虎克進入冥界后英雄們怎么尋找都找不到虎克，這時戈登帶來的魔法藥劑說是在虎克在冥界的墓碑上撒上去會有虎克的影像出現，魔法效果出現了，但是顯示出來虎克的狀態卻是半死不活的，魔法影像也極其不穩定，這讓艾瑪和大家很擔心虎克現在的安危。
虎克進來后就被冥王哈迪斯“特殊照顧”起來，他將虎克關押在地底監獄里，同虎克關押在一起的是一個女子，虎克想辦法讓女子同自己逃出來，但是女子說在這個監獄里有著一只地獄獵犬，只要你想要逃脫它就會追著你，你不可能逃得掉的，虎克想辦法將地獄獵犬引開，讓小女孩逃出去報信，讓艾瑪他們知道自己關押在哪個地方。小女孩成功逃了出來，被經過的艾瑪他們發現，將小女孩帶到了安全的地方，但是如何營救虎克卻成為了難題。
白雪公主瑪格麗特在墓地看見了自己小時候熟悉的一個人，在瑪格麗特少年時，遇上了強盜擾國，民眾要白雪公主做出一個解決辦法，但是當時白雪公主的父王外出，白雪公主過于膽怯，便不敢有什么動作，便逃離了王宮，在逃離的時候不小心掉進了一個獵人設置的陷阱，這時一名半神來救了白雪公主，這個半神是一名大力神，下來做滿任務便可去奧林匹斯山，他教白雪公主弓箭，成功趕跑了強盜，大力神告訴白雪公主自己最后一個任務就是打敗地獄獵犬，但是之后便沒了消息，現在在冥界看見了他的墓碑才知道這個大力神也在冥界中。瑪格麗特在聽聞了艾瑪說看守監獄的是地獄獵犬后，便想到自己這個少年朋友，肯定能夠打敗這只獵犬。
白雪公主找到了大力神才知道當初他就是在殺地獄獵犬的時候被殺死的，心里有未完成的心愿才會來到冥界，這次再去殺那只畜生，大力神猶豫了，瑪格麗特鼓勵他，才同他一起去會一會這只獵犬。
在來到監獄，大力神還是沒有勇氣可以獨自面對獵犬，這時哈迪斯出現，大力神才知道這個冥界之主是自己的叔叔。哈迪斯帶來了虎克的手鉤子，讓艾瑪心里十分擔心。與此同時，在鎮長辦公室尋找東西的亨利見到了庫伊拉，庫伊拉要讓亨利用手上的筆讓自己復活，但是亨利的筆早已經被他折斷，但是庫伊拉告訴亨利那支筆現在重生在冥界中，亨利為了艾瑪能夠沒有那段黑暗歷史便決定復活庫伊拉，虎克便也不會死。
在瑪格麗特和眾人的鼓勵下，大力神和瑪格麗特以及被救的那個小女孩將從監獄里追殺下來的地獄獵犬引到冥界童話鎮中，三個人一人一個頭將地獄獵犬殺死了，大力神的心愿也因此了了，還和這名被救的女子一見鐘情，兩個人攜手去到了神圣的奧林匹斯山。哈迪斯聽見童話鎮的鐘聲又滴答了一聲便知道又有人逃走了，心里非常憤怒。
哈迪斯發誓要讓童話鎮的英雄們付出代價，他讓虎克選擇從現在開始要是再有人逃出冥界，就要從艾瑪一行人中逃走幾個就將幾個人永遠留在冥界，虎克不答應哈迪斯的威脅。
虎克拒絕了哈迪斯威脅要將童話鎮的英雄們永遠留在冥界的要求后，哈迪斯心中非常惱怒，他決定要好好懲罰虎克，他把虎克放入遺忘之河中，要是沾到一點點就會忘記生前所有像一具空殼一般，虎克在遺忘之河中坐在船上受盡了折磨，后來虎克決定要將虎克直接殺死，將虎克綁在鐵鏈上，每隔一段時間鐵鏈便會下降，等到虎克碰到河水之河便是他再無出頭之時。
戈登在冥界童話鎮中遇見了自己的父親，他的父親想要戈登放棄童話鎮英雄中的一位讓自己復活，戈登拒絕了父親這個可怕的想法，戈登再一次去到父親的店里發現店里早已經沒人了，只留下戈登父親的一封書信，信上還是提到這件事情，不過戈登的父親將這件店鋪給了戈登，戈登在店里施展魔法球，看到了貝爾的狀況，戈登心心念念著貝爾，心里急切想要回到貝爾身邊，但想到現在對艾瑪還有承諾不能離開，便向艾瑪提供幫助，戈登提出能夠幫助艾瑪進入哈迪斯的魔法地獄，但是要有死人的帶引才能進去，戈登找到了自己當年的妻子米蘭。
戈登當年和米蘭在一起的時候也是一副懦夫的樣貌，米蘭對于戈登這幅模樣，也是冷嘲熱諷的，一次兩人的兒子被毒蛇咬傷，他們找到了巫師要巫師救自己的兒子，巫師提到只能用魔法才能救你兒子，但是需要付出代價，代價就是100金幣，他們這輩子還沒見過這么多的錢，沒辦法米蘭想到了要戈登去殺死巫師搶來解藥，在酒館兩個人商量著，戈登心里害怕不愿意去，但是還是硬著頭皮去了，這時酒館當年的虎克也在其中，虎克一眼就看中了米蘭，對米蘭傳達愛意，米蘭對于虎克這個真男人心里亂糟糟的，但是想到自己還有丈夫和兒子，忍痛拒絕了虎克的表白。在戈登去到巫師住所的時候，巫師發現了戈登要殺死自己，但是戈登卻怎么也下不去手，巫師提出了戈登可以拿走藥劑但是需要作出代價，代價就是戈登的第二個孩子必須要死。戈登當時想都沒想便答應了。回到家孩子喝了藥劑活過來了，但是米蘭聽到了戈登是這樣得到藥劑后，毅然離開了戈登父子，自己一個人去追尋虎克，戈登很是傷心。
