童話鎮的英雄們在努力尋找著打敗哈迪斯的方法，在虎克哥哥扔掉的關于哈迪斯弱點的童話書頁碼中有著關于哈迪斯和瑟琳娜兩個人的故事，原來瑟琳娜就是哈迪斯的弱點。

瑟琳娜在童話鎮的時候因為對孩子的覬覦讓瑞金娜感到不安，于是便將瑟琳娜再次用魔法將瑟琳娜送回到奧茲國，這天貝爾正在童話鎮的醫院看望孩子，院長突然出來，貝爾感到奇怪，在真正的院長出現后，才知道這個假院長是瑟琳娜假扮的。同時，冥界中戈登受到哈迪斯的威脅，哈迪斯要戈登幫他做事，哈迪斯要挾戈登用黑魔法替他制作出一個可以傳喚瑞金娜孩子的一個魔法陣，戈登的魔法陣完成了。在醫院里貝爾和瑟琳娜正在爭搶孩子，突然一震腳底出現了一個魔法陣要將孩子帶走，貝爾一位是瑟琳娜使用的魔法，但是瑟琳娜自己也是大吃一驚，貝爾趁機將孩子抱在自己身上跳下魔法陣，瑟琳娜見孩子被帶走了，自己也跳進魔法陣，兩個人被戈登帶到了冥界童話鎮的一個地方。

在當初瑟琳娜還在奧茲國的時候，為了滿足自己的貪心要得到自己妹妹瑞金娜的一切做出的惡毒事件，讓哈迪斯注意到，哈迪斯決定要幫助瑟琳娜完成她的事業，期間瑟琳娜并不打算接受哈迪斯的幫助，但是哈迪斯執意要幫助瑟琳娜，哈迪斯是愛上了瑟琳娜，瑟琳娜沒辦法只能接受哈迪斯的幫助，哈迪斯表達了自己對瑟琳娜的愛戀之情，但是瑟琳娜覺得哈迪斯是死亡之神，對于他的戀情，瑟琳娜不敢相信，她覺得哈迪斯是在利用自己親吻哈迪斯，讓哈迪斯解除身上的詛咒。

貝爾被傳送到了冥界后發現了戈登，兩個人見面才知道貝爾是跟著魔法陣一起下來冥界，戈登向貝爾坦白自己是被哈迪斯威脅才在為哈迪斯做事，貝爾知道了戈登又成為了黑暗者，心里失望極了，戈登覺得自己的選擇是正確的，只有自己擁有了魔法才能好好保護貝爾和他們共同的孩子。但是貝爾對于戈登這個說法明顯不接受。

在冥界溝通現實的電話亭是戴維和瑪格麗特向童話鎮的孩子交流的唯一途徑，他們通過電話亭向孩子交流知道孩子的情況是否安好。

瑟琳娜找到了瑞金娜一伙人，她將孩子騙過來自己抱著孩子跑了，瑞金娜他們一路追蹤孩子的下落。但是當孩子在自己懷里的時候瑟琳娜卻猶豫了，她覺得自己現在不能保護好孩子，哈迪斯為了自己什么事情都做得出來，可能會做出對孩子不利的事情，便還是將孩子還給了瑞金娜，自己一個人去獨自面對哈迪斯。

在貝爾以往是一名國家首領的女兒，他和父親兩個人感情親密，可惜好景不長，在國家的周邊有食人魔入侵，導致國家處于敏感時期，貝爾父親深知自己的國家是打不過這些食人魔，便想要和鄰國聯姻，要他們來幫助他們才能打敗這群食人魔，他想將貝爾嫁給加斯東，加斯東是鄰國的王子。

在冥界艾瑪做夢夢到有一只怪獸來到了冥界，當時艾瑪正和虎克以及瑪格麗特三個人在用魔法去除墓碑上人的名字，三個人在感受到風暴后急忙躲避起來，瑪格麗特前去查看卻被一直怪獸殺死，艾瑪嚇得趕緊驚醒。英雄們在冥界因為幫助了太多人，冥界也產生了希望之花，哈迪斯見到這一幕覺得很多必要將童話鎮一行人加大懲罰，要他們永遠都留在冥界。哈迪斯找到了在冥界的加斯東，告訴加斯東戈登就在冥界，要加斯東去殺死這個仇人。?

