瑟琳娜自從決定要接受哈迪斯的愛后，兩個人便一起約會，哈迪斯答應(yīng)要給瑟琳娜一切，只要瑞金娜有的一切自己都可以給她，還說要將童話鎮(zhèn)里的所有英雄們?nèi)坷г谮そ缁夭蝗ガF(xiàn)實世界，要將現(xiàn)實的童話鎮(zhèn)送給瑟琳娜。
哈迪斯對瑟琳娜說的一切都被瑞金娜用魔法監(jiān)控起來了，瑞金娜來到瑟琳娜的房子要和瑟琳娜談?wù)劊鸾鹉葎裆漳炔灰贿@個死亡之神蒙騙了，但是瑟琳娜卻不聽從勸告。瑞金娜沒辦法只能去找自己的母親來阻止自己的這個姐姐了。
貝爾在接受不了戈登的黑魔法后，自己又誤害了加斯東，并且這樣哈迪斯還是沒有將交易協(xié)議撕毀，這讓貝爾心里很是擔(dān)心哈迪斯什么時候會對自己肚子里的孩子做出什么事情來，于是決定用沉睡魔法來讓自己停止一切時間，并且暫停肚子孩子的的孕期，避免哈迪斯來為此做文章。戈登對貝爾這個做法很是難受。
瑞金娜的母親自從被哈迪斯變?yōu)槟シ恢鞯呐畠汉螅恳惶於荚诟苫睿⒖嗽诘静萃评锊亓俗约旱哪Хㄣ^子，讓科拉能夠挑開禁錮手套，逃出哈迪斯的看管。瑞金娜說了瑟琳娜的情況后，科拉覺得當(dāng)年的事情是時候了結(jié)了，并且科拉也反對瑟琳娜對哈迪斯的關(guān)系。科拉覺得要讓瑟琳娜放棄這段感情只有用遺忘之水才能夠是瑟琳娜忘卻。
科拉來到瑟琳娜房中，和瑟琳娜見面，瑟琳娜一生都在等科拉的一句道歉等了很久，這次看見自己母親來到自己面前懺悔當(dāng)初的行為，瑟琳娜很是感動，但是當(dāng)瑟琳娜察覺到科拉和瑞金娜聯(lián)手在水里下藥的時候覺得科拉說的一切都是假的，為了證實自己說的都是真心想要他們姐妹兩和好，科拉還給了兩個姐妹一段以往的記憶。原來在瑟琳娜和瑞金娜小時候，瑟琳娜在農(nóng)夫家干活，瑞金娜則是過著公主般的生活，一次瑞金娜貪玩讓魔法傷了自己，但是需要除了科拉以外和瑞金娜血緣關(guān)系人的魔法才能救活瑞金娜，科拉找來了瑟琳娜，瑟琳娜救活了瑞金娜兩個人也成了好朋友，一次意外瑞金娜和瑟琳娜知道了他們是姐妹，但是科拉不同意這段親情，還讓瑞金娜喝下遺忘藥水，才會導(dǎo)致現(xiàn)在兩姐妹反目成仇。科拉內(nèi)心很愧疚，瑟琳娜和瑞金娜知道了這段歷史后，心里也冰釋前嫌了，科拉的心愿了了，也去了天堂，走前能夠看見自己的兩個女兒能夠和好自己也很開心，瑞金娜和瑟琳娜也開始能夠真正走進各自的心里，相信對方。
另一方面，詹姆斯假扮戴維欺騙艾瑪要將羅賓和瑞金娜他們的孩子搶走，還要將艾瑪和羅賓趕下遺忘之河，還好戴維趕來，失手卻將詹姆斯扔下了遺忘之河，也算是惡人有惡報。
同時，戈登認(rèn)為貝爾的沉睡是瑟琳娜出的主意，于是戈登和自己的父親兩個人將瑟琳娜綁架，要以此威脅哈迪斯。
瑞金娜和瑟琳娜兩個人冰釋前嫌后，終于可以互相信任了解了。瑟琳娜和童話鎮(zhèn)的英雄們說了這件事情，眾人還是難以接受。這時，哈迪斯卻突然出現(xiàn)在眾人面前，大家都以為哈迪斯要對付他們，但是哈迪斯卻提出一個讓眾人吃驚的請求，要請求艾瑪幫助自己救回瑟琳娜，原來瑟琳娜被戈登綁架后，戈登一次為籌碼要挾哈迪斯獨自來和自己見面撕毀那份當(dāng)年的合約，哈迪斯知道戈登他們不會輕易放人，便要艾瑪幫忙，好處就是可以將眾人的名字從墓碑上清除，艾瑪答應(yīng)了哈迪斯的交易。
在2009年的緬因州，艾瑪在Chantley龍蝦館買東西，順便打聽當(dāng)年的事情，尋找她出生的家庭。這時有個在艾瑪身后也有一個人，這個人是當(dāng)年一個女奴，叫做CleoFox是艾瑪之后再菲尼克斯搬廠。在附近的一個法庭上，艾瑪和克萊奧正在等待艾瑪?shù)陌l(fā)現(xiàn)記錄作為一個嬰兒，但發(fā)現(xiàn)很少使用。一年后，在波士頓，目前是艾瑪?shù)呐珜ふ铱巳R奧的親生女兒，Tasha，在她突然倒下的朋友代。
事情回到冥界，在艾瑪答應(yīng)哈迪斯的請求后，戈登達(dá)成了自己要求，哈迪斯撕毀了合約，戈登父親之所以要幫助戈登，是戈登答應(yīng)要幫助他給他一個心臟，而這顆心臟就是瑟琳娜的，在去心臟的時候艾瑪出現(xiàn)，阻止了戈登的父親，見勢不妙戈登獨自跑了，對父親的承諾也不管了，沒辦法戈登父親也知道逃走。
