事情的起源回到“卡米洛特王國(guó)”多年以前。在多年以前“卡米洛特王國(guó)”還是一個(gè)破碎的王國(guó)，在這個(gè)王國(guó)有一個(gè)偉大的巫師，一名叫——梅林的年輕人，在當(dāng)時(shí)梅林就被詛咒困在了大樹中，但是有一天晚上，梅林遇上了年幼的亞瑟王，他告訴亞瑟王在多年以后，他會(huì)拔出一把王者之劍，并且成為“卡米洛特王國(guó)”的國(guó)王，亞瑟王還預(yù)言到那時(shí)候所有人都將臣服于他的腳下。亞瑟王一直堅(jiān)信著這個(gè)預(yù)言，還為此一直在尋找這把王者之劍。亞瑟王從小就和格尼薇王后就是青梅竹馬，格尼薇也一直鼓勵(lì)亞瑟要努力追尋這個(gè)夢(mèng)想，但是亞瑟從小的這個(gè)想法一直被比自己大的孩子嘲笑。亞瑟在找到了王者之劍，并且拔出來后，卻對(duì)王者之劍斷了一部分心里一直糾結(jié)。發(fā)誓一定要找到這丟失的另一部分的匕首，對(duì)于格尼薇越來越不在意。
在格尼薇的生日舞會(huì)上，格尼薇請(qǐng)求亞瑟能夠陪自己過這個(gè)生日，但是亞瑟當(dāng)時(shí)已經(jīng)被另一部分殘缺的王者之劍心心念念，根本聽不進(jìn)去格尼薇的話語，格尼薇在外面等了許久也不見亞瑟從房間出來。而亞瑟的一名騎士——蘭斯洛特卻陪著格尼薇過完了這個(gè)生日，還特地為格尼薇舉辦了這個(gè)舞會(huì)，格尼薇心里很是感動(dòng)。
亞瑟得知了王者之劍的另外一部分是在黑暗者手上的匕首的時(shí)候，變急忙出去尋找，但是在亞瑟的東西中，格尼薇找到了一個(gè)手臂套，這個(gè)手臂套可以帶著格尼薇去找到匕首，格尼薇和蘭斯洛特一起到了黑暗者的出口，進(jìn)入了黑暗通道，在通道中，蘭斯洛特被魔法抓住，格尼薇舍命相救，才將蘭斯洛特救出來，并親吻了蘭斯洛特，格尼薇才知道自己愛上了蘭斯洛特，而蘭斯洛特也愛上了這位王后。兩個(gè)人最后也找到了匕首，但是卻拿不出來，朗普斯金給了他們一管可以修復(fù)一切的魔法藥劑，在回到城堡后，亞瑟王知道了格尼薇去找匕首，以為找到了，但是對(duì)于格尼薇帶回來的魔法藥劑卻不能接受，但是再知道了格尼薇愛上了自己的騎士蘭斯洛特后，亞瑟不允許這種事情發(fā)生，便用藥劑修復(fù)了兩個(gè)人的感情關(guān)系。
事情回到六周前，瑪格麗特遇到了蘭斯洛特，蘭斯洛特在當(dāng)年假裝死去，并未給人發(fā)現(xiàn)，隱藏在城堡內(nèi)，他告訴瑪格麗特不要相信亞瑟王的話。戴維和瑪格麗特設(shè)計(jì)讓亞瑟去找到藏匕首的地方，并將亞瑟控制起來。另一方面，虎克一直在嘗試讓艾瑪正視自己的內(nèi)心，不要被內(nèi)心的黑暗包圍了，他帶艾瑪騎馬，艾瑪忘記了心中的黑暗，侏儒怪朗普斯金也不再出現(xiàn)了。
戴維和瑪格麗特以及蘭斯洛特將亞瑟王抓了起來，并得到了那把王者之劍，但是他們卻不知道格尼薇已經(jīng)被亞瑟王用那管魔法藥劑洗腦了，亞瑟王被抓后從容不迫，當(dāng)他們意識(shí)到事情不對(duì)勁后，王國(guó)的士兵已經(jīng)來到了他們的住所，并且控制了戴維等人。亞瑟王將蘭斯洛特關(guān)進(jìn)監(jiān)獄，在監(jiān)獄蘭斯洛特遇見了同樣被關(guān)的美麗達(dá)公主兩個(gè)達(dá)成同盟。而戴維和瑪格麗特也被亞瑟王洗腦了，重新修復(fù)了關(guān)系，回到城堡后已經(jīng)成為了亞瑟王的人了。