事情回到貝爾當初，貝爾對于這種政治聯姻很是反感，但是當加斯東來到了貝爾面前，貝爾與加斯東的一番談話讓貝爾覺得這個加斯東也并沒有聽說的那么差勁，于是決定在走走看，兩個人在魔法森林中遇見了一只年輕的食人魔掉進了獵人的陷阱，加斯東想要將這只食人魔交給軍方，但是貝爾覺得軍方會拷打這只食人魔，于是想要自己用魔法鏡子來照看這只食人魔是否真的是派來偵查的，叫加斯東看守好。但是當貝爾拿回鏡子后，卻發現加斯東和軍方正在追逐這只食人魔，貝爾趕緊上前阻止，見到食人魔渾身傷痕，從鏡子里看見了加斯東發紅的雙眼才知道是加斯東做的，對加斯東的行為很是厭惡，貝爾放走了食人魔，但是不久，食人魔便攻打進來了，貝爾認為父親一定是覺得自己放走了食人魔才會引發這場戰爭，卻沒想到是加斯東的殘忍才引發這場戰爭。貝爾父親抵擋不住便想要貝爾嫁給加斯東，貝爾沒辦法只能同意嫁給加斯東，這才有了戈登殺死加斯東一仇。

艾瑪夢到那個夢后，親身去試驗了那個解除墓碑名字的魔法，發現當時情況發生的一模一樣，貝爾很擔心瑪格麗特被殺死。瑞金娜在知道瑟琳娜可能知道些什么事情，所以去問瑟琳娜哈迪斯的弱點，瑟琳娜只知道自己才是哈迪斯唯一的弱點。

哈迪斯和貝爾做交易要戈登和加斯東兩個人有一個人將對方推進遺忘之河便撕毀當初那個條約，貝爾不答應，和戈登說了這件事。戈登聽完后便想去殺了加斯東，兩個人在港口決斗，可是貝爾一不下心卻將加斯東推進了遺忘之河，這下合約不能撕毀，自己的人生卻出現了污點。

同時瑞金娜聽了艾瑪的噩夢一說便一起去尋找這只怪獸。

瑞金娜和艾瑪等人一起在冥界的森林中尋找著艾瑪夢中殺死瑪格麗特的那只怪獸，射到的卻是一只狼，瑪格麗特看了后知道這不是怪獸是小紅帽。

哈迪斯對于瑟琳娜的追求還在繼續，瑟琳娜覺得自己不能接受一個死神的愛，覺得他的一切都像是在利用自己，并非是真心實意，想利用自己達到他自己的目標，哈迪斯告訴瑟琳娜小紅帽來到冥界找她了，這讓瑟琳娜很緊張，覺得自己是時候離開冥界了。

在冥界的電話亭是戴維以及瑪格麗特聯系在現實童話鎮孩子的唯一途徑，電話亭能讓他們知道孩子是否還好，但是這天哈迪斯叫庫伊拉將電話亭拆除，斷了戴維他們的念想，著讓戴維和瑪格麗特很是緊張，失去了對孩子的消息讓他們心里一直不安，艾瑪決定要讓他們回去，但是墓碑上瑪格麗特的名字唄刻上了，只能戴維回到童話鎮照顧孩子。

但是對于小紅帽為什么會來到冥界，眾人很是疑惑便問小紅帽發生何事了為什么會出現在冥界，小紅帽一醒來就說要去救多蘿西。問清楚情況后才知道是瑟琳娜做的好事，原來是瑟琳娜為了銀鞋子做出的壞事情。在瑟琳娜被瑞金娜重新被放逐于奧茲國后便一直尋找著回去的辦法，瑟琳娜想到了銀鞋子能夠帶自己回去，但是銀鞋子現在在多蘿西身上，自己只能去搶了。木蘭和小紅帽此時也在奧茲國，木蘭陪小紅帽在尋找著小紅帽的狼族群，巧遇了多蘿西和她的小狗。這時多蘿西的小狗跑丟了，小紅帽憑借自己的嗅覺幫住多蘿西找到了小狗，但是小狗現在在瑟琳娜手中，瑟琳娜要多蘿西交出銀鞋子，多蘿西不答應，瑟琳娜便將小狗帶走，要多蘿西帶著銀鞋子來和自己交易。兩個人在尋找對付瑟琳娜魔法的原料的時候遭到了瑟琳娜的部下追擊，小紅帽救了多蘿西一名，兩個人的感情也慢慢在上升。但是多蘿西到家后卻失蹤了，小紅帽知道是瑟琳娜帶走了，還給多蘿西施了沉睡魔法，要真愛之吻才能就醒多蘿西，小紅帽這才來到冥界要瑟琳娜解除魔法。在冥界他們知道了多蘿西有個嬸嬸，能夠給多蘿西真愛之吻但是，在取吻的時候卻被哈迪斯阻止了，小紅帽很傷心，瑪格麗特提醒小紅帽也許她也能救活多蘿西。

戴維和瑪格麗特因為失去了孩子的聯系決定要回去一人，瑪格麗特回不去了，戴維只能回去，但是戴維卻想要瑪格麗特回去，便將墓碑上的名字改成了戴維自己，瑪格麗特拗不過戴維，只能答應先回去照顧好孩子以及童話鎮，瑪格麗特和小紅帽兩個人一起乘魔法離開了冥界。

小紅帽的真愛之吻真的起了作為，多蘿西醒了過來，兩個人相愛才能使魔法奏效，小紅帽認清了自己的心意，和多蘿西幸福的親吻在一起。

瑟琳娜在面對哈迪斯的不斷追求，決定要給哈迪斯一個機會。