謝伯民聽說賈六指非要春芍唱“十八摸”，不顧桂大姐的阻攔，趕緊前往賈家。
丁老拐眼看謝伯民沒來，賈六指家又布滿炮手，春芍被迫要上臺唱曲，心急如焚。宋先生讓春芍按照正戲唱，由他去對付賈六指，丁老拐擔心宋先生對付不了賈六指。
在大西廂唱段崔鶯鶯私會張生的那出，春芍沒有從胯下抽出紅布，反而把手上的綠手帕摔飛到賈六指的頭上。賈六指看到春芍不光沒按照他的意思做，還讓他帶了個綠帽子氣極，大罵春芍。宋先生解釋這是因為春芍學藝不精，丁老拐也前來讓春芍向他道歉。賈六指沒有消氣，不光不給錢，還要丁老拐賠錢。宋先生在旁打邊鼓，有意捧高賈六指，想讓他把包戲的錢付了。哪料到賈六指根本不買宋先生的帳，一巴掌打了宋先生。春芍倔脾氣上來了，讓他有事沖著她來。賈六指命人把春芍綁起來，牤子拼命護著春芍。
正在混亂中，臺上唱起戲來，大家定睛一看，謝伯民在唱戲，馮占山也上了戲臺和謝一起唱戲。馮占山的手下用槍頂住賈六指，賈六指不敢違背，放了春芍。馮占山把賈六指叫上臺唱“十八摸”，趁機教訓了他。
馮占山要綁了賈六指作肉票，賈六指向謝伯民求助。謝伯民為他求了情。
丁老拐看春芍脾氣犟和賈六指結了怨，知道以后沒有平靜日子過了，讓她想好了，此時退出戲班還來得及。春芍喜歡唱戲，肯求師傅讓她留在戲班。宋先生佩服謝伯民機智勇敢，說如果馮占山真把賈六指綁票了，就和北鎮戲院結下了梁子，而謝伯民為賈六指求情，化解了他與戲班的仇恨。
馮占山明了謝伯民的用意是想把他收編到共產黨的隊伍中去，沒有答應。謝伯民提出可以和他從做生意開始。
謝伯民打聽到北鎮有個糧行是日本人設的一個眼線，為首的叫中村，是為進攻關東做準備，讓桂大姐把這個消息告訴上級。
春芍上青龍山找馮占山，半路上聽說青龍山被一個無惡不作的孫大嘴巴占領了，馮占山生死不明，和桂大姐商議調整計劃，準備去奉天城和日本人接觸，摸摸情況，請桂大姐替他看顧春芍和戲班。
牤子在藥店無意中遇到桂大姐，才得知十里香是小產，呆了。
宋先生又特意為春芍寫了幾個好戲文，春芍十分欽佩他的才情。
牤子為十里香拿了補藥，十里香說她把他當做自己的男人，知道牤子喜歡的人是春芍，以前那樣對春芍不是怕她搶了自己的戲，是怕她搶了牤子，現在想明白了，不再和春芍爭牤子了。牤子看到十里香不但把此事一人扛了下來，還處處為他著想，心里更加內疚，要找丁老拐把事情說出來。十里香攔住他，不想他因此不能唱戲了。牤子不想再對不起十里香了，要一起承擔后果。
宋先生和春芍詳談甚歡，他提醒春芍，她不可能一輩子都唱戲，一輩子都待在戲班里，要有長遠之計。
善良的春芍讓十里香不要再伺候她。十里香語重心長地說整個戲班都是靠角兒撐著，不是大家把角兒看得重，是角兒本身就重要，讓春芍不要不自在，自己是心甘情愿地伺候她。
宋先生專為春芍寫新戲，而春芍唱了宋先生的戲文，成為了十里八鄉首屈一指的紅角兒。十里香看春芍的名聲比她響亮，心里多少有點嫉妒。