現(xiàn)今的童話鎮(zhèn)里，艾瑪將戈登抓起來后想要戈登拔起那把劍，但是戈登本是一個(gè)懦弱的人心里只有黑暗和貝爾，是不可能幫艾瑪拔起這把劍，于是艾瑪想到了美麗達(dá)公主，要她來幫忙歷練戈登成為一個(gè)強(qiáng)硬的人。
故事回到許多年前，在“卡米洛特王國(guó)”里，偉大的魔法師梅林，想要把黑暗力量給消滅掉，梅林召喚出了黑暗力量，他想要?dú)缧皭旱膶?shí)體，但是卻反倒被黑暗力量給利用了，黑暗者尼繆用梅林的一滴傷心的眼淚將梅林封印在了一顆大樹里，這顆傷心的眼淚是梅林為了自己心愛的女人所留下來的淚水。
事情發(fā)生的六周前，戴維和瑪格麗特去找亞瑟王搶奪王者之劍，成功后，不料卻被亞瑟王算計(jì)了一番反倒被亞瑟王利用了，亞瑟王用藥劑控制了他們夫妻兩，要他們?nèi)フ胰鸾鹉饶秦笆椎南侣洌谡业截笆缀?，他們迫不及待的想要去搶，這個(gè)時(shí)候艾瑪用魔法控制住了他們。原來艾瑪知道了他們被亞瑟王給控制了。
艾瑪通過一個(gè)捕夢(mèng)網(wǎng)，看到了當(dāng)初梅林發(fā)生變成一棵樹的過程，她知道梅林是如何變成一顆樹的，她仿佛找到了可以救出梅林的方法，于是艾瑪找到了瑞金娜，兩個(gè)人爭(zhēng)分奪秒去尋找魔法藥劑，瑞金娜猜測(cè)既然梅林是因?yàn)橐坏蝹牡难蹨I所困，她們何不仿試試用另外一滴傷心的眼淚。
亨利對(duì)于紫羅蘭一見鐘情，他想和紫羅蘭在一起，但是紫羅蘭的父親摩根是一名騎士，一位英雄。摩根不想要亨利這個(gè)手無寸鐵只會(huì)寫作的人來保護(hù)自己的女兒，亨利為此嘗試著改變自己，學(xué)習(xí)騎術(shù)和劍術(shù)，但是瑞金娜和艾瑪看到后卻希望亨利能勇敢做自己，不必為了誰去改變。
在對(duì)于梅林的解救過程中，瑞金娜和艾瑪想盡方法，瑞金娜讓自己重新回憶當(dāng)初那段傷心的往事，所取到的眼淚放入魔法鍋中并沒什么效果，而這時(shí)亨利和紫羅蘭兩個(gè)人共進(jìn)晚餐，亨利對(duì)紫羅蘭表明了自己的心意，但是卻遭到了紫羅蘭的拒絕，亨利心里非常難受，找到了瑞金娜和艾瑪他們，對(duì)他們?cè)V說，并且流下來傷心的淚水，瑞金娜趁機(jī)將淚水收集起來放進(jìn)魔法鍋中，而這時(shí)亞瑟王帶人來阻止瑞金娜他們的行為，亨利的眼淚放進(jìn)去后果然魔法起效了，艾瑪使用魔法將梅林救了出來。
事情回到現(xiàn)在，虎克告訴了大家艾瑪?shù)姆孔永锬莻€(gè)房間藏著王者之劍，亞瑟王聽到后，和眾人講了王者之劍和匕首的用途。而在舞會(huì)上亨利和紫羅蘭兩個(gè)人經(jīng)過摩根同意在一起了。在童話鎮(zhèn)里美麗達(dá)公主被艾瑪利用去訓(xùn)練戈登的勇氣，美麗達(dá)拿貝爾的被子刺激戈登。在艾瑪房間中，瑞金娜拿了艾瑪?shù)囊粋€(gè)捕夢(mèng)網(wǎng)，看見了當(dāng)初在魔法森林中是艾瑪設(shè)計(jì)讓紫羅蘭去拒絕亨利，導(dǎo)致亨利是如此絕望，亨利也看到了這幕。亨利無法原諒艾瑪?shù)倪@個(gè)行為。
