在哈迪斯死后，戈登在哈迪斯的塵土中找到了一塊殘留的水晶塊，眾人以為水晶都消失了，但是沒想到水晶依然存在，并且戈登還準(zhǔn)備用這塊水晶來復(fù)活自己心愛的貝爾。
在虎克死而復(fù)生后，艾瑪非常開心，但是心里又很擔(dān)心，艾瑪擔(dān)心的是瑞金娜，瑞金娜的丈夫羅賓才剛死，但是卻沒能受到宙斯的復(fù)活，艾瑪害怕瑞金娜心里嫉妒，心里的黑皇后又再度出現(xiàn)，便想要去和瑞金娜好好說這件事情，突然這個(gè)時(shí)候，外婆家的店鋪一陣晃動(dòng)，整個(gè)童話鎮(zhèn)都震動(dòng)了起來，原來是戈登在奧林匹斯水晶收集整個(gè)童話鎮(zhèn)的魔法，才會(huì)引起騷動(dòng)，這時(shí)虎克擔(dān)心艾瑪，沖了進(jìn)來，被眾人看到，瑞金娜才知道艾瑪要說的是這件事。
眾人趕到了戈登施展魔法的地方，發(fā)現(xiàn)戈登早已經(jīng)離開，但是知道了戈登要用魔法救活貝爾，于是想要去找到戈登阻止他拿童話鎮(zhèn)的魔法去做壞事，艾瑪擔(dān)心瑞金娜現(xiàn)在心情不穩(wěn)定，不想讓瑞金娜去，但是瑞金娜現(xiàn)在心情已經(jīng)非常激動(dòng)，艾瑪和瑞金娜兩個(gè)人便吵了起來，被亨利聽到了兩位媽媽的吵架，心里非常難過。
亨利覺得這一切都是魔法惹的禍，他決定要用自己的能力消滅所有魔法，這樣大家就能回到從前開心的時(shí)候。亨利找來了自己的初戀紫羅蘭，想要紫羅蘭能夠支持自己，幫助自己，紫羅蘭很樂意幫助亨利。亨利利用自己手中的魔法筆將戈登手中的水晶送到了自己手上，兩個(gè)人就這樣離開了童話鎮(zhèn)，去尋找消滅魔法的方法。戈登找到了艾瑪和瑞金娜他們要他們?nèi)フ业胶嗬蝗煌掓?zhèn)這個(gè)由魔法構(gòu)成的小鎮(zhèn)就要消失了，艾瑪和瑞金娜兩個(gè)人一起急忙去尋找亨利。同時(shí)，在童話鎮(zhèn)，瑟琳娜和其他英雄在使用傳送魔法送其他魔法森林的眾人回家，但是因?yàn)橥掓?zhèn)的魔法被水晶吸收了，導(dǎo)致魔法不穩(wěn)定，瑟琳娜眾人被卷入一個(gè)未知的區(qū)域。
在這個(gè)地方，瑟琳娜他們受到了襲擊和關(guān)押，而手中的魔法棒卻斷了，眾人正在發(fā)愁如何離開這個(gè)地方。另一方面，瑞金娜和艾瑪兩個(gè)人通過魔法知道了亨利在紐約便過去尋找了，戈登聽到兩個(gè)人的對(duì)話也趕過去了紐約。期間，瑞金娜和艾瑪兩個(gè)人的誤會(huì)也漸漸解開，不再吵架。
亨利和紫羅蘭去了圖書館查找當(dāng)初自己父親的足跡，因?yàn)樽约焊赣H尼爾也曾來此找過消滅魔法的方法。瑟琳娜一伙在那個(gè)未知區(qū)域受到了威脅，不過卻有一個(gè)醫(yī)生過來要幫助英雄們逃出去，要求是要帶自己回童話鎮(zhèn)。在圖書館中，亨利看到了一部分自己不知道的童話故事，還找到了一個(gè)和圣杯一模一樣的黑暗圣杯，亨利覺得這個(gè)圣杯可以吸收魔法。當(dāng)他們要出門的時(shí)候，被突然出現(xiàn)的戈登弄暈在地。醫(yī)生將瑟琳娜的魔法棒拿到實(shí)驗(yàn)室修復(fù)，但是這個(gè)時(shí)候看管的人讓醫(yī)生喝下一管藥水，醫(yī)生瞬間變成了那個(gè)兇惡的典獄長(zhǎng)，原來典獄長(zhǎng)是醫(yī)生內(nèi)心的黑暗面，喝下藥水后就會(huì)顯現(xiàn)出來，典獄長(zhǎng)決定要在魔法棒上做手腳，讓自己也能去到童話鎮(zhèn)，自己在這個(gè)鬼地方已經(jīng)呆煩了。
戈登從亨利手中拿到水晶后，準(zhǔn)備用魔法將潘多拉魔盒中的貝爾救醒，不過在這時(shí)在另一個(gè)世界的典獄長(zhǎng)用魔法棒召喚出了一個(gè)傳送陣，將魔盒帶走了，戈登心里很著急，他要趕緊找到魔盒。
