在亞瑟王朝建立的1000年之前，梅林還是一名在逃囚犯，士兵追著他和一位同伴在沙漠里逃亡，兩個人頂著烈日亡命的逃跑著，直到兩個人都精疲力竭了，才停了下來。這個時候梅林看見前方有閃光，他感覺是希望便要過去一探究竟，到了后梅林和同伴才發現是一個圣杯，里面盛滿了清水，這個誘惑在兩個饑渴難耐的人面前顯得猶如黃金一般。梅林的同伴忍不住直接上前捧起圣水杯但是卻落得一地骨灰，梅林沒辦法乞求上天，拿起圣杯沒發生什么事，看來是上天眷顧到了他，他喝下圣水，身體便產生了魔法，整個世界在這個時候也都變成綠蔭的森林。

在200年前，梅林成為魔法師后，幫助民眾看病生存，是一帶民眾所尊敬的對象，而且梅林對于每個人都能看穿其前世將來，但是有一天來了一個女子，梅林看了后發現看不透她的將來，非常感興趣，原來女子的家鄉被人燒毀了，只有自己逃了出來，女子想要復仇，將帶來的花籽播種在梅林的地方，兩個人也因此產生了愛情。女子的名字叫做尼繆，在和梅林產生愛情后，梅林一直苦惱著和尼繆的愛情到底要怎么辦，因為梅林有著魔法擁有者長生不死的能力自己已經活了500多年，想到要以后要送尼繆逝去，梅林心中便很痛苦，于是他和尼繆坦白自己的魔法是如何擁有的，是因為自己喝了圣杯中的水，才會擁有魔法，而現在自己體會到了永生的痛苦后，想要將圣杯鑄成劍，這樣就能擺脫自己身上的魔法，自己也就能和尼繆一起生老病死。

事情回到六周前，想要去除艾瑪體內的黑暗力量，就必須要有完整的王者之劍才能實現，但是現在王者之劍的殘缺部分，和匕首兩個不能融合起來，梅林想要艾瑪和自己一起去找尋能夠將兩者合二為一的火焰。在梅林和艾瑪去找尋融合的方法的時候，瑞金娜和眾人在商討如何得到王者之劍，他們潛入城堡去找亞瑟王奪取王者之劍，這時瑞金娜的姐姐瑟琳娜提出主意幫助眾人進入城堡，但是自己卻在大家進入城堡后打暈了貝爾逃走了。

艾瑪和梅林一起來到了一座祭祀座面前，艾瑪拿出匕首召喚出了自己體內的黑暗力量，原來那個黑暗者就是尼繆。在當年，梅林和尼繆一起決定去鑄造王者之劍后，尼繆心里就想著要復仇，自己便偷偷喝下了圣水，在黑暗使者來阻止兩人的行為后，尼繆發現這個黑暗使者就是當初殺害自己親人，燒毀自己家鄉的仇人，尼繆阻止面具黑衣人妨礙梅林鑄造長劍，這個時候長劍已經鑄造好，但是尼繆卻因為喝下了圣水有了魔力，將黑衣人的心臟拿出來，將其捏爆，尼繆的魔法也因此變為黑暗魔法，梅林后悔不已。尼繆如今又出現在了艾瑪和梅林眼前，尼繆慫恿艾瑪殺死梅林，但是艾瑪抵擋住了自己心中的惡魔，成功抵制了自己的黑暗一面。

瑞金娜和眾人找到亞瑟王后，正準備搶奪王者之劍，這時瑟琳娜卻突然出現，亞瑟王幫助瑟琳娜脫離了手中的束縛，瑟琳娜準備幫助亞瑟王，亞瑟王拿出王者之劍將正在和艾瑪回來路上的梅林召喚來了城堡，命令梅林將瑞金娜一伙趕出城堡，梅林沒辦法只能照做。

童話鎮里，艾瑪已經找齊了匕首已經王者之劍，連融合之火也有了，艾瑪成功將完整的王者之劍鑄造出來了，正當她要去拿長劍的時候，艾瑪心里卻猶豫了，她想到了當初自己小時候梅林就勸自己不能去拿長劍，最終艾瑪還是拿起了長劍。