梅林的重生將戴維和瑪格麗特受亞瑟王控制的魔法解除了，也知道了事情的起因。
六周前，梅林被艾瑪和瑞金娜從大樹中救出后，便和瑞金娜等人一起從亞瑟王的城堡監(jiān)獄中救出了被亞瑟王關(guān)押的蘭斯洛塔以及美麗達(dá)公主。眾人一起逃離了亞瑟王控制的王國(guó)。
童話鎮(zhèn)里，對(duì)于瑞金娜從捕夢(mèng)網(wǎng)中看到艾瑪在六周前對(duì)紫羅蘭挖出心臟然后威脅紫羅蘭必須要保守秘密并且拒絕亨利的事情，瑞金娜表示很不可思議，這使得她有非常強(qiáng)烈的好奇心想要知道六周前到底發(fā)生了什么事情，為什么眾人的記憶都不見了，而且艾瑪曾經(jīng)再來亨利請(qǐng)求諒解的時(shí)候，說過她已經(jīng)救出了梅林，于是瑞金娜就想要召喚出梅林來講清楚當(dāng)初到底發(fā)生了何事。她拿出猩紅王冠蘑菇，想要使用魔法將梅林召喚出來，但是這種方法只能針對(duì)梅林所指定的人，而梅林的徒弟已經(jīng)死了，現(xiàn)在只能請(qǐng)求亞瑟王來幫助他們召喚出梅林。
另一方面，美麗達(dá)在受到艾瑪?shù)闹甘疽?xùn)練戈登成為英雄，但是戈登的性格實(shí)在太過于懦弱，美麗達(dá)本來想用貝爾的杯子來刺激戈登，但是戈登卻將杯子砸破，撿起碎片逃脫了。戈登逃到了童話鎮(zhèn)的住所，而貝爾本來是和眾人要去打算實(shí)施召喚梅林的魔法，但是貝爾提出不需要這么麻煩，戈登就是一個(gè)很好的人選，但是目前為止戈登還找不到，眾人不得不放棄當(dāng)務(wù)之急就是去找尋另外梅林指定的人。貝爾對(duì)戈登情深意切不愿意舍棄戈登自己一個(gè)人跑來尋找戈登，此時(shí)的戈登也已經(jīng)逃到了童話鎮(zhèn)里，對(duì)于艾瑪為什么不來追自己，戈登知道了艾瑪肯定是要來傷害貝爾，讓自己受刺激，于是帶著貝爾一路跑到了童話鎮(zhèn)的邊界，想要離開童話鎮(zhèn)還帶了一包放變形的魔法粉末。但是貝爾不打算離開，回去的路上遇到了美麗達(dá)，美麗達(dá)喝下了艾瑪給她的變形水變成一只狗熊，追著貝爾，這時(shí)戈登出現(xiàn)了，英勇對(duì)抗狗熊，還將美麗達(dá)打敗了，戈登也成為了英雄，也成功和艾瑪做成交易救了美麗達(dá)，并且將王者之劍從石縫中拔了出來，而戈登也不再是懦夫。
事情發(fā)生的同時(shí)，在六周之前，美麗達(dá)和蘭斯洛特被眾人從牢獄中救出后，一路逃出城堡，路上美麗達(dá)打暈貝爾，帶著貝爾去到了自己的部落，救自己的三位弟弟和搶回自己的部落，她要貝爾幫助自己煉制魔法藥水來對(duì)抗部落里的反叛者，貝爾知道了美麗達(dá)的故事后，一直鼓勵(lì)美麗達(dá)要堅(jiān)信自己的射箭術(shù)，能夠讓部落里的人信服，果不其然，美麗達(dá)成功將部落里反叛的人給震懾住了，還成功救出了自己的弟弟。美麗達(dá)非常感謝貝爾對(duì)自己做出的努力。
童話鎮(zhèn)里，眾人對(duì)于亞瑟王所說的猩紅王冠沒有作用，也感到奇怪，檢查后才發(fā)現(xiàn)原來是亞瑟王不想要梅林出現(xiàn)，將蘑菇燒了，但是他并不知道魔法蘑菇是燒不壞的，他們叫來了亨利，亨利也是梅林指定之人，成功召喚出了梅林，可是卻是聽到梅林所說的一段急切又?jǐn)鄶嗬m(xù)續(xù)的錄音。