土匪二當家賀老二垂涎十里香的美貌，也帶著幾個兄弟混在看戲的人群中，拿出三塊大洋叫戲班的小迷糊把十里香叫出來領賞。十里香聽說有人賞大洋，剛要出去領賞，春芍認出了賀老二，趕緊攔住，告訴十里香那個客人是土匪賀老二。丁老拐一等人知道賀老二來者不善，又苦無對策，急的團團轉。大丫頭看到謝伯民也在看戲，靈機一動，叫春芍出面請謝伯民相助。春芍不想與謝伯民糾纏不清，但是為了師姐十里香，她硬著頭皮去找了謝伯民。
果然，看臺上的賀老二看十里香遲遲不來，就鬧起事來。春芍知道謝伯民已經請來警察，但還未到，就故意以要賞錢來拖延時間。賀老二被突如其來的警察抓住了。謝伯民賄賂了警察，放了賀老二等人。賀老二對謝伯民感激不盡。
丁老拐把春芍和十里香一起叫來，讓春芍正式拜師學藝，告誡她，唱戲最重要的一點是人品要好。丁老拐讓春芍跟著師姐十里香學戲，讓她要伺候師姐的起居，聽從她的吩咐，并嚴厲申明在戲班期間就不能有男女私情。
戲班名角兒牤子對剛來的小師妹春芍十分照顧，春芍漸漸地對牤子也心生好感，覺得像牤子這樣細心體貼的人最適合做丈夫。當紅角兒十里香對牤子也有愛意，并且兩人在山上已有肌膚之親。十里香因吃醋對春芍看不順眼，每天苛責對待，也不教戲。
馮占山聽說春芍進了北鎮戲院，找來謝伯民責問他為什么把他的女人送去學戲。謝伯民告訴他，春芍的父親就是因為迷上二人轉，所以才家道中落，而春芍也從小就喜歡聽戲，執意要進戲班學戲，況且她現在這個情況，又沒有落腳之地，總不能也上山做土匪。馮占山知道春芍的性子倔強，就是他說不讓學，也不會聽他的，只有作罷。但是又對春芍和帥哥師兄牤子經常在一起比較吃錯，思量著是不是除掉牤子。謝伯民警告他，不準他找戲班和牤子的茬。馮占山手下的弟兄不服氣謝伯民對大當家的態度，想用槍逼他低頭。謝伯民身手敏捷地把兩支槍奪了過來。馮占山知曉謝伯民曾經在日本留學，身手很是不錯，再次追問他到底是什么人。謝伯民回答，他和他一樣，都是憎恨日本人的人。馮占山不想讓他的女人去唱戲，思索著怎樣讓春芍不唱戲。
雞叫頭遍的時候十里香就叫起春芍，讓她半夜在雪天里練基本功。春芍不怕風寒雪冷的，認真地按照師姐十里香的要求去做。十里香還指使春芍幫她倒尿盆，做飯等等，春芍也毫無怨言，只希望能早點學會二人轉。
戲班里的大丫頭不忍心看到春芍被十里香欺負，背地里告訴春芍，十里香是不可能真心教她唱戲的，因為怕春芍成名角后搶了她的飯碗。春芍卻認為十里香這是對她嚴格要求。大丫頭又提醒春芍，十里香只教她基本功，不教她唱戲，她就要自己想辦法偷戲，叫她自個用耳朵認真的聽，擱心里慢慢的練。他還提醒她要裝笨，不要在十里香面前提成名角兒的事，否則會有很多罪可受。
馮占山知道舅舅賀老二又下山找十里香的麻煩，嚴厲呵責了賀老二幾個人，不許他們在山下沾花惹草。
剛吃完早飯，十里香就讓春芍練下腰。牤子看了，覺得十里香對春芍的教法太過份了。
謝大斗自開春后就一直病怏怏的，在日本學醫的謝伯民親自幫父親看病。謝大斗對這個兒子心里很是欣慰，只是對他和那個日本女子糾纏不清的關系感到惱火，不準他和日本人接觸。