春節剛過的某一天春芍等人正在吃飯，有個穿長衫戴禮帽的人來鬧事。丁老拐聽到槍聲，趕緊讓牤子帶著春芍等人先躲了起來。原來此人是新任警察署署長裘登順，他是鄉紳裘五爺的兒子，又是賈六指的侄子，這次是故意來找戲班的茬的，毒打大丫頭和小迷糊一頓抓了起來，并要以戲班的人擾亂治安，和馮占山通匪的罪名，把整個戲班的人都抓回了警察署。丁老拐苦苦哀求他高抬貴手，裘登順稱必須讓他們去他家唱三天大戲，點名要山里紅把他爹和賈六指唱高興了，不然就把大丫頭和小迷糊斃了。
丁老拐不想讓春芍前去受辱，叫她連夜逃走，離開這個是非之地。春芍不忍心讓兩個師兄為她喪命，抱著必死的心執意要去唱戲救出師兄。
賈六指點名要山里紅和牤子唱“十八摸”，并借故單獨留下春芍，說是親自教她十八摸。春芍已有心理準備了，借機煽了賈六指一耳光，又連忙道歉，說是不熟練，手打重了。
牤子看不慣他們欺負春芍，要找賈六指拼命。丁老拐攔住他，再三叮囑，一定要忍，才能救出大丫頭和小迷糊。
賈六指派人送來大禮，春芍把禮物摔在地上，拒不接受。春芍叮囑十里香把身體養好了，再唱戲，替她把戲班頂下去。
春芍一上臺就唱上墳的戲。裘五爺和賈六指看到春芍不但不按照他他們說的做，還在這大過年的，就唱不吉利的戲，都惱火不已，一定要春芍唱十八摸，春芍義正言辭地拒絕，拂袖不唱了。砸傷了頭的丁老拐看到春芍臨場換戲又得罪了賈六指等人，指責春芍是個惹事的祖宗。
賈六指看到春芍死不低頭，就在裘登順面前挑唆，說春芍的壞話。裘登順命人去扣下戲班的馬車，抓起了丁老拐。
丁老拐替春芍向賈六指賠禮，賈六指威脅他們白唱三天戲，還要他們一定按照他點的戲來唱。
丁老拐也不想春芍唱十八摸，但是不唱又不行，只得命令春芍和牤子上臺唱。春芍還是不肯唱。
丁老拐又向裘登順求情，不要讓春芍唱十八摸。裘登順蠻橫地把戲班的人都抓了起來。
宋先生擔心丁老拐等人，就特意去看望，結果發現戲班空無一人，知道不妙，趕緊去濟世堂找謝伯民幫忙。
戲班的人被關了一天一夜，也餓了一天一夜。丁老拐向裘登順求情。裘登順威脅說山里紅必須為他一個開糧站的日本朋友木村先生唱十八摸。
丁老拐聽了很氣憤，不再勸春芍唱十八摸。春芍假意服軟，向賈六指等人賠不是，讓他們把丁老拐和師兄等人都放了。裘五爺以為春芍真的低頭了，就要她陪他們吃飯喝酒。春芍說一定要看到大丫頭和小迷糊兩人再陪酒。
日本女人春子和哥哥美馬君一起來到北鎮濟世堂找謝伯民，擔心因為兩國的問題，會破壞他們之間的愛情。謝伯民看到昔日日本同窗美馬也做了軍醫。
春芍看到大丫頭和小迷糊雖然被折磨，但還算平安回來了，心里的一顆心放了下來。春芍臨行抱著牤子說他們就算夫妻了，她死后把她埋在她娘的墳旁邊，叫師傅丁老拐趁她陪賈六指他們喝酒之際找機會帶著其他人趕緊離逃走。
牤子按照春芍的計策，他們假裝放開了喝酒，以迷惑看守他們的警察。門口兩個警察看到屋內沒動靜了，進去一看，以為他們都喝醉了，放松了對他們的監視。丁老拐趕緊帶著徒弟們逃了。
裘五爺和賈六指爭著要春芍跟著他們享福，為了讓師傅他們有時間逃走，春芍忍住心里的厭惡，和他們周旋。裘登順得知戲班的人跑了，才知道中了春芍的計，命人把她綁在外面的柱子上。
丁老拐帶著眾弟子逃到一個僻靜的樹林里后，解散戲班，讓大家都分開逃命，等以后有機會再聚集在一起唱戲。大丫頭和小迷糊等都哭著離開戲班。