在名字被哈迪斯去除了了后，艾瑪將心臟分成兩個要和虎克共用，卻發(fā)現(xiàn)還是不能，才知道原來是虎克死亡的時間太久了，在現(xiàn)實的虎克尸體早已經(jīng)腐爛沒辦法公用心臟。艾瑪向哈迪斯問還有沒有別的辦法，哈迪斯給艾瑪指了一條路，就是食用生命之果，但是那東西要得到不容易，哈迪斯將眾人帶來電梯處，艾瑪和虎克兩個人獨自下去尋找生命果，而瑞金娜相信瑟琳娜便將孩子交給瑟琳娜要瑟琳娜先離開，其他人在冥界用這剩最后的時間幫助冥界的其他人，但是卻被庫伊拉等人用魔法關(guān)在了房間了，眾人才知道這一切都是哈迪斯的陰謀。而艾瑪和虎克在通過考驗后去取生命果實發(fā)現(xiàn)早已經(jīng)被人破壞了，才知道哈迪斯說的這一切都是謊言，生命果實早已經(jīng)被他毀壞。
在艾瑪和瑞金娜兩人合力才將房間大門打開，最終艾瑪還是沒能將虎克救回來，而這時通往童話鎮(zhèn)的時空大門即將結(jié)束艾瑪沒辦法也只能含淚回到童話鎮(zhèn)。
戈登殺了自己的父親，搶來了手中的潘多拉魔盒，將貝爾放進墨盒中也帶著貝爾回到了童話鎮(zhèn)。
童話鎮(zhèn)的英雄都紛紛從冥界回到了童話鎮(zhèn)，但是，哈迪斯也隨著瑟琳娜來到了童話鎮(zhèn)，哈迪斯利用和瑟琳娜的愛情想要統(tǒng)治整個童話鎮(zhèn)，不過瑞金娜他們已經(jīng)知道了哈迪斯的心思并沒有變好，還是以前那個死亡之神，瑞金娜和羅賓當(dāng)初將孩子交與瑟琳娜，要瑟琳娜將孩子安全帶回童話鎮(zhèn)，當(dāng)初做這個決定的時候，羅賓還不同意，但是瑞金娜和瑟琳娜兩姐妹已經(jīng)消除了隔閡，瑞金娜想要選擇相信一次自己的姐姐，不過卻沒想到這次不是自己姐姐欺騙自己，而是瑟琳娜被哈迪斯用愛蒙在鼓里。
瑟琳娜聽了兩個人的話后，并不相信瑞金娜的話，她覺得是瑞金娜又在嫉妒自己得到真愛，不想將孩子還給她編造的理由，不過瑟琳娜心里還是對于哈迪斯有著想法。在回家后和哈迪斯說了這件事，哈迪斯依然用自己慣用的手段蒙騙了瑟琳娜，瑟琳娜還在自己的住所下了禁止魔法，不讓任何人闖入，但是哈迪斯這時候已經(jīng)有了要殺死英雄們的想法了。
亞瑟王在逃出了美麗達(dá)他們的關(guān)押后，在森林遇到了剛到童話鎮(zhèn)的哈迪斯，哈迪斯毫不留情的殺死了亞瑟王，亞瑟王因為未了的心愿還有很多便也進入了冥界，在冥界亞瑟王見到了虎克，虎克在艾瑪?shù)膸椭逻€是沒能復(fù)活，兩個人在冥界摒棄前嫌，虎克知道了哈迪斯去了童話鎮(zhèn)，很擔(dān)心艾瑪他們的安危，于是請求亞瑟王能夠幫助自己找到殺死哈迪斯的方法，兩個人在冥界哈迪斯的地下王宮找到了童話書上丟失的那幾頁紙張，知道了奧林匹斯水晶能殺死哈迪斯，于是便想方設(shè)法將信息傳遞給了艾瑪，艾瑪也接收到了來自虎克的幫助。
瑞金娜和羅賓兩個人沿著地道去到了哈迪斯和瑟琳娜的住處，準(zhǔn)備突襲搶回孩子，但是這時艾瑪收到了虎克的信息后知道了水晶能夠殺死哈迪斯，便去破解瑟琳娜的魔法。瑞金娜和羅賓趁這個機會去搶回了孩子，但是卻沒想到哈迪斯就出現(xiàn)在他們身后，而這個水晶正在哈迪斯手中，哈迪斯正準(zhǔn)備用水晶殺死瑞金娜，但是羅賓卻上去擋了這一擊，羅賓也死在哈迪斯手中，這時瑟琳娜已經(jīng)過來，她從艾瑪那里知道了水晶能殺死神，在哈迪斯和自己妹妹瑞金娜的選擇中，瑟琳娜還是選擇殺死了哈迪斯，哈迪斯也就此消滅。
虎克在知道哈迪斯死后，心愿也了了，要準(zhǔn)備去極樂世界，邀請亞瑟王一同前往，但是亞瑟王卻決定要在冥界管理這個破碎的國度重歸完好。虎克獨自前往，宙斯出現(xiàn)在虎克面前，謝謝他在殺死哈迪斯的功勞上送了虎克一程。
在對虎克和羅賓的悼念上，童話鎮(zhèn)上的其他英雄們以及鎮(zhèn)上居民都十分傷心，艾瑪和瑞金娜兩個人心里都難過至極，心愛的人永遠(yuǎn)離自己而去。但是在最后只剩艾瑪一個人的時候，虎克卻出現(xiàn)了，艾瑪很吃驚，原來是宙斯答謝虎克，選擇讓虎克重新一次生命，艾瑪心里很感動。