牤子一直照顧著春芍，在清明的時候，幫春芍準備了祭奠娘的紙錢等物品。春芍很感動，問他和十里香是不是情侶關系。牤子說他們就像親姐弟一樣，對春芍也像親妹妹似的。春芍得知牤子也喜歡她，心里暗暗高興。
馮占山帶人來到戲班，說是為了感謝丁老拐收留了他的女人春芍，要把戲班的人都請來喝酒，特別是要把牤子叫來。丁老拐怕馮占山找他們的麻煩，囑咐徒弟讓十里香，春芍和牤子都躲起來了。席間，馮占山沒看到春芍等人，有些失望，吩咐丁老拐不準讓春芍登臺唱戲。
春芍看見大丫頭經常捧著書看，很是羨慕。大丫頭告訴她，自己本來是大戶人家的孩子，就是因為喜歡唱戲，與家里斷絕了關系，看到春芍好學上進，就準備有空教她認字。
十里香讓春芍每天倒立兩柱香，春芍體力不支跌倒了，牤子向十里香求情。十里香看到牤子護著春芍，更是變著法兒折騰她。戲班的人都看了心疼，大丫頭看到春芍的手都被打腫了，還要洗衣服做家務，就請與十里香關系好的牤子去勸勸師姐不要下手這么重。
謝伯民從奉天帶回幾套新戲服送與丁老拐，希望他能把春芍教會。戲班里的人看到黑白兩道都對戲班很關心，覺得有了依靠。丁老拐卻高興不起來，因為看出謝伯民和馮占山都對春芍上心，誰也得罪不起，不知道如何是好。丁老拐讓牤子轉告十里香，不要按照老規矩，對春芍下死手了，萬一被傳出去，十里香就會有麻煩了。
牤子勸說十里香對春芍好點。十里香不服氣，說春芍不打不成材，她這樣是對春芍嚴格要求。牤子看到十里香根本認識不到她自己有錯，賭氣走了。十里香以為是春芍向牤子告狀，心里更是忌恨，準備再找機會折磨春芍。
春芍也偷偷地學著戲班里其他人的本事。
謝伯民在北鎮開了家濟世堂藥鋪，宋先生特來祝賀。謝伯民也利用這個藥鋪和桂大姐等地下黨聯絡。
牤子從謝伯民藥店取來藥為春芍包扎，十里香看到了，借口要教她練手絹。春芍為了練習，揭掉了包扎的紗布。牤子再也看不下去了，責問十里香對春芍百般找茬，挑刺是不是不想教春芍唱戲，想趕走她，并說出他從在青龍山春芍拼命救出十里香時，就暗暗發誓要保護她。指責十里香不但不報恩，還處處為難春芍，讓他很是不解。十里香聽了淚流滿面。
十里香被牤子責怪后，對春芍的態度稍微有所改變，但還是沒有教她唱戲。有天春芍正在練功時，鄰居家花嬸特意趕了兩公里的路來找春芍，原來她看到春芍家的地空著可惜，就自己做主幫她種了糧食換了錢，把錢拿給春芍。春芍一分也沒有留，請花嬸拿這錢替她父親還債。花嬸看到十里香態度冷漠，沒敢多留，起身回家了。
春芍把花嬸帶來的粘豆包請十里香吃，十里香一把打落在地。春芍急了，指責十里香怎么對她，她都不記恨，但是不應該對牤子和花嬸這樣的態度，早知道這樣，當初就不救她了。十里香突然淚流滿面，說春芍就不應該救她。春芍看到十里香哭了，心軟又了，趕緊道歉。十里香提醒她，學唱戲是艱難的，當她成了名角后，會有更多的災難，而她現在所受的苦，還才是開始。
牤子看到十里香怎么也說不通，和小迷糊喝酒澆愁醉倒在路上。十里香一人獨自照顧著他，看著酒醉不醒的牤子，這才說出心里話，原來她對春芍不好，不是怕春芍成名角了，而是怕春芍搶走牤子。