英雄們被困在未知地方后，醫(yī)生答應(yīng)要救他們，早晨醫(yī)生清醒過來，還不知道昨晚發(fā)生了何事，但是他看見守門人熟睡了，便將鑰匙偷了過來，把英雄們都帶出去了監(jiān)牢，英雄們出去后，發(fā)現(xiàn)自己身在一處陌生的國(guó)度，這里形形色色的人，像是各個(gè)國(guó)家的人都聚集到一起一樣，這里是各國(guó)被驅(qū)逐人的天堂，他們?cè)谶@里安身立命，尋找避風(fēng)港，也被稱為“未知故事之國(guó)”。
亨利和紫羅蘭以及瑞金娜和艾瑪四個(gè)人同時(shí)在尋找著戈登的去處，要戈登手上的水晶救回其他被困在未知故事之國(guó)的英雄們。戈登由于魔盒被搶走了，便想要去將魔盒搶回來，在酒店的上方出現(xiàn)了一大片烏云，四個(gè)人看見過也趕了過去。瑞金娜假裝要和戈登合作，以黑皇后身份示意，要和戈登合作救回大家。同時(shí)在故事之國(guó)里，醫(yī)生帶眾人去了自己的住所，去配置最后一劑藥劑，而這時(shí)看守人也趕了過來讓醫(yī)生喝下藥水，醫(yī)生又變身為黑暗典獄長(zhǎng)。在酒店里，艾瑪和瑞金娜合作要去偷水晶但是被戈登識(shí)破，原來戈登是故意引瑞金娜進(jìn)來要的是要和瑟琳娜有關(guān)的物品才能去到故事之國(guó)，正當(dāng)戈登要?dú)⑺廊鸾鹉群桶數(shù)臅r(shí)候，亨利出現(xiàn)了，他用圣杯將戈登的魔法已經(jīng)水晶上的魔法都吸收到圣杯中，這下連黑暗使者都沒了魔法，但是這時(shí)亨利才聽說戴維他們被困在其他地方回不來，要魔法才能回來，亨利覺得自己做錯(cuò)了事情，便跑了出去。
在故事之國(guó)，醫(yī)生打下了那劑新配置好的藥水，藥水的功效就是將自己內(nèi)心的善惡分開，典獄長(zhǎng)和醫(yī)生兩個(gè)人便由此分開，而英雄們這時(shí)候卻返回來救了醫(yī)生。
艾瑪去安慰亨利，覺得一切都還有救，要亨利不要自責(zé)，畢竟這一切他都不知曉。戈登帶著瑞金娜去了一個(gè)藥鋪，藥鋪老板是一名叫龍爺?shù)睦舷壬@個(gè)老先生是現(xiàn)在唯一能找到擁有魔法的人了，他們想要龍爺幫助他們打開傳送門，龍爺因?yàn)槿鸾鹉葍?nèi)心與黑皇后斗爭(zhēng)決定要幫助他們。但是在使用魔法的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)龍爺一個(gè)人的能力并不夠，不能打開傳送門。龍爺說了身邊周圍都是魔法總會(huì)有辦法的，亨利在這個(gè)時(shí)候想到了，可能還有一個(gè)方法，就是公園許愿池，亨利和瑞金娜以及艾瑪和戈登還有紫羅蘭5個(gè)人分別拋硬幣許愿，果真水晶有了反應(yīng)，這個(gè)方法確實(shí)能過收集魔法，亨利便讓路過的群眾一起來幫助他們?cè)S愿，這樣就能收集到足夠的魔法，救出英雄們，這個(gè)方法奏效了，水晶上面的魔法一點(diǎn)一點(diǎn)收到人們的影像，逐漸收集到了足夠的魔法，這時(shí)候在故事之國(guó)的英雄們正在和典獄長(zhǎng)斗爭(zhēng)看到傳送門知道瑞金娜他們來救他們了便都跳了進(jìn)去，英雄們紛紛出現(xiàn)在了水池之上。
戈登趁著這個(gè)間隙進(jìn)去了未知故事之國(guó)，找到了典獄長(zhǎng)，要典獄長(zhǎng)交出魔盒，典獄長(zhǎng)說有辦法可以救出他的妻子，要和戈登做交易。瑞金娜使用醫(yī)生的善惡分離藥劑，讓自己心里一直折磨自己的黑皇后從自己身體分離出來，并且瑞金娜自己親手殺死了黑皇后。亨利和紫羅蘭兩個(gè)人的感情越發(fā)親密。但是在童話鎮(zhèn)上卻出現(xiàn)了一個(gè)不該出現(xiàn)的人，就是典獄長(zhǎng)。原來典獄長(zhǎng)和戈登做的交易就是自己提供情報(bào)，戈登要幫助他去童話鎮(zhèn)。而同時(shí)，在龍爺?shù)淖∷蝗鸾鹉葰⑺赖暮诨屎髤s又復(fù)活了，黑皇后向龍爺他們這群光明魔法發(fā)起戰(zhàn)爭(zhēng)，還奪取了龍爺?shù)男呐K。