米蘭現今也在冥界中，她未完成的心愿就是對自己兒子的虧欠。米蘭帶艾瑪和戈登進去了地底監獄，在艾瑪進去救虎克的過程中，哈迪斯來到米蘭和戈登兩人面前，哈迪斯要戈登毀壞艾瑪來的船只，殺死米蘭，可以大一戈登安全回去童話鎮，或者選擇將他們全部殺死在冥界，戈登沒辦法只能妥協。在艾瑪救出虎克后出來見到米蘭已經死了，戈登將罪名安在哈迪斯身上自己沒有被艾瑪他們懷疑。
將虎克救出后，瑞金娜施展魔法藥將艾瑪的心中分成兩個，一個給虎克，兩個人公用一個心臟，不料卻發現魔法失效，調查后才知道，哈迪斯已經將艾瑪和其他兩個人的名字寫在墓碑上，他們現在已經回不去現實世界了，已經成為了冥界的人了。
戈登當年的巫師和普朗斯金有過交易，普朗斯金欠巫師東西，但是普朗斯金不認賬將巫師殺死后，巫師來到了冥界，哈迪斯發現了戈登當年對巫師的合約。戈登在完成任務后來找哈迪斯要哈迪斯踐行諾言，但是哈迪斯提出了當年這件合約事件后，知道了現在貝爾懷孕了，將貝爾肚子里的孩子做威脅，要戈登繼續為他效力，戈登沒有辦法在失去和貝爾的孩子只能答應哈迪斯的要求。
在亨利和戴維當初去鎮長辦公室尋找東西的時候，亨利遇見了庫伊拉，在瑞金娜的母親科拉任務失敗后，哈迪斯將她又變成了一個農夫家里的磨坊主的女兒，鎮長的位置便由庫伊拉擔任。
庫伊拉慫恿亨利說艾瑪當初自己殺死自己后心里非常后悔才會變成黑暗使者，要是復活自己的話，艾瑪就不會變成黑暗使者，虎克也不會再次回到黑暗，這一切便不會發生，亨利一直在自責自己不能再多方面幫助艾瑪，這次聽到庫伊拉這一說才知道原來自己擁有可以改變歷史的能力，變想要將庫里拉復活，在和庫伊拉出外尋找毛筆的途中，亨利看到了一個亮點，尋著過去，亨利見到了魔法師，魔法師告訴亨利千萬不能復活庫伊拉，筆的功能只是記錄事情的發生而不是用來改變歷史的，魔法師不想要亨利走上不歸路，便顯身來阻止亨利，亨利聽完后若有所思，魔法師告訴了亨利魔法筆和墨汁的藏身地點，亨利成功找到了筆和墨水。
另一方面，艾瑪救出虎克后，因為不能和虎克同用一顆心臟，虎克心里發生了變化，他覺得艾瑪不應該下來就他，現在連童話鎮的英雄們也被困冥界，自己的罪惡又加深了，虎克對于艾瑪不經過自己同意便擅自來冥界救自己的做法感到生氣，表示不想和艾瑪回到現實世界去。艾瑪不知道要如何勸解虎克，這時虎克遇見了自己的哥哥利亞姆。
利亞姆在虎克心目中的地位一直都很崇高，在當年，哥哥利亞姆為了自己放棄了去當海軍的機會，這讓虎克很自責，對于這個哥哥虎克很是感激，所以利亞姆做出什么事情，虎克都不會輕易懷疑他。但是虎克卻不知道當年的利亞姆是通過和哈迪斯的交易才能保全利亞姆和虎克兩個人的性命，交易的代價是全船員的性命，這個歷史利亞姆一直不敢對虎克說，他怕自己對虎克造成不好的榜樣，也因此哈迪斯以此威脅利亞姆。
眾人在尋找關于哈迪斯弱點的童話書中，哈迪斯要求利亞姆找到童話書然后撕掉關于自己的那幾頁，利亞姆有把柄在哈迪斯手中沒辦法只能照做，撕掉了關于哈迪斯的內容，只有艾瑪發現不正常，但是虎克卻不相信，當他看見自己哥哥手上的油墨，以及趕來的以前的船員才知道哥哥當年犯下的錯誤，哥哥和船員們被哈迪斯傳送到懸崖去，在被哈迪斯魔法使喚跳下深淵的時候卻被一艘船救起，原來利亞姆的心愿也算是了了，船員和利亞姆一起離開了冥界，虎克也原諒了這個哥哥當年為了救自己做出的糊涂錯事。哈迪斯則是非常后悔，但是沒辦法只能遁走。虎克在經歷了這件事情后，對于艾瑪的心意也明白了，同意和艾瑪一同離開，艾瑪很開心。
亨利找到筆和墨水后，心里一直很糾結，戴維上去和亨利談心，才知道原來庫伊拉教唆亨利要復活自己，艾瑪和眾人跟亨利談話，告訴亨利不能復活庫伊拉，成為英雄不是這樣完成的，亨利也知道了魔法師當初的心意，是要亨利真實的寫出故事，自己不會在迷失自己了。英雄們對于亨利的成長也都很欣慰。