮占山這次沒有拒絕，答應(yīng)和謝伯民上級面談后做決定。馮占山問謝伯民春芍現(xiàn)在情況怎么樣了。謝伯民說春芍現(xiàn)在有危險。